1. 发行债券需要具备哪些条件
关于发行债券需要具备哪些条件这一块网上很多，但都不全，这里给你准备一份最全最详细的，就不用网上到处找了，不明白的还可以问俺。
首先一定要找咱券商问一下，就因为券商操作规范，中间细节不麻烦，你只需问相关费用即可，觉得可以就互相加起来。等最后落实了带上材料到银H券商等相关单位跑一两天就完事了。中间杂事就交给手下人跟踪安排时间对接就行了，少操心，不要听其他人瞎哔，会扰乱你的，让他做事就行。后面就是券商出人来调研，出具材料，走流程等结果，毕竟我做企业债券发行这块时间长了，相对还是比较熟练的，看到了就是缘分，问下心中有底，你放心即可。
以下有有相关条件和繁琐的流程与准备的材料，可以大致浏览以下，很齐全的。
一、申报材料制作阶段
1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通。
2、制作发行人本次债券发行的申请报告。
3、召开股东大会，形成董事会决议，制定债券发行章程。
4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。
5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作，按照《担保法》的有关规定，聘请其他独立经济法人依法进行担保，并按照规定格式以书面形式出具担保函。
6、安排审计机构。发行人及其担保人提供的最近三年财务报表（包括资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表）,经具有从业资格的会计师事务所进行审计。
7、安排信用评级。发行人聘请有资格的信用评级机构对其发行的企业债券进行信用评级。
8、安排律师认证工作。企业债券发行申请材料由具有从业资格的律师事务所进行资格审查和提供法律认证。
9、组建营销团。企业债券由具有承销资格的证券经营机构承销，企业不得自行销售企业债券。主承销商由企业自主选择。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。承销商承销企业债券，可以采取代销、余额包销或全额包销方式，承销方式由发行人和主承销商协商确定。
10、其他。主承销商协助制作完成债券申报材料，并报送省发改委，由省发改委转报国家发改委。
附发行申请材料目录
1、国务院行业管理部门或省级发展改革部门转报发行企业债券申请材料的文件；
2、发行人关于本次债券发行的申请报告；
3、主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表）；
4、发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等；
5、发债资金投向的有关原始合法文件；
6、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告；
7、担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）；
8、企业（公司）债券募集说明书；
9、企业(公司)债券募集说明书摘要；
10、承销协议；
11、承销团协议；
12、第三方担保函（如有）；
13、资产抵押有关文件（如有）；
14、信用评级报告；
15、法律意见书；
16、发行人《企业法人营业执照》（副本）复印件；
17、中介机构从业资格证书复印件；
18、本次债券发行有关机构联系方式；
19、其他文件。
二、发行报批阶段
1、上报发行申报材料。按照公开发行企业债券申请材料目录及其规定格式，逐级上报企业债券发行方案。经省发展改革委审核后，向国家发展改革委申请。
2、跟踪核准进程。、国家发展改革委受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。符合发债条件、申请材料齐全的直接予以核准。申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人和主承销商提出反馈意见。发行人及主承销商根据反馈意见对申请材料进行补充、修改和完善，重要问题应出具文件进行说明。
3、修改方案及材料。发行人及主承销商根据国家发展改革委提出的反馈意见，对企业债券发行方案及申报材料进行修改和调整，并出具文件进行说明。
4、债券发行会签。国家发展改革委分别会签中国人民银行、中国证监会后，印发企业债券发行批准文件，并抄送各营业网点所在地省级发展改革部门等有关单位。
5、会签结束拿到批文。企业债券发行批准文件由国家发展改革委批复给省发展改革委后（中央企业除外），再由省发展改革委批复给企业或相关市发展改革委。
三、债券正式发行阶段
1、刊登发行公告。发行人应当通过指定媒体，在债券发行首日3日前公告企业债券发行公告或公司债券募集说明书。发行公告和募集说明书应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、市场宣传工作。承销团做好债券销售市场宣传工作，推广债券的发行和认购工作。
3、债券销售工作。在企业债券发行过程中，各承销商面向社会公开零售企业债券的所有营业网点及每个营业网点的承销份额。
4、承销团工作监控。发行人应当及时了解承销工作进度和发行销售情况。
5、募集资金划付。承销团销售债券募集到的资金应划付到发行人专门的资金账户。
6、验收资金。发行人根据债券的发行情况对募集资金相关情况进行查验。
四、发行后期管理工作
1、实名制记账式企业债券应当按照有关规定进行债权登记托管。托管人为实名制记账式企业债券的法定债权登记人，在企业债券发行结束后负责对企业债券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。
2、制定偿债计划。发行人、担保人应制定切实可行的偿债计划并认真执行，确保企业债券本息按期兑付。
3、发行人应当在债券本金兑付首日60日前向国家发展改革委及省级发展改革部门报告兑付方案，并于兑付首日5个工作日前通过指定媒体公布兑付事项。
4、企业债券本息兑付首日5个工作日前，发行人应当将兑付资金全额划入指定账户。实名制记账式企业债券划入托管人指定的账户；无记名实物券企业债券划入主承销商指定的账户。
5、发行人不能按照规定期限履行兑付义务的，主承销商应当及时通知担保人履行担保义务。
6、发行人应当在债券存续期间的每一会计年度结束之日起4个月内，向国家发展改革委及省级发展改革部门报送发行人、担保人经审计的年度财务报告，并公开披露。
7、主承销商应当在企业债券发行和兑付工作结束后15个工作日内，将企业债券发行、兑付情况报国家发展改革委及省级发展改革部门。
8、在企业债券存续期内，发行人、担保人发生可能影响企业债券兑付的重大事项时，发行人应当及时向国家发展改革委报告，并公开披露。
9、在企业债券存续期内，发行人应当委托原信用评级机构每年至少进行一次跟踪评级，并于信用评级机构出具企业债券跟踪评级结果之后十五日内，将跟踪评级结果报国家发展改革委及省级发展改革部门，并公告披露。
注：参考文件包括
1、《企业债券管理条例》(国务院[1993]121号)
2．《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）
3．《国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知》（发改财金[2007]602号）
4、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）
2. 金融债券的发行的操作要求有哪些
1、发行方式：金融债券可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行。金融债券的发行可采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。
2、信用评级：金融债的发行应由具有债券评级能力的信用评级机构进行信用评级。发行后，信用评级机构应每年对其进行跟踪信用评级。
3、发行的组织：
（1）承销团的组建：发行人应组建承销团，承销人可在发行期内向其他投资者分销其所承销的金融债。
（2）承销方式及承销人的资格条件。承销采用协议承销、招标承销等方式。承销人应为金融机构，并须具备下列条件：注册资本不低于2亿元；具有较强的债券分销能力；具有合格的从事债券市场业务的专业人员和债券分销渠道；最近两年内没有重大违法、违规行为；央行要求的其他条件。
（3）招标承销的操作要求。以招标承销方式发行金融债券，发行人应向承销人考试大收集整理发布下列信息：招标前，至少提前3个工作日向承销人公布招标时间、方式、标的、中标确定方式和应急招标方案等内容；招标开始时，向承销人发出招标书；招标结束后，发行人应立即向承销人公布中标结果，并不迟于次一工作日发布金融债招标结果公告。
3. 哪些金融机构有资格发行债券，哪些金融机构能够吸收存款
以下哪些金融机构有资格发行债券(除信托外)；哪些金融机构能够吸收存款（ 金融租赁和财务公司 ）？ 国家开发银行 进出口银行 农业发展银行 保险公司 信托公司 经批准的金融租赁公司 符合条件的财务公司 金融资产管理公司
4. 公司债券发行的条件是什么
根据《公司法》的规定，我国债券发行的主体，主要是公司制企业和国有企业。企业发行债券的条件是：
1．股份有限公司的净资产额不低于人民币3 000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6 000万元。
2．累计债券总额不超过净资产的40%.
3．公司3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。
4．筹资的资金投向符合国家的产业政策。
5．债券利息率不得超过国务院限定的利率水平。
6．其他条件。
(4)金融机构发型债券的条件扩展阅读：
债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人 。
债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。
5. 请问发行金融债要符合什么条件什么样的企业可以发行金融债
企业债券管理条例》规定的企业债券发行的基本条件有五条：（1）企业规模达到国家规定的要求：（2）企业财务会计制度符合国家规定：（3）具有偿债能力：（4）企业经济效益良好，发行企业债券前连续三年盈利：（5）所筹资金用途符合国家产业政策。显然，《企业债券管理条例》规定的条件很一般。 《公司法》规定的公司债券发行的基本条件有六条：（1）股份有限公司的净资产额不低于人民币 3000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元，（2）累计债券余额总额不超过净资产额的40％，（3）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，（4）筹集的资金投向符合国家产业政策：（5）债券的利率不得超过国务院限定的利率水平。（6）国务院规定的其他条件。 金融债券是商业银行筹集资本用于特种贷款的一项负债业务。债券是证明持券人有权向债券发行人按取得固定利息收入、并在到期时偿还本金的一种债权凭证。债券具有偿还性、流通性、安全性和收益性四个特征。 金融债券是银行或非银行金融机构发行的债券的总称。它是银行及非银行金融机构筹集信贷资金和扩大信贷资金来源的重要方式，商业银行可以发行金融债券。
6. 上市公司发行债券的条件有哪些
公司债券发行条件
根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，发行公司债券，应当符合下列条件:
股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元;
本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算;
公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，募集的资金投向符合国家产业政策;
最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;
债券的利率不超过国务院规定的利率水平;
公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;
经资信评估机构评级，债券信用级别良好。
不得发行条件
前一次公开发行的公司债券尚未募足;
对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态;
违反规定，改变公开募集公司债券所募资金的用途;
最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为;
本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。根据《证券法》第十六条的规定，公开发行公司债券募集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
公司存在下列情形的不得发行公司债券:
7. 发行债券的条件有哪些
债券发行条件是指债券发行者在以债券形式筹集资金时所必须考虑的有关因素。其限制条件主要是指：
司存在下列情形的不得发行公司债券：
1、前一次公开发行的公司债券尚未募足；
2、对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；
3、违反规定，改变公开募集公司债券所募资金的用途；
4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；
5、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，发行公司债券，应当符合下列条件：
股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元；
本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%；金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算；
公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，募集的资金投向符合国家产业政策；
最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；
债券的利率不超过国务院规定的利率水平；
公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
经资信评估机构评级，债券信用级别良好。
根据《证券法》第十六条的规定，公开发行公司债券募集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。