❶ 举例说明,金融企业如何通过crm提高客户的满意度 忠诚度 依赖度
CRM是工具，它的作用是帮你管理好杂乱的客户信息，包括联系人，跟进记录、联系细节、客户特点爱好等等，你对客户记录得越细致，管理得越规范，就越能给到客户满意度忠诚度依赖度。
比如，如果客户亲人都不知道他爱吃什么，而你知道，是不是很暖心；
再比如，客户虽然知道你跟他联系是为了卖产品，但是有相关的问题，都会找你解决，只要你够专业；
最好，多为他着想，是能成为好友，走进他们的世界而不是一次成交，让他知道在你的领域，你是他最信任的朋友就行。
另外推荐一个简单实用的CRM软件，叫好笔头，我试过十几款软件最后选择了这个。
❷ 如何在企业内部推广CRM
各部门分配CRM账号，对各部门权限划分，职责划分。
老板使用软件的需要： 掌控公司核心事项，确保公司高效运转。
1、审批有关单据：在工作台——审核批示栏点击审核。
2、查看员工日志，给出工作指导：在员工日志查看员工日志，添加点评。
3、查看销售漏斗：在销售管理，销售漏斗里面查看公司销售质量。
4、查看重点客户：在工作台热点客户栏点击客户视图进入了解。
5、查看库存流水帐：在库存——库存流水帐中查询了解。
6、查看财务信息：在电子账簿——看帐审帐查看收支流水，在应收应付中查看应收应付。
7、查看有关统计：在工具——统计图表中查看有关统计数据。
8、进行日常办公：发布内部公告、安排日程任务等。
二、 销售经理
销售经理使用软件的需要：梳理工作内容，扩大销售业绩，强化团队管理。
1、指导销售人员跟单：查看热点客户，进入员工日志，查看下属员工员工日志，进行点评。
2、分配客户资源：掌握销售人员客户的共享、转移、客户池客户的重新分配、二次分配。
3、分配工作任务：给销售人员分待办任务，进行单据审批。
4、营销知识互动：将营销知识纳入知识库，查看QA库里面有无问题需要答复。
5、重点客户跟进：进入客户视图进行客户跟进。
三、 销售人员
销售人员使用软件的需要：梳理客户资料，优化销售跟单过程，借助软件进行营销。
1、客户资料创建：新建企业客户、个人客户、编辑调整客户信息、取舍客户热点。
2、客户跟单：创建日程、待办任务，记录行动历史记录，发送邮件，短信，接听电话等。
3、记录客户需求：通过销售机会记录客户需求，选择预期部分，定期编辑销售机会。
4、给客户报价：创建报价记录，给客户发送报价记录。
5、订单签订：创建订单，添加出库申请，记录订单回款。
6、维系客户：通过销售自动化自动维系客户，定期回访客户，记录行动历史记录。
7、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
8、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
四、 技术人员
技术人员使用软件的需要：售前安装指导，售后保修维护。
1、技术工作反馈：在项目拓展、销售跟单中，有需要技术人员参与的工作，记录在办公管理——日程/任务，在行动历史记录中。
2、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
3、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
五、 客服人员
客服人员使用软件的需要：梳理客户信息，协调售前售后。
1、记录来电内容：在快速来电记录中，记录客户来电。
2、创建客服记录：记录客户反馈问题，反馈有关人员处理。
3、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
4、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
六、 维修人员
维修人员使用软件的需要：及时维修产品，提升客户满意度
1、查看客服记录：查询自己为执行人的客服记录，了解客户反馈的产品问题。
2、创建维修工单：记录收到的产品信息，打印维修工单给客户。
3、维修信息记录：将维修更换的配件、服务内容等明细记录，记录和客户沟通的产品问题，上报维修费用开支等。
4、交付维修产品：将维修好的产品交付客户或者交付售后人员转交客户，做好记录。
5、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
6、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
七、 采购人员
采购人员使用软件的需要：分析选择供应商，降低采购成本与风险。
1、提出采购申请：新建采购申请，汇总采购申请等。
2、进行采购询价：确定采购前，进行采购询价，报销有关费用，新建供应商信息。
3、确定进行采购：开始采购，进行验货，安排采购到货提醒，采购到货后，提请仓库入库验收。
4、安排采购付款：创建付款计划、付款记录，安排付款事宜。
5、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
6、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
八、 仓管人员
仓管人员使用软件的需要：精确库存管理，减轻仓管压力。
1、仓库初始化管理：分配仓库权限、进行仓库初始化操作。
2、创建库存信息：添加出入库、借还货等单据。
3、确认入库、出库：采购入库确认、销售订单出库确认。
4、了解库存流水：通过库存流水帐了解库存信息。
5、库存不足转采购：出库单库存不足，导出采购申请。
6、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
7、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
九、 行政人员
行政人员使用软件的需要：管理工作流程，处理琐碎工作。
1、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
2、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
十、 财务人员
财务人员使用软件的需要：减轻账务计算工作量，快速查询有关财务数据。
1、读取CRM数据：确认每一笔收入支出，了解应收应付款。
2、应收应付冲销：应收款收到款项、应付款支付款项的处理。
3、费用开支管理：办公管理里面的费用报销、预支预付在记账里面，确认支出。
4、工资支付：对员工工资进行管理，发放工资。
5、财务数据导出：提供有关统计分析数据。
6、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。
7、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。
❸ 金融类app线下推广活动方案要怎么做
这个要看你做推广的目的，是拉新用户，还是打造知名度，做线下活动最好是有礼品送，而且礼品要有吸引力
❹ 一个好的金融行业软文推广方案，要注意哪些
明确推广目标
比如说做金融网站就是要求增加多少多少流量，做理财APP就看能增加多少注册用户等。有了明确的各阶段目标，那么软文推广的渠道选择，传播方式也会更具有目的性。
对目标群体进行分析
这就要针对金融行业客户主推的项目，比如说APP理财这类业务就以年轻群体，80后90后为主，因为他们这类群体对新鲜事物比较容易接受，对手机的使用频率也很高，所以在做这个项目的软文推广时，就要多利用更容易触达这类群体的渠道。
竞争对手分析
比如要分析竞争对手(2-3个)的产品质量、技术水平与服务水平等等，将竞争对手与自己做分析对比，目的是知己知彼，突出差异化，避开竞争对手的长处，发挥自己的优点来进行软文推广营销。
推广策略和具体方法的选择
比如用1个博客、20个微博帐号，5个论坛，3个高质量门户网站，10个地方网站。要详细地列出具体地址，目的是为了更好地操作，让所有人都一目了然。同时这样，也便于随时监测分析渠道引流的效果，在后期实际操作中，可以根据数据分析情况，进行方案微调。
持续跟进
对现在信息极度爆炸的社会来说，再有创意的软文也流传不了多久，很快会被淹没在浩瀚的信息中，也很快会被广大网民所遗忘。尤其是现在理财金融产品如雨后春笋般纷纷出现，所以要想自己的软文推广持续产生效果，就要不间断的发布软文，持续跟进项目。
❺ 针对P2P互联网金融行业的CRM解决方案要怎么做
百会CRM专业提供P2P互联网金融行业深度解决方案，通过客户管理、产品发行、市场推广、理财业务、借款业务及数据分析六个维度来深度解决P2P行业痛点，帮助企业获取更多新客户，保留老客户，提高客户服务价值。
实现客户资料统一管理
通过使用百会CRM系统，企业能够建立统一的客户管理平台，将客户的所有碎片信息进行整合，形成完整的客户全貌画像，对客户情况一目了然。还能够对客户进行分级分类的集中管理，并通过权限设置对不同人员开放不同的权限，以实现对所有客户资料的专业管理。当然，全面的客户信息便于企业对客户进行维护，提升客户关怀，提升客户满意度，降低客户流失率，延长客户生命周期。
实现产品发行综合管理
使用百会CRM系统，能够实现对市场、销售、研发等各职能部门的共同协作管理，加快企业整体运行。并且能够完整管理整个产品研发业务流程，还能够对产品的研发加入尽职调查、风控审核等环节，有效控制产品风险情况。并且在产品募集项目上，能够对募集情况进行实时监控，便于管理者对全局一目了然。
实现市场营销活动推广
在百会CRM系统中，可详细记录市场活动开展前后的各种情况，如活动开展前内容策划、费用审批，活动进行中的进展记录，活动结束后潜在客户的跟进情况等。并且可根据对多种市场活动追踪、客户群体和历史数据的分析结果，来有效算出市场活动投入产出比。系统里记录的客户购买行为、投资意向、消费特性等，还能够帮助公司制定具有针对性的市场营销策略，以实现“一对一”营销，提升线索转化率。
对理财业务实现完整跟踪
P2P企业通过使用百会CRM系统，能够对整个理财业务过程进行实时监控，同时对需要其他人员协同或审批的工作系统及时提醒，加快整个业务的进展。百会CRM系统还能够根据理财合同的投资金额、投资产品、收益率、分红周期等参数，来进行分红派息和积分管理，既快速又精准，给予客户更优质的理财业务服务。
对借款业务实现完整跟踪
借款业务同样是P2P行业中的一个重点业务。同理财业务一样，百会CRM能够实现对整个借款业务过程进行实时监控，及多部门共同协作管理，方便借款业务的加速完成。同时还可以在系统中进行抵押物品管理和欠款催收，保证业务的每一个环节顺利进行！
数据报表综合分析
通过使用百会CRM系统，能够对各个业务进行综合分析。比如通过对理财或借款业务过程的监控及签约合同的执行情况，能够准确分析出目前业务的进展情况。通过对每月投资、借款合同数据的汇总，以及相应的每月金额走势图等，企业可以得出资金的流向情况、市场近期的需求等信息，以此可以做出更精确决策。
❻ 金融行业的CRM系统求推荐
百会CRM为金融行业企业提供的解决方案：
整合各个资源体系
百会CRM系统联系融资租赁公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。
优化市场价值链
CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。
增加企业的核心竞争力
融资租赁企业核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，百会CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。
为企业防范风险
有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。
❼ app线上推广方案怎么做急求，最好是金融类的app推广方案。
可以去网络文库里看 有很多案列的 你可以先去了解你要推广的app
❽ 推广方案怎么写
一 概述：网站推广就是为了让更多的人通过网络找到你所希望宣传的网站或产品信息。一般来说可以分为两种方式：线上推广和线下推广。
二 线上推广：线上推广方式也就是网上推广法，我归纳了一下，主要有以下几种途径，但我认为最重要的无非还是搜索引擎推广和网页内部优化两种，后面我会详细谈到。在线推广包括以下几种方法：
1、搜索引擎登陆：
网站平台开发成功并放入互联网之后，不是所有的人都可以查到相关的网站信息，而且很多搜索引擎在一定时间内也没有收录该网站的相关信息，所以搜索引擎免费登陆自己网站的相关信息非常重要。以网络为例，打开网络的登陆页面 ）即可然后验证码提交即完成了网站的登陆，尽可能多的在各大搜索引擎上登陆，例如搜搜、雅虎、谷歌、新浪、网易、tom搜索等搜索引擎网站上完成登陆
2、电子邮件推广方法：
当然是不同于以前的滥发垃圾邮件毫无目的性的推广方式，而是基于用户许可的Email营销。许可营销比传统的推广方式或未经许可的Email营销具有明显的优势，比如可以减少广告对用户的滋扰、增加潜在客户定位的准确度、增强与客户的关系、提高品牌忠诚度等。根据许可Email营销所应用的用户电子邮件地址资源的所有形式，可以分为内部列表Email营销和外部列表Email营销，或简称内部列表和外部列表。内部列表也就是通常所说的邮件列表，是利用网站的注册用户资料开展Email营销的方式，常见的形式如新闻邮件、会员通讯、电子刊物等。外部列表Email营销则是利用专业服务商的用户电子邮件地址来开展Email营销，也就是电子邮件广告的形式向服务商的用户发送信息。许可Email营销是网络营销方法体系中相对独立的一种，既可以与其他网络营销方法相结合，也可以独立应用。
3、网站链接：
众所周知现在搜索引擎的PR（网页级别技术）值是衡量一个网站重要与否的重要标志，也是搜索引擎一项重要的排名参照因素。通常说来PR值越高的网站即表明网站的重要性，而搜索引擎在收录的时候也会优先考虑，而根据PR值计算公式在很大程度上又是由其友情链接对象、数量即对方的PR值决定的。通常PR值达到4以上就好不错了，如果自己的网站PR值低于4而能和4以上的网站作相互连接是会提高自己网站的级别的，而相反如果链接的都是一些较低级别的网站的话，即使链接网站数量够多，对于提高自己网站的级别确实没有什么好处的。
❾ 金融网站如何做推广怎么运营
其实任何一款app推广都是从0到1的过程，无非就是那些渠道和市场，关键是找准目标用户群体，有的放矢的进行投放才是最完美的。
1、移动应用市场优化，全渠道全市场去铺，优化下载，评论，榜单，搜索。
2、找到你的目标用户群体经常在哪里，论坛、qq群，微信去做产品口碑、软文营销。
3、会员营销，通过种子用户不断的拉新，给老用户奖励、权益，这种方式比较有效，客户质量高。
4、打造金融理财产品爆款，通过饥饿营销，会给你的产品带来很多流量。
5、广告，硬广，软广，各种广告形式配合营销活动打组合拳，持续做。
6、传销，做一个app分销系统，给各级代理分成，使得人人都是你的产品推广员。
7、各种营销活动，基于微信朋友圈对活动进行传播，提升下载量。