Ⅰ 如何做好證券公司的客戶經理
呵呵
首先職業概述： 證券客戶經理作為證券公司和客戶之間相互聯系的紐帶，負有維護雙方利益的責任，既要使證券公司獲得滿意的和不斷增長的營業額，又要培養與客戶的友善關系。
工作內容：負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。
職業要求： 工作經驗： 熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，並且能夠承受一定的工作壓力。成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的薪水： 成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。
你的未來： 從發展前景來看，金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今後的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什麼標准來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處於起步階段，真正著力於這一市場開發的客戶經理還不多。對於及時介入這一市場的客戶經理，其領先優勢將是非常明顯的。此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老闆，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業，做自己的老闆。
只要你有這個決心，完全可以實現夢想。首先，找尋緣故市場，然後轉介紹。你會發現你的關系網會逐年加大。這是業務方面。另外，你要多看有關方面書籍。推薦一本潘偉君的《從外行到內行》。書店也有。同時，建議你考從業資格，這樣你會掌握基礎知識。書籍方面：最基礎的是 "貨幣銀行學" 高教出版社出的書一般都比較瑣碎,適合不考試的初學者。可以拿來入門。最好再學點<西方經濟學>,一般都使用高鴻業的書.微觀和宏觀都要學.其他中級的就不用學了。有了貨幣銀行學的底子之後,再學商業銀行與中央銀行學這兩門,金融市場學也相當重要。這幾本書都可以使用高教出版社的.學了這幾門後,你就能了解到各金融工具,機構的運作方式和原理了。做為輔助,可以再學<證券投資學>, <保險學> 。現在各證券公司的競爭,更多的是體現在客戶資源的競爭上,所以你去後無論被安排在哪個崗位,可能首先就要面對"拉客戶"的問題,多數證券公司的工資都和員工的客戶交易量掛鉤.即,有底薪再加交易量提成,獎金,節假日補助,午餐補助,交通費補助,單位給你交住房公積金,養老保險金,醫療保險各單位有所不同.具體到崗位,因不知道你去的公司是綜合類公司還是經紀類的公司,所以只能泛泛而談,通常你如果不是學計算機的,一般不會調你去電腦部,一般新人會安排在前台,也就是證券公司的交易部,交易部普通員工一般要作的就是直接和客戶打交道,管理客戶資料,接待客戶的咨詢服務,客戶現場服務,處理客戶交易中遇到的問題,以及一些日常雜事,領列印紙啦,換墨盒了,張貼一些公告提示啦等...如果你被分到財務部就牽扯的客戶資金往來管理,清算頭寸啦...請恕我不能將業務說清楚給你,總之是一些案頭工作.綜合部或叫辦公室,主要是編寫文件,上傳下達,迎來送往,內勤,外勤,采買,組織會議,總之辦公室是個筐什麼都得往裡裝.要吃得下冤枉,受得了氣才行.業務上頂尖級的就是研發部,即,研究發展部,每天首先搜集全國各大媒體的重要信息,形成自己的觀點和認識,以備老總召開班前行情走勢判斷會,看盤,根據盤面表現盡快捕捉市場熱點,向老總提出買賣建議,負責午評日評的編寫,作出第二天的預測,以及倉位管理等.中期的工作主要的是,撰寫投資分析報告,包括行業分析,業績預測等基本面的分析.按照課題布置展開研發工作,新方法的開發研究等等.但進這個部門不是很容易的事情,除了資歷學識資格以外,還要具備一定的悟性,被稱做是證券行業金字塔的塔尖.總之,新人進了一個新的環境首先要勤奮好學,做事要善始善終,該問的問,不該問的就不要愛打聽,各級有各級的許可權,注意自己的儀表裝束,剩下的就靠你自己去悟了!
祝你好運。。。。。。。
Ⅱ 如何做好證券公司的客戶服務工作
站在客戶的立場，為客戶著想，多學習技術，平時多跟客戶推薦方法，交流知識，切忌推薦個股。平時客戶會常常問你，該買哪個股，你這時候要想法推辭。 還有就是客戶手裡有股票，他回問你這個股後期會怎樣，一般要是套住的，你就說，後來不確定，可能會反彈，因為這個時候並不是來問你怎麼處理的，而是來找安慰的，你要說不好，他非跟你吵起來。還有漲的差不多的，他只不過是想炫耀，這時候你就誇誇他，說你不如他，他就樂意了，然後說一句，主意風險
這是這么多年我總結的一些，希望對你有幫助吧
Ⅲ 在證券行業如何維護客戶
只要你有這個決心，完全可以實現夢想。首先，找尋緣故市場，然後轉介紹。你會發現你的關系網會逐年加大。這是業務方面。另外，你要多看有關方面書籍。推薦一本潘偉君的《從外行到內行》。書店也有。同時，建議你考從業資格，這樣你會掌握基礎知識。書籍方面：最基礎的是 "貨幣銀行學" 高教出版社出的書一般都比較瑣碎,適合不考試的初學者。可以拿來入門。最好再學點<西方經濟學>,一般都使用高鴻業的書.微觀和宏觀都要學.其他中級的就不用學了。有了貨幣銀行學的底子之後,再學商業銀行與中央銀行學這兩門,金融市場學也相當重要。這幾本書都可以使用高教出版社的.學了這幾門後,你就能了解到各金融工具,機構的運作方式和原理了。做為輔助,可以再學<證券投資學>, <保險學> 。現在各證券公司的競爭,更多的是體現在客戶資源的競爭上,所以你去後無論被安排在哪個崗位,可能首先就要面對"拉客戶"的問題,多數證券公司的工資都和員工的客戶交易量掛鉤.即,有底薪再加交易量提成,獎金,節假日補助,午餐補助,交通費補助,單位給你交住房公積金,養老保險金,醫療保險各單位有所不同.具體到崗位,因不知道你去的公司是綜合類公司還是經紀類的公司,所以只能泛泛而談,通常你如果不是學計算機的,一般不會調你去電腦部,一般新人會安排在前台,也就是證券公司的交易部,交易部普通員工一般要作的就是直接和客戶打交道,管理客戶資料,接待客戶的咨詢服務,客戶現場服務,處理客戶交易中遇到的問題,以及一些日常雜事,領列印紙啦,換墨盒了,張貼一些公告提示啦等...如果你被分到財務部就牽扯的客戶資金往來管理,清算頭寸啦...請恕我不能將業務說清楚給你,總之是一些案頭工作.綜合部或叫辦公室,主要是編寫文件,上傳下達,迎來送往,內勤,外勤,采買,組織會議,總之辦公室是個筐什麼都得往裡裝.要吃得下冤枉,受得了氣才行.業務上頂尖級的就是研發部,即,研究發展部,每天首先搜集全國各大媒體的重要信息,形成自己的觀點和認識,以備老總召開班前行情走勢判斷會,看盤,根據盤面表現盡快捕捉市場熱點,向老總提出買賣建議,負責午評日評的編寫,作出第二天的預測,以及倉位管理等.中期的工作主要的是,撰寫投資分析報告,包括行業分析,業績預測等基本面的分析.按照課題布置展開研發工作,新方法的開發研究等等.但進這個部門不是很容易的事情,除了資歷學識資格以外,還要具備一定的悟性,被稱做是證券行業金字塔的塔尖.總之,新人進了一個新的環境首先要勤奮好學,做事要善始善終,該問的問,不該問的就不要愛打聽,各級有各級的許可權,注意自己的儀表裝束,剩下的就靠你自己去悟了!祝你開門紅!
Ⅳ 客戶關系維護和管理包含哪些要點
客戶關系維護和管理包含的要點：
1、問題管理：包括產品問題和服務問題，客戶對產品有疑問和對服務不滿的時候是不是能及時的把問題解決，直接影響客戶對你的態度，第一次你沒解決，他可能會來第二次，第二次的問題還沒解決，第三次他可能就不會來了。
2、周期管理：人個營銷人員不可能只有一個客戶，如果客戶多了怎麼辦？需要不停的統計、篩選和回訪，隨時關注客戶的需求變化，及時的給予滿足，可以提高客戶的忠誠度。所以需要定周期，比如一個星期，比如一個月，或者一年。這個要根據你產品的不同而定。
3、心理管理：每個人的性格都不同，如果想在客戶關繫上上升一個層次，就需要抓住每個人的個性、習慣和對待事情的狀態，對於不同的人要有不同的方法，而不是對所有的客戶都一個態度，有些人喜歡你的熱情，有些人就覺得你造作，還有些人會對你的熱情很反感。所以對有的人就不能太熱情，他會覺得你太張揚。
Ⅳ 證券公司客戶關系管理模式有那些
想要了解證券公司客戶關系管理模式建議你來參加全球最佳中小企業CRM——百會CRM將於7月19日舉辦百會中小企業CRM實戰課堂第二期。本次大會將推出專門針對投資理財行業的解決方案。百會相信：好的「工具」一定是與客戶之間最好的「橋梁」，能夠幫助投資理財顧問公司與客戶「暢達無憂」。百會CRM通過主動服務與主動營銷，持續增加客戶的滿意度；獨特的流失預警功能，有效的減少訂單流失率。百會中小企業CRM實戰課堂拒絕強制「填鴨式」的宣講，借鑒MBA課程的經典模式和核心價值並創新的結合情景劇的形式，還原投資理財行業現實業務場景，以圓桌討論的形式，加強您與行業專家的互動，深化對解決方案的理解，讓您真正獲益。對於投資理財行業的銷售管理者來說，這是一個難得的和同業者分享管理實踐和借鑒先進管理經驗的平台。即日起，登錄百會官方網站就可以免費報名參會。
Ⅵ 證券公司怎麼進行客戶維護
成為你的客戶一個月後，打下電話。詢問下炒的怎麼樣了？給他一些建議（什麼板塊最近好），還有大盤要變盤的時候要提醒下，無論對錯，他都會感激你的。還有他生日打電話祝福下，過年過節的時候買一些禮品給他等等。用心去對待他，就行。
Ⅶ 如何做好客戶的管理和維護
客戶管理最重要的一步就是建立客戶信任，銷售人員的大部分工作是在建立和維護客戶關系，在這些工作中最重要的就是建立客戶信任，讓客戶信任銷售人員。很多銷售人員丟單的主要原因就在於客戶失去了對銷售人員的信任。
CRM可以將客戶信息錄入客戶關系管理系統中，做好客戶細分，就能了解到不同的客戶類型，並深入了解客戶的喜好，針對不同客戶的類型做好營銷策略。做好信任營銷。
1、銷售前期
很多客戶在購買產品或服務時會詢問一些信息，比如價格、功能、售後服務、企業資質等等，這個時候要做好客戶關懷，就需要根據客戶的需求提供相應的信息，結合客戶透露的信息，主動根據客戶的興趣喜好，提供相關的個性化建議。CRM能夠通過線索管理的功能記錄客戶的興趣，同時通過區分不同的營銷對象來規劃市場活動。
2、簽約時期
當客戶決定簽約的時候要做的客戶關懷工作也有很多，包括解決客戶對合同中的疑問、售後服務保障、優惠方案等等，在這個時間段，可以及時查看產品是否缺貨、回款情況，這時可以運用CRM的自定義工作流准則及時進行跟進銷售階段。CRM的應用不僅有效跟進了客戶，還提高了客戶滿意度。
3售後時期
客戶成交後，銷售人員還可以利用CRM系統中客服人員記錄的使用情況、關心近期的投訴動態，即使後期客戶暫時沒有購買需求，也會對企業信任感，願意長期維持良好的客戶關系。CRM還設置有對老客戶的人性關懷，比如節假日和生日提醒，這種人文關懷不僅可以幫助公司維護老客戶，還能通過老客戶的口碑效應，帶來更多新客戶初始的高度信任。
Ⅷ 如何進行日常的客戶關系管理和維護
1、了解客戶
企業必須考慮：客戶處於哪個個消費區間，是價值客戶、潛力客戶、遷移客戶，還是冰點客戶；客戶有哪些顯性需求與潛在需求；他們希望通過哪些渠道以怎樣的方式來滿足；企業有哪些資源能夠讓客戶滿意的得到滿足；驅動客戶產生購買的因素有哪些；如何提高客戶滿意度。
2、內部變革
客戶關系的一個效應是員工忠誠度，員工提供給客戶價值的同時，自身價值也會實現，形成員工滿意度和客戶滿意度共同提升的良性循環，而這個循環的結點是利潤。變革從直接接觸客戶的服務或者銷售部門開始，然後以客戶為中心實現的財務、人力資源和研發管理等多部門整合，建立起以客戶為導向的企業。
3、兩個層面
戰略層面：用財務利益維系靠的是客戶得到優惠或照顧，見效快，但是容易被跟進模仿，不能長期持續；財務利益和社會利益雙管齊下則可以通過了解需求，讓服務更加個性化和人性化，能有效減少客戶「跳槽」，缺點在於這種方式並不牢固，而且成本較大。
最為有效的方式是在前兩種方式上，加上結構性聯系，即提供以技術為基礎的客戶化服務，從而為客戶提高效率和產出。
戰術層面：建立信任，用真誠和友善打動客戶；出奇制勝，用新奇的產品或服務吸引客戶；保持一致，讓客戶能夠得到需要的滿足，並能預測之後的好處；雙腿走路，用關系帶銷售，用銷售養關系；文化滲透，形成品牌文化鏈；時時維護，保持交往頻率和強度，防止競爭對手見縫插針。
真實可靠，價值的交換才能讓關系牢不可破。
(8)證券公司客戶維護及管理模式擴展閱讀：
客戶關系具有多樣性、差異性、持續性、競爭性、雙贏性的特徵。它不僅僅可以為交易提供方便，節約交易成本，也可以為企業深入理解客戶的需求和交流雙方信息提供許多機會。
透過營銷的表象看其本質，網路營銷繁榮的背後，也必然帶來了一場網路營銷理論的變革，這可以從傳統營銷的發展得出結論。
在供大於求的時候， 網路營銷只需要把產品信息、服務信息告訴大家，然後就能促成交易；但是在競爭全面化以後，客戶可以選擇的空間大大增加，也就是說產品在進入同質化競爭以後，迫使網路營銷也開始朝著客戶關系營銷的方向發展。
活躍在2006年網路營銷舞台上的網庫強調了以「客戶」為核心這一概念，無論是企業的上游、下游，凡是有生意來往都離不開「交流」以及關系的維護，而這種新一代的網路營銷網站提供的就是這種「客戶關系營銷」概念。
參考資料：網路-客戶關系
Ⅸ 客戶管理和維護要怎麼進行
一、客戶管理和維護的一個過程大致如下:
對在店鋪產生過購買行為的消費者進行客戶管理,將他們的個人信息和消費情況整理成表格,作為客戶檔案登記在冊。通過對客戶購買行為的分析,來找到商品自身的優勢和劣勢,分析出熱銷商品和滯銷商品;分析客戶群的消費行為,找出主要客戶群的特徵,分析主要客戶群和次要客戶群的購買心理,揚長補短,發揮店鋪的優勢,彌補和修正不足的地方,進一步促進店鋪的良性發展。日常運營方面要做的客戶管理主要分為建立客戶檔案和客戶管理維護。
二、建立客戶檔案
建立客戶檔案,將來可以隨時查詢顧客的消費記錄和會員折扣,可以從他們的購物清單和購物頻率上分析顧客的消費習慣以及消費心理,以便及時跟進各種促銷宣傳,或者是推出顧客感興趣的優惠活動。可以使用一些如「網店管家」一類的網店管理軟體來建立客戶檔案,也可以自行設計一個Excel表格來錄入客戶資料,需要列明的項目主要有交易日期、顧客ID、真實姓名、電子郵箱、聯系電話、收貨地址、購買商品、成交金額、購物贈品、會員級別等。
三、客戶管理維護
客戶群是商家的重要資源,也是店鋪的核心競爭力之一,做好日常的客戶管理和維護,可以有效地提高顧客的忠誠度,增加店鋪的黏性。如果一個商家沒有客戶資料,在市場競爭中就等於無水之源,如果沒有做好日常客戶管理和維護,就等於浪費資源,長此下去,必然水乾草枯,池竭魚亡。