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新股发行与上市全程提示
公司简称 发行要素 内容提要
平煤天安（601666） 发行方式 网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合
发行股数 37000万股，其中网下配售不超过7400万股，为本次发行数量的20%
发行价格 8.16元/股
发行市盈率 9.70倍
保荐人(主承销商) 中国银河证券
拟上市地点 上海证券交易所
预计上市日期 2006年11月23日前
询价推介时间 初步询价推介：2006年10月30日－11月3日；
网下累计投标询价：2006年11月7日－11月8日
定价公告刊登日期 2006年11月10日
网下配售时间 2006年11月7日9:00-17:00和
11月8日9:00-15:00
网下配售情况 有效申购为356630万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为2.07497967％，超额认购倍数为48.19倍
网上定价发行时间 2006年11月8日 9:30-11:30、13:00-15:00
网上定价发行中签率 1.06%
超额认购倍数
网上发行中签结果
孚日股份（002083） 发行方式 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 7,900万股，其中网下配售数量为1,580万股，占本次发行总量的20%
发行价格 6.69元/股
发行市盈率 22.3倍
保荐人(主承销商) 第一创业
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年11月27日
询价推介时间 2006年11月3日－2006年11月7日
定价公告刊登日期 2006年11月9日
网下配售时间 2006年11月9日(T-1)（周四）9:00～17:00至
2006年11月10日(T)（周五）9:00～15:00
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月10日(T)（周五）9:30～11:30、
13:00～15:00
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
海鸥卫浴（002084） 发行方式 网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会核准的其它方式
发行股数 4450万股,其中网下配售数量890万股，占本次发行总量的20%
发行价格 8.03元/股
发行市盈率 27.69倍
保荐人(主承销商) 招商证券
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年11月24日
询价推介时间 2006年11月3日至2006年11月7日
定价公告刊登日期
网下配售时间 2006年11月9日至2006年11月10日
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月10日
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
公司简称 发行要素 内容提要
万丰奥威（002085） 发行方式 网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 8,000万股，其中网下配售数量为不超过1,600万股，占本次发行总量的20%
发行价格 5.66元/股
发行市盈率 26.95倍
保荐人(主承销商) 东北证券
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期
询价推介时间 2006年11月3日－8日
定价公告刊登日期 2006年11月10日
网下配售时间 2006年11月13日(周一)（T日）9:00～15:00
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月13日(周一)（T日）9:30～11:30、
13:00～15:00
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
东方海洋（002086） 发行方式 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 3450万股，其中网下定价配售数量为690万股，占本次发行总量的20%
发行价格 7.49元/股
发行市盈率 23.77倍
保荐人(主承销商) 东海证券有限责任公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年11月27日
询价推介时间 2006年11月3日～2006年11月7日
定价公告刊登日期 2006年11月9日
网下配售时间 2006年11月9日（T－1日）（周四）9:00～17:00和2006年11月10日（T日）（周五）9:00～15:00
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月10日（T日）（周五）9:30～11:30、
13:00～15:00
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
新野纺织(002087) 发行方式 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合
发行股数 不超过8000万股
发行价格 根据向询价对象初步询价和网下向询价对象累计投标询价的结果确定
发行市盈率
保荐人(主承销商) 北京证券有限责任公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年12月4日
询价推介时间 2006年11月10日———2006年11月14日
定价公告刊登日期 2006年11月16日
网下配售时间 2006年11月16日至2006年11月17日
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月17日
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
公司简称 发行要素 内容提要
山东鲁阳(002088) 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 不超过3000万股
发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司
拟上市地点
预计上市日期 2006年12月4日
询价推介时间 2006年11月10———2006年11月14日
定价公告刊登日期 2006年11月16日
网下配售时间 2006年11月16日9：00至17：00和
2006年11月17日9：00至15：00
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月17日9：30至11：30、13：00至15：00
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
新 海 宜(002089) 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 不超过3,000万股
发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年12月4日
询价推介时间 2006年11月10日———2006年11月14日
定价公告刊登日期 2006年11月16日
网下配售时间 2006年11月16日———2006年11月17日
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月17日
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
招商轮船（601872） 发行方式 向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上资金申购发行相结合
发行股数 不超过12亿股
发行价格 通过初步询价确定发行价格区间，通过累计投标询价确定发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 中国国际金融有限公司
拟上市地点 上海证券交易所
预计上市日期 2006年11月30日以前
询价推介时间 2006年11月10日至2006年11月14日
定价公告刊登日期 2006年11月23日
网下配售时间 2006年11月16日至2006年11月17日每日9：00至17：00以及2006年11月20日9：00至12：30
网下配售情况
网上定价发行时间 2006年11月20日9：30至11：30、13：00至15：00
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
B. 上市公司是如何向股市募集资金的
上市公司向股票市场融资的方式有：
1、ipo
首次公开募股（Initial Public Offerings，简称IPO）：是指一家企业或公司 （股份有限公司）第一次将它的股份向公众出售（首次公开发行，指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式）。
通常，上市公司的股份是根据相应证券会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。 有限责任公司在申请IPO之前，应先变更为股份有限公司。
另外一种获得在证券交易所或报价系统挂牌交易的可行方法是在招股书或登记声明中约定允许私人公司将它们的股份向公众销售。这些股份被认为是“自由交易”的，从而使得这家企业达到在证券交易所或报价系统挂牌交易的要求条件。 大多数证券交易所或报价系统对上市公司在拥有最少自由交易股票数量的股东人数方面有着硬性规定。
2、配股
配股是上市公司向原股东发行新股、筹集资金的行为。按照惯例，公司配股时新股的认购权按照原有股权比例在原股东之间分配，即原股东拥有优先认购权。
3、增发配售
股票增发配售是已上市的公司通过指定投资者（如大股东或机构投资者）或全部投资者额外发行股份募集资金的融资方式，发行价格一般为发行前某一阶段的平均价的某一比例。
4、发行可转换债券
可转换债券是债券的一种，它可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。从本质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，并允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票（如果转换成立股票也就成了公司的资产。）。
C. 企业如何增发股份
有关实施股票增发和提出股票增发预案公司的流通股比例的分析表明,提出股票增发预案和实施增发公司的流通股比例要小于没有实施增发或没有提出股票增发预案的公司,说明上市公司不合理的股权结构会影响到上市公司进行股票增发的倾向性。虽然流通股比例较小的公司通过增发来改善股权结构无可厚非,但要注意在这过程中,应充分考虑流通股东的利益而不仅仅是大股东的利益,增发应以提高公司股票的内在价值为主要目的。尤其在增发过程中,股票价格的市场风险完全由流通股东承担,因此流通股东应在增发决策中拥有较大的发言权。
D. 股票增发是如何增发的，通俗的理解是怎么回事呢
1、实施股票增发的公司在股票增发完成后并没有显著地改善业绩，有些甚至在实施增发后业绩有很大的下降；由于股本扩大，因此导致了每股收益的下降，损害了长期持股老股东的利益。从1998年以后增发案例的结果来看,增发这种再融资行为并非提高上市公司业绩的有效手段。
2、从增发对股价的影响来看，增发的确是对股票价格的“利空”消息：在增发意向书公告日前的超额收益率显著为负，显示市场提前就对这一利空消息作出反映，投资者通过用脚投票来表示对增发行为的否定。
3、增发价格折扣率对公告日前后11个交易日累积超额收益率有一定的解释能力，并且不同年份对该累积超额收益率的影响也有差异。这显示出市场对股票增发的看法将很大程度上影响价格的下降程度。
4、1999年和2000年实施增发股票在增发新股上市后股价的累积超额收益率曾经出现了上升的趋势，所以参与增发的投资者在增发前后可以获得了较大的价格差，存在着明显的套利机会。但是从2001年开始，在增发后的超额收益率没有显著为正，即这种套利机会开始逐步消失。
5、关于增发公司存量资金的分析表明，增发公司拥有的平均货币资金没有明显低于市场平均水平：即上市公司并不是因为缺乏货币资金才要进行增发。实际上由于增发条件的限制，往往可以进行增发的公司其业绩和财务状况都比较好，所以增发公司的平均闲置资金高于市场平均水平也是必然的。分析其增发动机，可能有两种情况：一是为了公司业务和规模的扩张，通过增发募集资金投入新项目；二是由于增发融资的门槛越来越高，成功难度越来越大，为了不“浪费”宝贵的增发机会而进行增发。
6、有关实施股票增发和提出股票增发预案公司的流通股比例的分析表明，提出股票增发预案和实施增发公司的流通股比例要小于没有实施增发或没有提出股票增发预案的公司，说明上市公司不合理的股权结构会影响到上市公司进行股票增发的倾向性。虽然流通股比例较小的公司通过增发来改善股权结构无可厚非，但要注意在这过程中，应充分考虑流通股东的利益而不仅仅是大股东的利益，增发应以提高公司股票的内在价值为主要目的。尤其在增发过程中，股票价格的市场风险完全由流通股东承担，因此流通股东应在增发决策中拥有较大的发言权。
7、有关提出股票增发预案倾向性的二元选择回归分析结果表明，提出股票增发预案倾向性在不同行业有差异：信息技术行业更倾向于提出股票增发预案；而且重要的三个指标，净资产收益率、资产负债率和流通股比例会影响上市公司提出股票增发预案的概率：净资产收益率和资产负债率越高、流通股比例越低,上市公司越倾向于提出股票增发预案。
8、股票增发预案获批准情况的二元选择回归分析结果表明，每股收益高的公司所提出的股票增发预案更容易获得中国证监会的批准。这说明盈利能力较高公司的股票增发预案更能够得到发行审核部门的认可。
E. 公司是如何发行股票的
一般能够达到公开发行股票条件的公司，这情况比较少见。
F. 企业如何发行股票的
首先要符合上市条件，然后要按照股票上市步骤、履行股票上市规则，经过核准，即可上市。
具体如下：
股票上市条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，股份有限公司申请股票上市必须符合下列条件：
（1）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行。
（2）公司股本总额不少于人民币3000万元。
（3）具有持续经营能力、财务状况良好。原国有企业依法改组而设立的，或者在《中华人民共和国公司法》实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。
（4）持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份不少于公司股份总数的25%；如果公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例不少于10%。
（5）公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
（6）国家法律、法规规章及交易所规定的其他条件。
对于已上市公司，由于种种原因，国务院证券管理部门有权决定暂停或终止其股票上市资格。 当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市即可被暂停：
（1）公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件；
（2）公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；
（3）公司有重大违法行为；
（4）公司最近3年连续亏损。
当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市可被终止：
（1）上述暂停情况的（2）（3）项出现时，经查实后果严重；
（2）上述暂停情况的第（1）项、第（4）项所列情形之一，在期限内未能消除，不具备上市条件的，由国务院证券管理部门决定终止其股票上市；
（3）公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者被宣告破产。由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。
股票发行上市的步骤及核准程序
1、设立股份有限公司
G. 公司如何发行股票
一，，企业申请公开发行股票，按照下列程序办理：
申请人提出发行申请
申请人聘请会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业性机构，对其资信、资产、财务状况进行审定、评估和有关事项出具法律意见书后，按照隶属关系，分别向省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府（以下简称地方政府）或者中央企业主管部门提出公开发行股票的申请；地主政府审批
在国家下达的发行规模内，地方政府对地方企业的发行申请进行审批，中央企业主管部门在与申请人所在地方政府协商后，对中央企业的发行申请进行审批；地方政府、中央企业主管部门应当自收到发行申请之日起30个工作日内做出审批决定，并抄报证券委；
证监会复审
被批准的发行申请，送证监会复审，证监会将在收到复审申请之日起20个工作日内出具复审意见书，并将复审意见书抄报证券委，经证监会复审同意的，申请人应当向证券交易所上市委员会提出申请，经上市委员会同意接受上市，方可发行股票。
H. 企业或个人关于上市公司股票增发的购买如何操作,需要什么条件,急求
分2种情况增发股票： 一般配股 在交易软件中 会显示配股数量 根据这个数量你申购交款（在公司分红 关注公告 关注F10信息）
像定向增发一般就是比较有实力的机构才能买到 ，你足够有实力可以与他们上市公司联系 F10 里有专门证券部接待电话
一）上市公司向不特定对象公开募集股份
（以下简称增发）的条件 增发除了符合前述一般条件之外，还应当符合下列条件：
（1）最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；
（2）除金融类企业外，最近一期期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；
（3）发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
二）上市公司向原股东配售股份
（以下简称配股）的条件 配股除了应当符合前述一般条件之外，还应当符合以下条件：
（1）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30%；
（2）控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
（3）采用证券法规定的代销方式发行。控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
I. 上市公司如何增发是怎么回事
1、利用上市公司的市场化估值溢价(相对于母公司资产账面价值而言)，将母公司资产通过资本市场放大，从而提升母公司的资产价值。
2、符合证监会对上市公司的监管要求，从根本上避免了母公司与上市公司的关联交易和同业竞争，实现了上市公司在财务和经营上的完全自主。
3、对于控股比例较低的集团公司而言，通过定向增发可进一步强化对上市公司的控制。
4、对国企上市公司和集团而言，减少了管理层次，使大量外部性问题内部化，降低了交易费用，能够更有效地通过股权激励等方式强化市值导向机制。
5、时机选择的重要性。当前上市公司估值尚处于较低位置，此时采取定向增发对集团而言，能获得更多股份，从未来减持角度考虑，更为有利。
6、定向增发可以作为一种新的并购手段，促进优质龙头公司通过并购实现成长。
7、非公开发行大股东以及有实力的、风险承受能力较强的大投资人可以以接近市价、乃至超过市价的价格，为上市公司输送资金，尽量减少小股民的投资风险。由于参与定向的最多10名投资人都有明确的锁定期，一般来说，敢于提出非公开增发计划、并且已经被大投资人所接受的上市公司，会有较好的成长性。
J. 企业怎样增发股票
股票在上市发行前，上市公司与股票的代理发行证券商签定代理发行合同，确定股票发行的方式，明确各方面的责任。股票代理发行的方式按发行承担的风险不同，一般分为包销发行方式和代理发行方式两种。
1．包销发行方式。是由代理股票发行的证券商一次性将上市公司所新发行的全部或部分股票承购下来，并垫支相当股票发行价格的全部资本。
由于金融机构一般都有较雄厚的资金，可以预先垫支，以满足上市公司急需大量资金的需要，所以上市公司一般都愿意将其新发行的股票一次性转让给证券商包销。如果上市公司股票发行的数量太大，一家证券公司包销有困难，还可以由几家证券公司联合起来包销。
2．代销发行方式。是由上市公司自己发行，中间只委托证券公司代为推销，证券公司代销证券只向上市公司收取一定的代理手续费。
股票上市的包销发行方式，虽然上市公司能够在短期内筹集到大量资金，以应付资金方面的急需。但一般包销出去的证券，证券承销商都只按股票的一级发行价或更低的价格收购，从而不免使上市公司丧失了部分应有的收获。代销发行方式对上市公司来说，虽然相对于包销发行方式能或获得更多的资金，但整个酬款时间可能很长，从而不能使上市公司及时的得到自己所需的资金。
另外，为了股票一上市就给公众一个大有潜力、蒸蒸日上的深刻印象，上市公司在选择股票上市的时机时，经常会考虑以下几方面的因素：
（1）在筹备的当时及可预计的未来一段时间内， 股市行情看好。
（2）要在为未来一年的业务做好充分铺垫，使公众普遍能预计到企业来年比今年会更好的情况下上市；不要在公司达到顶峰，又看不出未来会有大的发展变化的情况下上市，或给公众一个成长公司的印象。
（3）要在公司内部管理制度，派息、分红制度，职工内部分配制度已确定，未来发展大政方针已明确以后上市，这样会给交易所及公众一个稳定的感觉，否则，上市后的变动不仅会影响股市，严重的还可能造成暂停上市。
投资者在考察一家准备上市的公司时，看一看并分析一下它的发行方式以及上市时间的成熟与否，有时也能让我们看出一些比读它的上市公告书所能了解的更深一层的信息。
股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司，股份有限公司发行股票，必须符合一定的条件。我国《股票发行与交易管理暂行条件》对新设立股份有限公司公开发行股票，原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票、增资发行股票及定向募集公司公开发行股票的条件分别作出了具体的规定。
新设立股份有限公司公开发行股票的条件
（一）公司的生产经营符合国家产业政策；
（二）公司发行的普通股只限一种，同股同权；
（三）发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的百分之三十五；
（四）在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于人民币三千万元，但是国家另有规定的除外；
（五）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的百分之十；公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可酌情降低向社会公众发行的
部分的比例，但是，最低不少于公司拟发行的股本总额的百分之十五；
（六）发行人在近三年内没有重大违法行为；
（七）证券委规定的其他条件。
股票的发行价
当股票上市发行时，上市公司从公司自身利益以及确保股票上市成功等角度出发，对上市的 股票不按面
值发行，而制订一个较为合理的价格来发行，这个价格就称为股票的发行价。
股票的市价
股票的市价，是指股票在交易过程中交易双方达成的成交价，通常所指的股票价格就是指市 价。股票的
市价直接反映着股票市场的行情，是股民购买股票的依据。由于受众多因素的影响 ，股票的市价处于经
常性的变化之中。股票价格是股票市场价值的集中体现，因此这一价格又 称为股票行市