❶ 請教大家一個關於銀團貸款的問題。
許多金融條款相關的文章，這是非常困難的。
銀團貸款，銀團貸款，銀團貸款也被稱為。
貸款融資：信貸額度。又如：貸款額度：可轉讓貸款融資，或TLFS的轉移。頂級：一流的領先水平。包銷承銷;賬簿管理人：投資銀行業務。六，贖回：杠桿收購。財務條款。交通設施，海上設施融資，這個翻譯的離岸設施融資，以及前後的銜接。香草再融資：簡單的再融資。此外，純香草債券的債券。現有的設施：現有設施。
蘇格蘭皇家銀行：
客戶組織，安排及包銷銀團貸款，一流的投資銀行業務，信貸業務的信貸市場。全球授信業務，包括倫敦，紐約，悉尼，香港，波士頓，匹茲堡，銀團貸款，包括杠桿收購，兼並和收購，項目融資，銀團貸款，離岸設施融資，再融資的現有設施，包括多業務支持。蘇格蘭皇家銀行是世界上第三大的銀團貸款，投資銀行（包括美國業務）。
高度負責的翻譯，我沒有自己的問題。我希望這是最好的版本。
❷ 什麼情況下需要採取銀團貸款的方式
有下列情形之一的大額貸款，需要採取銀團貸款的方式：單筆授信業務金額超過10億元人民幣（含）的；大型集團客戶和大型項目的融資以及各種大額流動資金的融資；單一企業或單一項目的融資總額超過貸款行資本金余額的10%；單一集團客戶授信總額超過貸款行資本余額15%的；借款人以競爭性談判選擇銀行業金融機構進行項目融資的；該筆貸款業務發生後，存在超過本行年度行業限額、期限限額、客戶最高授信額度等情況之一的；總行營銷主管部門、風險管理部門認為應該採取銀團貸款形式的。
❸ 銀團貸款的優點有哪些如何運用銀團貸款產品為大客戶、大項目提供綜合融資服務方案
銀團貸款相對於單個銀行而言，除了風險分散化，最大的優勢在於匯總各家銀行營銷特點以及風險控制優勢，最大程度考慮到項目各種風險。
但目前國內的銀團貸款，本質還是類似於賣資金，通過牽頭行給借款人。沒有充分利用銀團貸款的優勢。
對於企業而言，同樣是能參考多家銀行的意見，更深入的理解項目風險，進行項目決策。
當然，目前國內無論是銀行還是企業，都是形式化，並沒有能體現銀團貸款真正意義。
目前，根據銀監要求，銀團貸款已轉為投行在管理，這也體現了銀團貸款風險本質更類似投行自營業務。但國內目前銀行投行業務還在初級階段，更多考慮搶占市場份額，對風險忽略較多，風險管理比較弱。
❹ 如何辦理銀團貸款
銀團貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲准經營貸款業務的一家或數家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機構參加而組成的銀行集團（Banking Group）採用同一貸款協議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國際銀團是由不同國家的多家銀行組成的銀行集團。
產品服務對象為有巨額資金需求的大中型企業、企業集團和國家重點建設項目。
會計科目中所涉及的"銀團貸款",編號1324
本科目核算銀行作為銀團貸款牽頭行、參與行按銀團貸款協議約定的份額發放的貸款。
具體參見《銀團貸款業務指引》http://ke..com/view/1108417.htm
❺ 銀團貸款的簡介
產品服務對象為有巨額資金需求的大中型企業、企業集團和國家重點建設項目。
銀團貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲准經營貸款業務的一家或數家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機構參加而組成的銀行集團（Banking Group）採用同一貸款協議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國際銀團是由不同國家的多家銀行組成的銀行集團。
會計科目中所涉及的銀團貸款,編號1324。本科目核算銀行作為銀團貸款牽頭行、參與行按銀團貸款協議約定的份額發放的貸款。
❻ 發債是從境外融資的主要手段嗎
2017年房地產調控持續深化，從證券市場到銀行間市場，房企融資渠道全面收緊。克而瑞房地產研究中心指出，今年房企禦寒主要靠「三床棉被」。
除了境外融資，資產證券化也是房企融資的通道。2017年1月至9月，多家企業完成發行資產證券化產品，發行金額達334.5億元，同比大幅增長120%，也大大超過2016年全年總量。與往年相比，發行企業數量增加，且超過半數的項目單筆發行規模大於25億元，其中金融街、世茂、陽光城等企業皆發行了超過45億元規模的產品。
值得關注的是，由於房企拿地資金受政策所限，今年以來，與金融機構合作成立並購基金的模式備受青睞。這種合作模式主要由房企主導，尋找市場上有價值的項目進行並購開發，或對開發滯後的項目及公司進行盤活，再利用房企的品牌和營銷優勢，推動項目的開發和銷售。
❼ 中國境外的項目融資特點都有哪些
隨著中國企業境外布局和實體投資的深入，境外實體的經營范圍不斷擴大，業務規模不斷增加，境外實體的融資需求也同比例增長，甚至融資需求會大於、先於業務的增長。與上述需求存在反差的是，中企的境外子公司依賴中國母公司增資、借款等方式大於境外子公司自主在當地融資的比例。中企的境外子公司是一個處於當地國家的獨立企業、是自主經營的獨立法人，如果僅靠中國母公司進行資本的輸血，無法形成的自身的融資能力的話，將無法實現企業的市場目的。
一些中企在境外子公司看到了融資能力對於企業發展的短板效應，在境外進行了本土化的融資，實現了很好的效果。本文准備以美國為案例，通過介紹中國在美國設立的企業在美國實施本土化融資的方式，以及中國在美國設立的企業在融資中會面臨的挑戰，向讀者揭示中國企業境外本土化融資的「秘密」。
美國融資概述
美國作為世界第一超級大國，中資背景的美國公司在美國資金市場進行融資，有很多好處。首先，美國貸款在利率方面比較低廉；其次，美國的資金市場體現為比較充足多樣的資本來源，融資方式和通道也十分多樣；再次，中資背景的美國公司一旦在美國市場上成功實現融資，那麼對於該公司在其他國家的融資工作，顯然是一種促進作用，因為美國融資項目中的信用評級等報告，在其他一些國家和地區同樣可以適用和被評價。在美國本土可以適用或比較流行的融資方式，在融資種類方面和中國國內沒有太大區別，主要為向銀行貸款、向私募債務市場融資、在公開債務市場融資和公開發行股票。前三種是債權融資工具，最後一種為股權融資工具。
而中資背景的美國公司無論採取何種融資方式，都離不開美國的金融市場和金融機構。而美國的金融市場和金融機構與其他國家相比均呈現出十分復雜的態勢。美國的金融市場可以粗略分為資本市場、貨幣市場和外匯市場，基本所有的企業融資行為都發生在這資本和貨幣二個市場中。資本市場包含了債券市場、股票市場、抵押市場和貸款市場；而貨幣市場包含了承兌市場、票據市場、短期金融憑證市場等市場；外匯市場則是眾多銀行參與的金融市場，銀行會在此市場進行即期、遠期和掉期交易。
美國的資本市場和貨幣市場有著其他國家無法比擬的特點：第一，美國的資本市場和貨幣市場的自由流動性更強，美國的金融機構和世界其他主要國家的金融機構之間的合作和流通比較頻繁，信息技術的不斷發展使跨境的金融業務變得十分普通和普遍。
第二，美國的金融機構龐大而復雜。美國的金融體系由美聯儲、銀行類金融機構和非銀金融機構構成。美國的金融機構可以分為銀行類和非銀行類金融機構二大類型，但是在二大類型內部各種金融主體繁多，很容易讓人眼花繚亂，無法區分其差異。美國的銀行分類就十分復雜，除了我國比較常見的商業銀行外，還存在儲蓄公司、貸款公司、信用公司和共同基金銀行等主體。而非銀行金融機構種類也更加多樣，除了我國也有的保險公司、基金公司、財務公司外，還有我們所不熟悉的商業財政公司、退休基金、金融服務公司、互助儲蓄銀行（雖然名字叫做銀行，但是是屬於非銀機構）、存續放款協會、投資信託基金、各種類型融資租賃公司等金融主體，還有今年來比較熱門的科技金融公司和互聯網金融公司等。搞不清楚這些機構的合法從業范圍和業務內容不但無法掌握融資要領，還可能會違法金融監管規定的要求。
第三、美國的資本市場、貨幣市場和外匯市場相關交易錯綜復雜，金融產品結構層次多，參與交易的各類金融主體多元，在不同市場從事相關交易需要遵守的准則和要求均不相同，不同市場和不同交易的監管重點和監管部門也有所不同。
中資背景的美國公司在融資前需要考慮的事項
選擇股權融資方式必須進行的思考
選擇合適的融資方式，從大的角度看，就可以先決定是採取股權融資還是債權融資，這個環節的考慮與國內的債權、股權融資並沒有區別和差異。如果選擇股權融資，融資過程更多體現為中資背景的美國公司經歷的公司重組或並購的過程。但是要使公司在這個過程中拿到錢，必須採取股權增資的方式來實現，而非股權轉讓。
美國本土的投資機構十分眾多，全球投資機構100強排名中，美國投資機構占據了70%的榜單，而前10位的投資機構中，美國投資機構更是占據了8個席位。所以中資背景的美國公司如果選擇股權融資的方式，那麼無疑是處在了投資機構最密集、競爭最激烈的國度，這對於股權融資而言是一個比較有利的方面。但是正因為美國集中了大批的股權投資機構，股權投資行業已經十分成熟，股權投資機構對於標的公司的情況調查技能、盈利預測能力的判斷技能和未來成長性的分析技能都已經十分純熟。
如果說在我國國內似乎存在「項目少、錢多」的股權投資業情況外，那麼中資背景的美國公司可能無法面對如此有利的情況，想要拿到高的PE倍數的投資，恐怕需要花大力氣講清楚公司的盈利模式、成長性和可持續發展性；同時作為中資背景的美國公司，投資者可能會對中資背景的美國公司誠信問題提出拷問，更加會對投資後如何實現投資者對標的公司的控制和管理權提出質疑和訴求，這些都是需要公司在股權融資方案前充分考慮的內容。在細節上中資背景的美國公司還要考慮因為貿易摩擦等而導致的未來經營上的不確定性，比如反壟斷、反傾銷對公司的影響；中美二地稅收法律和政策對公司的影響；中國母公司戰略調整會公司的影響等內容。
最近隨著中資背景的美國公司在美國本土開展的房地產和其他固定資產項目的增多，項目貸款也逐漸增多。願意給房地產項目提供資金的借款方或配合借款方主要有商業銀行、退休基金、房地產投資信託機構和信用公司。作為借款人要注意的是，不同的借款方給予同一個項目的貸款比例、借款意願和偏好可能是不一樣的。商業銀行的項目貸款模式可能和國內比較類似，商業銀行願意提供的借款資金額度主要根據項目情況來定，和國內項目貸款比較固定的借款上限一般為70%不同，有時借款人可以爭取到100%的項目總金額的借款資金。
美國的退休基金和國內的保險資金都屬於大體量的資金持有主體，而且這二種資金持有主體的共同願望是要取得更為穩健的資金回報，其對借款本金和收益的安全性訴求大於其對高收益的訴求。所以退休基金更希望把資金投向更加穩健的房地產開發商，所以其對於項目的調查和核實過程相對會比較長，對於項目的穩健盈利能力更為關注。雖然退休基金可以提供的借款資金額度會比較大，對於房地產開發商很有吸引力，但是對於想短期快速拿到資金的借款人並不是很好的選擇。
不同情況的借款方應該選擇不同的借款人來完成資金的取得，但是對於信用公司，所有的借款方都應該謹慎，因為雖然信用公司放款較快，也願意為一些風險較大的項目提供借款，但是基於「高風險高收益」的原則，其對利率的訴求是十分大的，面對信用公司提出的利率收益要求、利息支付方式和借款期限，借款方要進行銷售模擬和財務測算，以免出現成本和收益倒掛的現象。
注重信用在公司融資的重要性
中資背景的美國公司無論用何種方式實現融資目的都需要高度關注的事項就是注重和維護公司的信用情況。除了垃圾債券外，幾乎其他所有的債券和借款都需要公司提供自己的信用評級報告，信用評級報告可以說直接決定了公司所需要承擔的利率水平，所需要提供的擔保方式和所需要承擔的其他費用金額。中資背景的美國公司首先要理解信用評級要解決的關鍵問題是在於向投資者揭示公司違約發生可能性的大小，信用評級報告所評價的公司是否願意、是否有能力按合同約定如期履行債務。本質上信用評級報告是一種獨立的第三方專家意見，是供投資者閱讀的參考意見。
除了要重視信用等級評定過程中的資料准備和實地考察配合工作外，更重要的是要重視在信用等級評定完成後的跟蹤復評過程。如果復評中公司信用情況發生重大變化的，評級機構會對評級結果做出相應的重大調整。中資背景的美國公司在信用評級過程中除了重視資產結構、盈利能力、現金流和資產總額等財務風險安全指標外，還要重視軟信用的內容，比如行業風險的控制、業務風險的控制、關聯交易和不當擔保的排除異己自身管理能對於控制風險的作用等內容。除了公司經營管理層面對於信用評定的影響外，中資背景的美國公司一定更要關注公司高級管理人員自身信用情況對公司信用的影響，高級管理人員發生經濟丑聞或者違規行為的，往往會影響公司本身的信用評定。
——讓投融資更容易，恩美路演整理回答！
❽ 什麼叫銀團資金 下定義，舉例子
根據我國法律規定，銀團貸款是指由兩家或兩家以上銀行基於相同貸款條件，依據同一貸款協議，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業務。
銀團貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲准經營貸款業務的一家或數家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機構參加而組成的銀行集團（Banking Group）採用同一貸款協議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國際銀團是由不同國家的多家銀行組成的銀行集團。
產品服務對象為有巨額資金需求的大中型企業、企業集團和國家重點建設項目。
案例：
http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/20080606/09104956614.shtml
http://biz.163.com/06/0320/03/2CKJI2RV00020QGP.html
❾ [企業貸款]境外企業貸款過橋資金應該注意些什麼
境外企業貸款過橋資金應該注意些什麼企業貸款是指企業為了生產經營的需要，向銀行或其他金融機構按照規定利率和期限的一種借款方式。企業的貸款主要是用來進行固定資產購建、技術改造等大額長期投資。目前企業貸款可分為： 流動資金貸款、固定資產貸款、信用貸款、擔保貸款、股票質押貸款、外匯質押貸款、單位定期存單質押貸款、黃金質押貸款、銀團貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、商業承兌匯票貼現、買方或協議付息票據貼現、有追索權國內保理、出口退稅賬戶託管貸款。步驟/方法正確處理與銀行的關系，建立、發展合作模式在市場經濟體制下，企業與銀行的關系定位於相互合作，共同發展，取得雙贏。企業需要建立戰略合作銀行計劃，根據企業規模、發展階段、資金需求等實際情況，選擇一定數量(大企業可以選擇二至三家)銀行作為主要合作銀行，以長遠雙贏為基礎，建立、鞏固、發展合作關系，加強日常溝通工作，必要時，企業的重要決策也請銀行介入，以取得銀行的理解和支持，成為真正的戰略合作者。企業順利發展擴張可以得到銀行資金的保證；在企業經營出現暫時困難時，由於銀行對企業的了解及長遠的合作，可以得到銀行的支持，避免銀行要求提前還款或罰息等，節省資金節約成本，幫助企業盡快度過難關。在確定與銀行關系時，企業需要結合變化的環境和企業的自身情況確定。在環境有利於企業的情況下，企業較易與銀行建立、發展良好的合作關系；反之，企業則需要調整與銀行的關系，必要時還需付出一定的代價以換取銀行的支持。對銀行的選擇一般應當由企業總部作出決定，以利於用企業的整體優勢來獲得與銀行合作的良好條件。內部管理結構較為鬆散的企業，一般需要選擇經營風格謹慎的銀行，通過外界的控制來降低企業自身的風險。另外，企業還要考慮銀行對本企業的評價，在確信銀行資信的前提下，要盡可能與那些重視自己的銀行合作。如果銀行自身服務、管理水平很高，但並未把本企業作為重要客戶，企業在經營方面將較難與之形成戰略上的合作。同時，企業有必要選擇一定數量的具有相同背景的銀行作為戰略合作銀行，除了選擇國外主要外資銀行作為戰略合作者，我國企業更要重視與我國國有商業銀行(含其境外機構)的合作，由於國內銀行和企業在利益、文化、工作模式等方面有共同基礎，便於溝通和理解，符合我國企業實現企業價值最大化的目標要求。理性利用政府貸款優惠政策在貸款融資中，企業需要結合本行業的特點，充分利用政府支持的貸款優惠，但在考慮資金成本的同時，還需要認真分析經營成本是否合理，從整體上考核政府優惠貸款的價格，避免盲目使用，造成財務成本低而經營成本高、本企業過度擴張或本行業的某類業務或資產過度擴張，最終損害企業的利益。確定統一的貸款條件企業在安排貸款時，如果能夠確定企業所有貸款中部分重要條款的統一條件，可以提供一個衡量境外貸款條件的尺度，決定承擔的責任和對外承諾的界限，並在具體貸款中據此要求銀行降低風險控制要求，特別是對子公司安排貸款時，依據母公司的統一 要求確定貸款條件，這也是在談判中獲得有利地位的一個重要方面。由母公司制定統一的貸款條件，可以包括企業負債比例的要求、貸款利率、手續費等費率的要求、保證條款的統一規定、違約條款的承諾上限等等。管理集中的企業多將貸款權集中在企業總部，以便集中企業優勢，獲得較好的貸款條件。選擇適當的律師企業境外貸款涉及大量的法律問題，法律文件的准備、審核、修改等均要求企業有好的律師為企業把握風險。企業如果有法律部門，法律事項可由其安排；否則可以委託律師事務所來安排。採納律師的專業意見，企業可以在一定范圍內控制或減少風險。企業宜選擇具有良好聲譽的律師事務所作為本企業的長期律師顧問。為確保其服務質量，企業可以將一部分法律事項委託給其他律師事務所，在律師事務所之間形成一定程度的競爭，使企業獲得服務和成本上的好處。 確定貸款審批程序貸款融資是企業最重要的經濟事務之一，企業內部必須有明確的貸款審批程序，由於境外貸款環節與境內貸款有一些不同，需要明確企業境外貸款的審批程序。境外貸款的貸款協議中，有許多涉及股權變動、企業經營及重大的法律責任的約定，常常需要企業業務經營部門、法律部門的共同審核，而非企業財務部門單獨作出決定。在貸款審批程序中，企業需要明確貸款申請、批准貸款、審核貸款文件、確定貸款簽字人等事項的部門和人員，在責任明確的情況下，通過制度約束來保障企業貸款的順利進行，保證企業貸款工作中涉及的責任不會影響企業改組、經營和內部管理。境外貸款審批制度在約束各工作環節事項的同時，其實也保護了員工，使員工在企業制度之內進行工作，在一定程度上避免了企業員工因為制度不明確而出現損害企業或者損害自身的行為。注意外匯風險和外匯管制問題我國企業在境外貸款，只能安排外幣貸款。在境外貸款時，我國企業必須遵守國家外匯管理規定，確保企業資金來源的合法性；境外國家若存在外匯管制問題，對外匯的買賣、款項的結算等均會有所約束，企業有必要研究外匯管制問題，為企業境外貸款選擇最好的途徑。注意事項保證(Security)問題保證是銀行和企業都非常關心的條款，主要的方式有抵押、擔保、收入轉讓、保險利益轉讓及其他承諾等。 違約條款及交叉違約(Default and Cross Default)境外貸款中的違約條款較為詳細，其中除不能按期歸還本息屬違約外，通常會約定以下集中情況屬於違約行為:企業提供信息不及時准確(即陳述錯誤)；企業財務狀況惡化；企業經營出現對還款不利的變化；企業工商登記出現問題；企業股東發生變化；抵押資產價值低於維持貸款的比例；企業遭受清盤、強制執行、解散等等。 利率掉期保值問題在安排境外貸款的工作中，有時對金額大，貸款時間長的貸款，會遇到是否安排利率掉期保值的問題，雖然利率掉期保值和貸款是兩件事情，但有些較為積極的銀行，會在貸款的同時，安排掉期保值的文件，稱為ISDA(內容可以應企業的需要，包括外匯工具的安排)，為今後進行掉期保值提供便利的條件，銀行這樣做，既為進一步為企業提供增值服務，也為自己擴展業務提供了便利。
❿ 跨境融資的方式有哪些
任何企業要進行生產經營活動都需要有適量的資金，而通過各種途徑和相應手段取得這些資金的過程稱之為融資。並購融資方式根據資金來源渠道可分為內部融資和外部融資。但應用較多的融資方式是從外部開辟資金來源，通過與其他投資人聯合投資，或以股權、債權、混合融資等方式籌集資金。一般來說，企業並購的融資渠道可以分為債務性融資、權益性融資、混合性融資。債務融資是指企業按約定代價和用途取得且需按期還本付息的一種融資方式。債務融資往往通過銀行、非銀行金融機構、民間資本等渠道，採用申請貸款、發行債券、利用商業信用、租賃等方式籌措資金，企業債務融資主要包括三種方式：貸款融資、債券融資、租賃融資。權益性融資指的是企業通過直接吸收投資或發行股票或利用權益資本融資籌集資金。權益資本是投資者投入企業的資金。企業並購中最常用的權益融資方式包括吸收直接投資、權益資本融資，發行股票融資。混合性融資並購指的是企業通過發行混合性融資工具籌集資金而進行的並購。常見的混合性融資工具主要有可轉換債券和認股權證。