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股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

融资合同确认函

发布时间: 2021-05-15 21:42:01

① 谁有项目委托融资服务协议的范本请给我一份,急需,谢谢~!

甲方:______________________________
法定代表人:________________________
地址:______________________________
邮编:______________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
开户银行帐号:______________________
乙方:联宏企业管理有限公司(服务方)
法定代表人:________________________
地址:______________________________
邮编:______________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
开户银行帐号:______________________
甲、乙双方遵循自愿、平等、公正、诚实信用的原则,协商一致,签订融资服务协议如下。
一、甲方委托乙方作为其“________________项目”的融资顾问。
二、甲方责任和义务
1.甲方须及时按照乙方的要求提供该融资项目的详细资料,包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料,并如实填报有关表格内容,如为复印件,甲方须加盖章证明。
2.在该协议执行过程中,甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利条件。
3.甲方在接到乙方推荐的合作投资商资料时,须及时给乙方发送一份具有甲方有效签章的确认函。在未得到乙方书面同意的情况下,甲方不能自行与乙方推荐的合作投资商洽谈合作事宜。
4.融资成功后服务费的支付方式:甲方须在第一笔融资资金到帐七天内一次性向乙方支付全部融资服务费。
5.从协议签署当天起十个月内,未经过乙方的书面同意,甲方不得与乙方推荐的意向合作商签定任何协议,否则甲方必须向乙方支付全额或部分融资服务费(不少于50%)。
三、乙方责任和义务
1.乙方按甲方的融资要求推荐投资合作商。
2.乙方协助甲方撰写相关商业计划书。
3.乙方不经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露甲方定为机密级的商业情报。
四、融资服务费用
本协议项下融资服务费用为人民币________元,在第一笔融资资金到帐七日内一次性支付完毕。
五、其他条款
1.本协议一式两份,双方各执一份,签字之日起生效。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由广州仲裁委员会仲裁解决。

甲方:(签字盖章)____________
________年________月________日
乙方:(签字盖章)____________
________年________月________日
Party :______________________________
Legal Representative :________________________
Address :______________________________
Zip :______________________________
Phone :______________________________
Fax :______________________________
Bank account number :______________________
Party B: Wang Enterprise Alliance Management Limited (service side)
Legal Representative :________________________
Address :______________________________
Zip :______________________________
Phone :______________________________
Fax :______________________________
Bank account number :______________________
A, B the two sides abide by the voluntary, equality, justice, the principle of good faith, consensus, following the signing of financing agreements.
First, Party A Party B commissioned "________________ projects as part of its "financial advisers.
Second, responsibility and obligation of Party A
1. Party A Party B shall be in accordance with the requirements in time to provide the details of financing the project, including the business plan of the project or the project description information, and accurately reported the contents of the form, such as copies need to be sealed by Party A to prove .
2. In the course of implementation of the agreement, Party A shall provide Party B as far as possible the necessary support and facilities.
3. Party A Party B receiving the recommendation of the co-investment business information, shall be sent promptly to the B Party with a valid signature confirmation letter. Party B has been obtained written consent, Party A and Party B can not be recommended by a co-investment business matters to discuss cooperation.
4. After the success of the financing method of payment service charges: Party A shall be financed in the first seven days for it to arrive to the B one-time funding to pay the full service charge.
5. From the date the agreement was signed ten months, without the written consent of Party B, Party A and Party B shall not recommended to co-operate with the signing of any agreement are, otherwise, Party A Party B must pay the full or partial financing of services ( not less than 50%).
Third, responsibility and obligation of Party B
1. Party A Party B in accordance with the recommendation of the financing requirements of the investment partners.
2. To assist the Party B related to business plan writing.
3. Party B without the written consent of Party A shall not disclose to any third party Party A class for confidential business information.
Fourth, the cost of financing services
Under this Agreement, the cost of financing ________ RMB yuan, in financing the first seven days for it to arrive end of a one-time payment.
Five, other provisions of
1. Two copies of this Agreement, the two sides of a split, the date of signature.
2. A result of this contract arising out of or relating to this contract and any dispute by arbitration Guangzhou Arbitration Commission.

Party A: (signed and sealed )____________
________ Years ________ months ________ days
Party B: (signed and sealed )____________
________ Years ________ months ________ days

② 法律定向融资工具对认购数额是否有要求

一、产品定义
具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。又叫私募中票。
在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具。
二、PPN的要素
1、监管机构:中国银行间市场交易商协会
2、行业限制:(1)国家鼓励扶持的行业优先
(2)国有房地产行业主体放开,但需用于保障房项目(个地方政府名单上的保障房项目)
(3)有明显瑕疵的企业暂不受理
3、发行对象:(1)在银行间债券市场发行,有协会界定的银行间债券市场合格投资者认购
(2)定向投资人投资定向工具应向交易商协会出具书面确认函
(3)发行定向工具前,企业应与拟投资该期定向工具的定向投资人达成《定向发行协议》
4、交易流通:不限于初始投资人,可在签订《定向发行协议》的投资人之间转让
5、发行期限:未做特别限制,可由发行人、主承销商和投资者商定
6、融资成本:协会不做利率指导,发行利率由主承销商、发行人和投资者商定,不受贷款利率管制。发行利率略高于同资质同期限公募中票。
7、发行规模:突破“累计发行债券余额不得超过公司净资产的40%”的限制。
8、资金用途:未做严格限定,用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,并在注册文件中予以明确。
9、信息披露:信息披露要求简化,只需向债券投资者进行披露,不需公开披露。
10、登记托管:上海清算所
11、其他规定:(1)注册有效期为2年,首期发行应在注册后6个月内完成。
(2)企业在注册有效期内,变更主承销商或变更注册金额的,应重新注册。
(3)发行人在定向工具发行完成后的次一工作日,通过主承销商向交易商协会做书面报告
(4)《接受注册通知书》发出后,已注册的《定向发行协议》不得修改,否则自动失效。
(5)发行人应严格按照《定向发行协议》约定的资金用途使用募集资金,如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露,变更后的募集资金用途应符合国家法律法规及政策要求。
(6)合格投资者:注册资本金要达到1000万元以上,或者经审计的净资产2000万元以上的法人或授资组织。
三、PPN特点
1、程序便捷。定向工具采取注册制,在协会现有中期票据注册规则的基础上进一步简化注册程序。申报材料简化,同时仅作要件审核,审批过程进一步加快。
2、产品结构灵活。定向工具产品结构灵活,可以由发行人与定向投资者协商,根据双方特定需求灵活制定个性化产品。
3、信息披露较少。定向工具发行人的全部信息仅在定向投资者间披露,信息披露的具体要求由发行人和定向投资者协商确定,可豁免信用评级。
4、融资成本或高于公开发行。定向工具只能在定向投资人范围内流通,相对公开发行其流通范围较小,因此定向工具流动性稍弱,发行利率高于公开发行的中期票据。
5、突破净资产40%的限制。定向工具不受企业净资产40%的限制,企业直接债务融资的空间增长潜力巨大。
四、PPN与公开发行债务融资工具的比较

公开发行债务融资工具
非公开定向债务融资工具
注册要求
经交易商协会统一注册,在注册额度有效期内分期发行,注册周期一般为2-3个月
经交易商协会统一注册,在注册额度有效期内分期发行,但注册程序相对简单,注册周期为1个月左右
注册材料
包括募集说明书、审计报告、评级报告等,注册材料相对复杂
注册材料较公开发行债务融资工具申报材料简单,在银行间市场发行过交易商协会管辖的融资工具的发行人与初始投资者协商一致可豁免信用评级
投资人范围
除国家法律法规禁止外的银行间债券市场的机构投资者
投资人限定为签署《定向发行协议》的定向投资者,每只定向工具的投资人不能超过200家
发行额度
不超过发行人净资产的40%
发行额度不受发行人净资产40%的限制
定价原则
交易商协会每周一设定指导利率下限,通过市场公开招标或簿籍来确定发行利率
在监管要求范围内由发行人与投资者协商确定,由于定向工具流动性弱于公募产品,发行利率高于公开发行债务融资工具
流通转让
在银行间债券市场公开流通
在定向投资者之间流通转让
五、发行流程
1、选聘主承销商
2、准备注册文件,设计产品,落实认购投资者
3、主承销商将材料报送至交易商协会注册办公室
4、协会对形式不完备的非公开定向发行注册材料通过主承销商一次性书面告知发行人予以补正
5、复核人认定非公开定向发行注册材料形式完备,召开注册会议,确定是否接受发行注册
6、交易商协会向接受注册的企业出具《接受注册通知书》
7、向定向投资者进行非公开的信息披露,实施定向发行
8、向交易商协会书面报告发行情况
9、按协会要求向债券持有人进行后续信息披露
六、注册申报材料
1、主承销商:非公开定向发行注册信息表
2、发行人:非公开定向发行注册材料报送函
3、发行人:内部有权机构决议
4、发行人:企业法人营业执照(副本)复印件或同等效力文件
5、主承销商:非公开定向发行注册推荐函
6、主承销商:承销协议
7、承销团成员:承销团邀请函、回函及承销团成员资质文件
8、发行人:最近一年经审计的财务报表
9、发行人及投资人和其他相关方:定向发行协议
10、律师事务所:非公开定向发行法律意见书
11、投资人:定向工具投资人确认函
12、其他机构:相关机构及从业人员的资质证明
七、发行方案建议
1、发行规模:非公开定向债务融资工具发行额度不受净资产40%的限制,理论上,公司可根据资金需求情况发行任意规模。但是考虑监管层的态度以及成功发行的案例,不建议发行过大规模,可保持在40%上下。
2、发行期限:非公开定向债务融资工具对发行期限没有明确要求,根据市场情况以及建管层态度,主流发行期限集中在1年、2-3年期品种,部分5年期。
3、发行期次:可以申请一次注册,分期发行,首期发行应在注册后6个月内完成。首期发行规模不低于总规模的50%,剩余数量可在24个月内发行完毕。
4、担保方式:发行情况来看,已发行产品均为无担保债券,投资者对于债券担保并没有硬性要求。
5、付息方式:固定利率品种。
6、含权方式:可以设计含权条款,如附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权,但不常见。
7、发行利率:略高于公开发行债券融资工具,还要根据发行时市场情况和债券级别等确定。
8、申报周期:申报后1-2月可获得批文。
9、资金用途:未做严格限定,用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,并在注册文件中予以明确。