㈠ 怎样通过CRM解决金融行业痛点
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㈡ 金融行业如何选择CRM呢
鹏为软件、让管理变的更简单！为您解答。
金融行业如何选择CRM?
请看图，了解一下金融行业的架构。你基本上就能明白一个大概了。
如果还有不明的地方，可以在线随时向我提问。
㈢ 金融行业的CRM系统求推荐
百会CRM为金融行业企业提供的解决方案：
整合各个资源体系
百会CRM系统联系融资租赁公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。
优化市场价值链
CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。
增加企业的核心竞争力
融资租赁企业核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，百会CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。
为企业防范风险
有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。
㈣ 金融行业CRM系统哪个好用
关于部署金融行业CRM系统，可以搜索海宇勇创，crm定制开发，利用客户管理中的所属人员、重要程度、标签功能,对用户进行有效的归类,标识用户重要程度。
㈤ 金融行业CRM哪家好
用8Manage CRM吧。
对于金融行业来说，能否得到客户的认同和信任，关系着企业的发展前景，只有以专业的金融服务赢得客户的信任，才是企业长久发展的关键。广州证券上线8Manage项目管理和采购与供应商管理系统，不仅高效解决了项目预算、成本、合同管理等问题，而且实现了项目全流程有效监控，项目和外包供应商协同管理，大幅提升了企业的运行效率。
同理，CRM系统也建议使用8Manage，如有需要，还可打通客户与项目，实现业务项目一站式管理，提高客户服务满意度。
㈥ 什么是金融crm
CRM是简称，它全名叫客户资源管理系统。所谓的客户资源，包括您手中的客户的名片、email、FAX、msn、图片资料、快件寄样，甚至是面谈的记录等，CRM的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
CRM客户关系管理系统能为您做什么？
1.识别您的客户：将更多的客户信息录入到数据库，对新老客户信息进行更新与维护。
2.对客户进行差异分析：哪些客户是企业的“金牌”客户？哪些客户导致了企业成本的增加？未来需要与哪些企业建立商业关系？近期有哪些大客户对企业产品或服务提出建议或不良反馈？根据不同的客户对企业的价值，将客户分成不同类别。
3.与客户保持良性接触：是否经常与客户保持联系？是否把客户打来的电话看作是一次销售机会？哪些客户给企业带来了更高的价值？改善对客户抱怨、建议的处理。
4.调整产品或服务以满足每一个客户的需求：将客户服务过程中的纸质办公，提升为联网式数字办公，节省客户时间，节约公司资金。询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。
㈦ 金融CRM有哪些佰宏CRM怎么样
鹏为软件、让管理变得更简单！为您解答。
CRM软件可以适用于各行各业的，不会针对某个行业，所以，金融行业，大部分有实力的厂商都是可以做的。其次，楼主你说的那个CRM怎么样？小编建议多去试用几家CRM产品，俗话说“没有对比，就没有伤害”，CRM厂商有实力的话也真金不怕火炼，所以，小编建议多去试用几家产品，好不好用，用了才知道。
㈧ 简信CRM分享：金融租赁CRM
【行业背景】金融是现代经济的核心，目前，中国已形成了银行、证券、保险等功能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。金融租赁，是指出租人按照事先约定的合同，向承租人收取费用，将一个时期的该固定资产的使用和收益权让渡给承租人。
随着金融服务企业的增多，行业内的商业竞争愈演愈烈。金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业，一般金融机构各地都建有有分支机构，产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系，金融风控要求极高，客户服务量巨大。金融租赁行业往往要借助信息化的手段来帮助自己管理客户和产品，而CRM是一个绝佳的选择。
金融租赁CRM系统可以帮助金融租赁机构优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴金融租赁的应用实践和管理经验，整合金融租赁的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。
简信CRM
·利息偿还额计算
简信CRM系统通过设定相关的函数（IPMT）,基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额，使金融租赁财务报表更加清晰明了。
·租赁合同管理
录入租赁合同信息：签约时间、押金、首付款、每月租金、租赁期限、租金起算日、滞纳金等。合同下可以添加本次租赁的产品，显示本次租赁的产品数量。同时还可以上传相应的条款文件。
·产品期次管理
针对不同的产品，在合同详情中会显示某个产品的交纳租金情况：应交期次、已交期次、逾期等。当出现产品质量问题或退货情况，还可以对某个产品进行中止操作。
·金额核销管理
针对不同的产品，每月可以选择单个核销或者批量核销。当核销金额有剩余时，可以转入客户的个人余额中，可用于下次核销。
·数据统计
显示不同产品的首付款、押金、收款期次和金额、共欠款以及未收账款。不同颜色显示不同的状态，同时还可以进行批量金额核销。
金融租赁CRM可以组建一个以客户服务为中心的金融租赁企业，有效地保护客户资源，降低企业风险，并且具有业务检查功能，企业的业务动态一览无余，帮助金融租赁企业提升自己的工作效率，创造更多的收益。
㈨ 北京做金融CRM的公司有哪些
金融行业还有细分，是股票、保险还是贷款服务？
如果是涉及贷款业务相关的crm系统的话，可以看看成都明航科技的金服crm，是针对金融服务流程设计的，系统集成呼叫系统和征信查询等功能。
至于是否本地部署的话这个就看公司具体需求了，现在在线部署其实更灵活，系统更新也更方便，还能省去维护人员和服务器的费用。
㈩ 金融贷款公司急需上crm，有没哪家好推荐
云呼科技的，感觉还行，要不你试试