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股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

中石化发行30亿美元境外债券

发布时间: 2021-05-24 17:08:11

『壹』 中国企业发行境外债劵是什么意思

近日,中国神华完成首次境外债券发行工作,募集资金15亿美元。本次发行包括3年/5年/10年三个品种,发行金额各5亿美元,票面利率分别为2.5%、3.125%、3.875%,资金成本显著低于境内,募集资金将用于归还境外子公司贷款、经批准的境外项目和其他符合规定的用途。本次境外债券发行除实现了低成本融资的目标外,也是中国神华首次在国际资本市场上发行债券,证明了国际投资者对中国神华信用的高度认可,为中国神华在国际债券市场上的持续融资活动建立了基础,为中国企业树立了积极正面的形象。控全局提供

『贰』 中石化发行双币种国际债券是什么时候的事情

2015年4月22日,中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种,综合融资成本率约2.55%。债券预计4月28日完成资金交割。
本次发行是亚洲历史上,全体公司最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。中石化总部高层认为:该次成功发行,使中石化在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准,拓宽了公司的融资渠道和投资者基础,完善了公司在国际市场上的信用曲线。

『叁』 中石化发美债是利好吗

YES,利好哈!
证券日报》记者从中石化获悉,4月22日,中石化成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种,综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。

中石化新闻发言人吕大鹏表示,资金主要用于公司债务机构调整以及海外项目。
数据提供商Dealogic的数据显示,中国国有企业中国石化集团此次融资额仅次于阿里巴巴集团去年11月份80亿美元融资额以及中国银行去年11月份65亿美元融资额。
本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易,给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事,使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。再次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准,拓宽了公司的融资渠道和投资者基础,完善了公司在国际市场上的信用曲线。
债券预计4月28日完成资金交割。

评级机构穆迪表示,原油价格下跌将导致中石化利润急剧减少,信用评级也遭到削弱,不过中石化业务非常多元化,资本开支也较为保守,现金流也非常强劲,这些都有利于中石化保住现有评级。
此外,中石化引入民营资本进入其油品销售业务板块,截至目前,25家投资者已经向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币1050.44亿元。此次引资极大的充实了公司的资本实力,为后续发展打下了良好的基础,
因此,穆迪预计,民资的参与能够缓解该集团的融资压力,并使其能够将投资重点放在具有战略重要性的上游业务上。

『肆』 中石化成功发行双币种国际债券吗是哪两个

是的,美元/欧元。
4月22日,中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种,综合融资成本率约2.55%。债券预计4月28日完成资金交割。
广州日报记者了解到:本次发行是亚洲历史上,全体公司最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。中石化总部高层认为:该次成功发行,使中石化在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准,拓宽了公司的融资渠道和投资者基础,完善了公司在国际市场上的信用曲线。

『伍』 关于中石化发行债券。具体内容

看公告:20号(明天)为申购日期,交易时间进入账户后选择买入,输入申购代码733028,价格100元/张,数量为10张或10张的整数倍,确认。26号出中签结果.
所以中石化的债券申购已经结束了。

『陆』 中国能发行美元债券吗

中国能发行美元债券。

2017年10月26日,中国财政部当天在香港发行的20亿美元主权债券,市场反应良好,最终认购倍数达11倍,其中欧洲地区尤为突出,显示出对中国资产的青睐。

此次中国财政部发行的主权债券包括5年期10亿美元,10年期10亿美元,共获得约220亿美元认购。

这是2004年以来中国中央政府首次在境外面向国际投资者发行主权外币债券。中国银行是此次债券发行的主承销商和簿记行。

(6)中石化发行30亿美元境外债券扩展阅读:

中国建筑股份有限公司于2015年11月20日成功定价发行5年期债券5亿美元,票息率2.95%,到期收益率3.178%,发行取得圆满成功。

本次债券采用Reg-S规则发行,由中国建筑向境外平台公司提供担保,并通过该公司完成发行。高盛(亚洲)、汇丰银行、UBSAG香港分行和中银国际(亚洲)担任此次债券发行的联席全球协调人,上述4家机构和花旗银行、摩根大通、法国巴黎银行同为债券联席账簿管理人及联席经办人。

『柒』 泰达股份非公开发行境外美元债券是利好吗

一家股份公司境外发行美元债券,这个属于中性,并不属于是利好利空。

『捌』 宁德时代成功发行15亿美元境外债券 超额认购超过 9 倍

9月12日宁德时代官方宣布,其两期共15亿美元境外高级双期限固息债券已于9月10日获得超过135亿美元的认购,超额认购超过9倍,创今年依赖中资民营企业S规则美元债最大发行规模。

据宁德时代消息,本次发行的5年期和10年期债券融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点。

目前宁德时代主要产品涵盖动力电池系统、储能系统及锂电池材料,为中国动力电池系统提供商。今年上半年,该公司营收及净利润实现双下滑,其中营收为188.29亿元,同比下降7.08%;扣非归母净利润为13.77亿元,同比减少24.3%。此次下滑目前市场需求严重下滑,导致新能源汽车产销量同比大幅下降,动力电池销售收入减少。

宁德时代此次成功发行债券也意味着将进一步拓宽公司融资渠道,为后续发展业务以及开拓新的海外市场铺路。

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