⑴ 證券發行與承銷是不是特別難啊
證券從業資格考試有五門，分為基礎科目《證券基礎知識》，專業科目《證券交易》、《證券發行與承銷》、《證券投資基金》、《證券投資分析》。
關於合格的問題：
考試成績合格可取得成績合格證書，考試成績長年有效。
通過基礎科目及任意一門
專業科目考試的，即取得證券從業資格。
通過基礎科目及任何兩科專業科目考試的，取得證券從業一級資格證書
通過基礎科目及其他四科專業科目考試的，取得證券從業二級資格證書
題型：
單項選擇題共60小題，每題0.5分，共30分
不定項選擇題共40小題，每題1分，共40分
判斷題共60小題，每題0.5分，共30分（斷題答錯不倒扣分）
試卷總分100分考試時間為120分鍾
合計160道題，總計100分，60分及格。
上面的基本資料你可以從網路上具體的看看
下面說說個人的看法吧
你問這個應該是你想參加證券從業考試，首先說這個考試時門檻類考試，不是選拔類考試，所以你不用擔心他的難度，可以說是很簡單的。（題外話，上次問一個證券公司招實習的這個從業資格有什麼用，他說基本沒什麼用，但是證券公司的每個人都必須有這個證，說除了保潔阿姨還有保安不用外，司機都考了...不知道是不是太誇張，但是說明了它的必要性和普遍性，所以也表明其難度不高）
《證券基礎知識》是必考科目，也是最基礎的科目，相當於其他四本書的總綱，如果你對於證券方面的東西不是很了解，看完這本書之後，你就會對整個證券行業有一個大致的了解，對它的運行方式，交易交收，規章制度等等都會有一個印象。
看完這個算是簡單的入門吧，如果你不是准備考完全部的五科，通過這本書可以了解自己的興趣所在，然後對於下面的專業科目也可以有目的的選擇。
《證券交易》，顯而易見最要是講證券市場的股票交易的東西，包括股票的開盤價怎麼確定，收盤價確定，大宗交易的一些概念，下面是目錄
第一章 證券交易概述
第二章 證券經紀業務
第三章 經紀業務相關實物
第四章 特別交易事項及其監督
第五章 證券自營業務
第六章 資產管理業務
第七章 融資融券業務
第八章 債券回購交易
第九章 證券交易的結算
總的來說比較瑣碎，考的東西也很瑣碎，但是不難，理解記憶也很容易通過的，在網評中好像這個難度比基礎要小
《證券發行與承銷》，主要內容，證券經營機構的投資銀行業務、股份有限公司概述、企業的股份制改組、公司融資、首次公開發行股票的准備和推薦核准程序、首次公開發行股票的操作、首次公開發行股票的信息披露、上市公司發行新股、上市公司發行可轉換公司債券、債券的發行與承銷、外資股的發行、公司收購與資產重組等。
通過本部分的學習，要求掌握上述內容以及相應的法規政策
這個主要是法律法規的東西，肯定是無法背的，大概看看就行，我復習的時候只是看看自己認為的重點，一般是每章每節開頭的那幾頁，具體列出的法條規章不用看，時間不多的話可以考慮考這個，考試的時候很多可以猜，因為有些很明顯是違法的，有些是必須遵守的。但是你必須看書，因為有些業務的東西你根本沒接觸過，也不知道哪些是不是對的。這個容易掛在多選上
《證券投資基金》也很容易猜到是關於基金方面的內容，包括基金的概念，基金分類什麼，基金的管理，運作之類的東西。
《證券投資分析》主要就是財會方面的東西，對公司的一些財務指標計算分析，然後是證券風險收益，證券組合一類的東西，看起來比較專業，其實考的也很淺顯，不難。
考試的時候有計算，財會方面，一般是給個簡單的財務報表你，算哪個財務指標，或者是問哪些財務指標可以用上面的數據算出來之類的。投資組合計算一般是比較簡單的收益的加權平均，方差什麼的，夏普公式的那類似幾個也出題，計算題數量不會太多，其實很簡單，別看到就暈了放棄掉。
如果太說詳細了，你又沒看過教材而且只是對這個考試要一個了解的話，反而你弄迷糊了，總之你想考的話就先買教材，先把基礎知識和配套的練習冊買了，回去看看（正版貴，去淘盜版），如果想一次先考兩門，就順帶報《證券交易》，相對簡單，也是課本+習題，兩本。如果還想考其他的，就根據你的興趣再選擇。先行動起來哦~你會知道怎麼做的，我考的時候，還不知道上網路看，買了書回去就悶著看了，然後去考試，啥都不知道，回來才看到網上這個重點那個重點的。
話說你也別太相信重點，這個考試的題庫題目很多，並不是人來出題的，是機選的，所以重點這個，不好講。因為題目都是客觀題（單選、多選、判斷），如果實在不會，也可以蒙的，把書認真看完了，考試的時候看到答案也會有印象，所以真的不需要死背。
如果不放心，考前再買套卷之類的也可以，不過要是你能把習題冊弄完其實是絕對足夠的，或者把重點章節做做差不多也能通過了。
復習時間的話，如果你是學生族，那時間應該比較充分，基礎最多兩個星期就可以弄完（其實清閑是一方面，主要是學生都比較會考試...），如果工作的話就看個人情況啦~交易也差不多，發行承銷一個星期，睡覺前當小說看看，大概只有一半書的內容是有用的，基金和分析看你感覺，一般前面把基礎看的不錯了，後面感覺就上來了，也很快的~
關於考試的時間什麼的，你在網上搜搜，一年好幾次呢，報名是在證券業協會的網站上，網上報名，匯款。
大部分手打比較累哈
有什麼不懂得可以咨詢北京通博教育網
⑵ 債券的發行與承銷有什麼
同學你好，很高興為您解答！
掌握我國國債的發行方式；熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序；熟悉國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素.了解財政部代理發行地方政府債券和地方政府自行發債的異同。熟悉我國金融債券的發行條件、申報文件、操作要求、登記、託管與兌付的有關規定；了解次級債務的概念、募集方式；了解混合資本債券的概念、募集方式。熟悉我國企業債券和公司債券發行的基本條件、募集資金投向和不得再次發行的情形；了解企業債券和公司債券發行的條款設計要求。熟悉企業短期融資融券和中期票據的注冊規則、承銷的組織；熟悉中小非金融企業集合票據的特點、發行規模要求、償債保障措施、評級要求、投資者保護機制。熟悉證券公司債券的發行條件與條款設計；了解證券公司次級債券的發行條件；了解證券公司債券發行的申報程序、申請文件的內容；熟悉證券公司債券的上市與交易的制度安排。了解國際開發機構人民幣債券的發行與承銷的有關規定。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
⑶ 投資銀行學這門課程第四章債券的發行與承銷的知識點有哪些
投資銀行學這門課第四章債券的發行與承銷的知識點包含章節導引,第一節債券的發行與承銷概述,第二節國債的發行與承銷,第三節可轉換及可交換公司債券的發行與承銷,第四節金融債券的發行與承銷,第五節企業債券與公司債券的發行與承銷,。
⑷ 關於國債的發行與承銷
國債的發行與承銷，商業銀行具有國債承銷包銷資格！記賬式國債是通過全國銀行間債券市場的商業銀行，而憑證式國債是由財政部和中國人民銀行每年確定的一次憑證式國債承銷團資格的商業銀行承銷的!承銷傭金屬於商業銀行的當期收入，計入利潤總額！滿意請採納，謝謝!
⑸ 證券發行與承銷都是干什麼的
沒有懸賞是很少人回答問題的！
證券發行與承銷其實就是在公開市場中發行有價證券的一個過程！
簡單來講，就是股票，債券的發行流程以及銷售的手法！
你可以簡單理解為股票，債券等有價證券的產生過程！
⑹ 證券發行與承銷是不是特別難
證券從業資格考試有五門，分為基礎科目《證券基礎知識》，專業科目《證券交易》、《證券發行與承銷》、《證券投資基金》、《證券投資分析》。
關於合格的問題：
考試成績合格可取得成績合格證書，考試成績長年有效。
通過基礎科目及任意一門
專業科目考試的，即取得證券從業資格。
通過基礎科目及任何兩科專業科目考試的，取得證券從業一級資格證書
通過基礎科目及其他四科專業科目考試的，取得證券從業二級資格證書
題型：
單項選擇題共60小題，每題0.5分，共30分
不定項選擇題共40小題，每題1分，共40分
判斷題共60小題，每題0.5分，共30分（斷題答錯不倒扣分）
試卷總分100分考試時間為120分鍾
合計160道題，總計100分，60分及格。
⑺ 證券發行與承銷每章的重點
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
熟悉投資銀行業的含義。了解國外投資銀行業的歷史發展。掌握我國投資銀行業發展過程中發行監管制度的演變、股票發行方式的變化、股票發行定價的演變以及債券管理制度的發展。
了解證券公司的業務資格條件。掌握保薦機構和保薦代表人的資格條件。了解國債的承銷業務資格、申報材料。
掌握投資銀行業務內部控制的總體要求。熟悉承銷業務的風險控制。了解證券承銷業務中的不當行為以及對不當行為的處罰措施。
了解投資銀行業務的監管。熟悉核准制的特點。掌握證券發行上市保薦制度的內容，以及中國證監會對保薦機構和保薦代表人的監管。了解中國證監會對投資銀行業務的非現場檢查和現場檢查。
第二章股份有限公司概述
熟悉股份有限公司設立的原則、方式、條件和程序。了解股份有限公司發起人的概念、資格及其法律地位。熟悉股份有限公司章程的性質、內容以及章程的修改。掌握股份有限公司與有限責任公司的差異、有限責任公司和股份有限公司的變更要求和變更程序。
掌握資本的含義、資本三原則、資本的增加和減少。熟悉股份的含義和特點、股份的分派、收購、設質和注銷。了解公司債券的含義和特點。
熟悉股份有限公司股東的權利和義務、上市公司控股股東的定義和行為規范、股東大會的職權、上市公司股東大會的運作規范和議事規則、股東大會決議程序和會議記錄。掌握董事（含獨立董事）的任職資格和產生程序，董事的職權、義務和責任，董事會的運作規范和議事規則，董事會及其專門委員會的職權，董事長的職權，董事會秘書的職責，董事會的決議程序。了解經理的任職資格、聘任和職權，經理的工作細則。掌握監事的任職資格和產生程序，監事的職權、義務和責任，監事會的職權和議事規則，監事會的運作規范和監事會的決議方式。了解上市公司組織機構的特別規定。
熟悉股份有限公司財務會計的一般規定、利潤及其分配、公積金的提取。
熟悉股份有限公司合並和分立概念及相關程序，掌握股份有限公司解散和清算的概念及相關程序。
第三章 企業的股份制改組
熟悉企業股份制改組的目的和要求。掌握擬發行上市公司改組的要求以及企業改組為擬上市的股份有限公司的程序。
熟悉股份制改組時清產核資的內容和程序，國有資產產權的界定及折股、土地使用權的處置、非經營性資產的處置和無形資產的處置，資產評估的含義和范圍、資產評估的程序，會計報表審計。掌握股份制改組法律審查的具體內容。
第四章 首次公開發行股票的准備和推薦核准程序
掌握發行承銷過程中的具體保薦業務；熟悉首次公開發行股票申請文件；掌握招股說明書、招股說明書驗證、招股說明書摘要、資產評估報告、審計報告、盈利預測審核報告（如有）、法律意見書和律師工作報告以及輔導報告的基本要求。
掌握主板及創業板首次公開發行股票的條件、輔導要求；了解首次公開發行申請文件的目錄和形式要求。了解主板和創業板首次公開發行股票的核准程序、發審委對首次公開發行股票的審核工作。了解發行審核委員會會後事項。掌握發行人報送申請文件後變更中介機構的要求。
第五章 首次公開發行股票的操作
了解新股發行體制改革的總體原則、基本目標和內容。了解新股發行改革第二階段的主要改革措施。
掌握股票的估值方法，了解投資價值分析報告的基本要求。掌握首次公開發行股票的詢價與定價的制度。
掌握股票發行的基本要求，掌握戰略投資者配售的概念與操作，掌握超額配售選擇權的概念及其實施、行使和披露。了解回撥機制和中止發行機制。掌握網上網下回撥的機制安排；掌握中止發行及重新啟動發行的機制安排。
熟悉首次公開發行的具體操作，包括推介、詢價、定價、報價申購、發售、驗資、承銷總結等；了解網下電子化發行的一般規定；掌握承銷的有關規定。要求掌握主承銷商自主推薦機構投資者的機制安排。
掌握股票上市的條件與審核。掌握股票鎖定的一般規定，掌握董事、監事和高級管理人員所持股票的特別規定；掌握股票上市保薦和持續督導的一般規定；熟悉上市保薦書的內容。熟悉股票上市申請和上市協議。了解剩餘證券的處理方法。
熟悉中小企業板塊上市公司的保薦和持續督導的內容；熟悉中小企業板塊發行及上市流程。
掌握創業板發行、上市、持續督導等操作上的一般規定；熟悉創業板推薦工作指引的有關規定；掌握推薦創業板上市的鼓勵領域及產業；熟悉創業板上市首日交易監控和風險控制的有關規定。
熟悉創業板發行及上市保薦書的內容；了解創業板上市成長性意見的內容。掌握關於創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票的規定。
第六章 首次公開發行股票的信息披露
掌握信息披露的制度規定、信息披露方式、信息披露的原則和信息披露的事務管理。
熟悉招股說明書的編制、預披露和披露要求及其保證與責任，了解招股說明書的摘要刊登、有關招股說明書及其摘要信息的散發。掌握招股說明書的一般內容與格式。
熟悉路演、申購、詢價區間公告、發行結果公告的基本內容。了解確定發行價格後，披露網下申購情況、網下具體報價情況的機制安排。
熟悉股票招股意向書及上市公告書的編制和披露要求，股票招股書意向書及上市公告書的內容與格式。
掌握創業板上市招股書及其備查文件的披露、發行公告、投資風險特別公告等信息披露方面的特殊要求。
第七章上市公司發行新股
掌握新股公開發行和非公開發行的基本條件、一般規定、配股的特別規定、增發的特別規定。熟悉新股公開發行和非公開發行的申請程序。掌握主承銷商盡職調查的工作內容。掌握新股發行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。
熟悉主承銷商的保薦過程和中國證監會的核准程序。
掌握增發的發行方式、配股的發行方式。熟悉增發及上市業務操作流程、配股及上市業務操作流程。
熟悉新股發行申請過程中信息披露的規定及各項內容。了解上市公司發行新股時招股說明書的編制和披露。
第八章可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
熟悉可轉換債券的概念、股份轉換及債券償還、可轉換債券的贖回及回售。掌握可轉換債券發行的基本條件、募集資金投向以及不得發行的情形。了解可轉換債券發行條款的設計要求。熟悉可轉換公司債券的轉換價值、可轉換公司債券的價值及其影響因素。了解企業發行可轉換債券的主要動因。
熟悉可轉換債券發行的申報程序。了解可轉換債券發行申請文件的內容。熟悉可轉換公司債券發行的核准程序。
熟悉可轉換債券的發行方式、配售安排、保薦要求及可轉換公司債券的網上定價發行程序。掌握可轉換債券的上市條件、上市保薦、上市申請、停牌與復牌、轉股的暫停與恢復、停止交易以及暫停上市等內容。
熟悉發行可轉換債券申報前的信息披露。掌握可轉換債券募集說明書及其摘要披露的基本要求。了解可轉換公司債券上市公告書披露的基本要求。了解可轉換公司債券發行上市完成後的重大事項信息披露以及持續性信息披露的內容。
熟悉可交換公司債券的概念。掌握可交換公司債券發行的基本要求，包括申請發行可交換公司債券應滿足的條件，以及預備用於交換的上市公司股票應具備的條件。了解可交換公司債券的主要條款設計要求和操作程序。
第九章債券的發行與承銷
掌握我國國債的發行方式。熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序。熟悉國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素。
熟悉我國金融債券的發行條件、申報文件、操作要求、登記、託管與兌付、信息披露。了解次級債務的概念、募集方式以及次級債務計入商業銀行附屬資本和次級債務計入保險公司認可負債的條件和比例。了解混合資本債券的概念、募集方式、信用評級、信息披露及商業銀行通過發行混合資本債券所募資金計入附屬資本的方式。
熟悉我國企業債券和公司債券發行的基本條件、募集資金投向和不得再次發行的情形。了解企業債券和公司債券發行的條款設計要求及有關安排。熟悉企業債券和公司債券發行的額度申請、發行申報、發行申請文件的內容。了解中國證監會對證券公司類承銷商的資格審查和風險評估。熟悉企業債券和公司債券申請上市的條件、上市申請與上市核准。了解企業債券和公司債券上市的信息披露和發行人的持續性披露義務。
熟悉企業短期融資券和中期票據的注冊規則、承銷的組織、信用評級安排、發行利率或發行價格的確定方式及其相關的信息披露要求。
熟悉中小非金融企業集合票據的特點、發行規模要求、償債保障措施、評級要求、投資者保護機制和信息披露要求。
熟悉證券公司債券的發行條件、條款設計及相關安排。了解證券公司債券發行的申報程序、申請文件的內容。熟悉證券公司債券的上市與交易。了解公開發行證券公司債券時募集說明書等信息的披露以及公開發行證券公司債券的持續信息披露。了解證券公司定向發行債券的信息披露。
熟悉資產證券化的各方參與者的角色。了解資產證券化發行的申報程序、申請文件的內容。熟悉資產證券化的具體操作。了解公開發行證券化產品的信息披露。了解資產證券化的會計處理和稅收政策。
了解國際開發機構人民幣債券的發行與承銷。
第十章外資股的發行
了解境內上市外資股投資主體的條件。熟悉增資發行境內上市外資股的條件。熟悉境內上市外資股的發行方式。
熟悉H股的發行方式與上市條件。熟悉企業申請境外上市的要求。了解H股發行的工作步驟以及發行核准程序。
熟悉內地企業在香港創業板發行與上市的條件。熟悉境內上市公司所屬企業境外上市的具體規定。了解外資股招股說明書的形式、內容、編制方法。熟悉國際推介與詢價、國際分銷與配售的基本知識。
第十一章公司收購
熟悉公司收購的形式、業務流程、反收購策略。
掌握上市公司收購的有關概念；熟悉上市公司收購的權益披露；熟悉要約收購規則、協議收購規則以及間接收購規則；了解收購人及相關當事人可申請豁免要約收購的情形和申請豁免的事項；熟悉上市公司並購中財務顧問的有關規定；熟悉上市公司收購的監管；熟悉上市公司收購共性問題審核意見關注要點。
熟悉外國投資者並購境內企業規定的基本制度、適用范圍、並購方式、要求及涉及的政府職能部門；了解外國投資者並購境內企業的審批與登記；掌握外國投資者以股權作為支付手段並購境內公司的有關規定；熟悉外國投資者並購境內企業的反壟斷審查；熟悉外國投資者並購境內企業安全審查制度；了解外國投資者並購境內企業的其他有關規定。
了解外國投資者對上市公司進行戰略投資應遵循的原則；熟悉外國投資者對上市公司進行戰略投資的要求；熟悉對上市公司進行戰略投資的外國投資者的資格要求；熟悉外國投資者進行戰略投資的程序；熟悉投資者進行戰略投資後的變更及處置。
第十二章公司重組與財務顧問業務
熟悉重大資產重組的原則，了解《上市公司重大資產重組管理辦法》的適用范圍，掌握重大資產重組行為的界定；熟悉重大資產重組的程序；熟悉重大資產重組的信息管理和內幕交易的法律責任；掌握上市公司發行股份購買資產的特別規定；掌握上市公司重大資產重組後再融資的有關規定；熟悉上市公司重大資產重組的監督管理和法律責任；熟悉上市公司重大資產重組共性問題審核意見關注要點。
掌握並購重組審核委員會工作規程適用事項；熟悉並購重組審核委員會委員的構成、任期、任職資格和解聘情形；熟悉並購重組審核委員會的職責，熟悉並購重組審核委員會委員的工作規定、權利與義務以及迴避制度；熟悉並購重組審核委員會會議的相關規定；了解對並購重組審核委員會審核工作監督的有關規定。
掌握上市公司並購重組財務顧問的業務許可和業務規則；熟悉上市公司並購重組財務顧問的監督管理與法律責任；了解上市公司並購重組財務顧問專業意見附表的填報要求。
⑻ 證券發行與承銷的相關圖書
書名： 證券發行與承銷
作者：中國證券業協會編
出版社： 中國財政經濟出版社
出版時間： 2009-5-1
印刷時間： 2009-5-1
字數： 487000
頁數： 507
開本： 16開
ISBN ： 9787509513743
包裝： 平裝
定價: 47.00元 第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
第二章 股份有限公司概述
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合並、分立、解散和清算
第三章 企業的股份制改組
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程序
第二節 股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
第四章 公司融資
第一節 公司融資概述
第二節 公司融資成本
第三節資本結構理論
第四節 公司融資方式選擇
第五章 首次公開發行股票的准備和推薦核准程序
第一節 首次公開發行股票公司的輔導
第二節 首次公開發行股票申請文件的准備
第三節 首次公開發行股票的條件和推薦核准
第六章 首次公開發行股票的操作
第一節 首次公開發行股票的估值和詢價
第二節 首次公開發行股票的發行方式
第三節 發行准備、費用和後期工作
第四節 股票的發行上市保薦
第七章 首次公開發行股票的信息披露
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節股票發行公告
第四節 股票上市公告書
第八章 上市公司發行新股
第一節 上市公司發行新股的准備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程序
第三節 發行新股的發行方式和發行上市操作程序
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
第九章 上市公司發行可轉換公司債券
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的准備工作
第二節 可轉換公司債券發行的申報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第十章 債券的發行與承銷
第一節 我國國債的發行與承銷
第二節 我國金融債券的發行與承銷
第三節 我國企業債券的發行與承銷
第四節 公司債券的發行與承銷
第五節 企業短期融資券的發行與承銷
第六節 中期票據的發行與承銷
第七節 證券公司債券的發行與承銷
第八節資產支持證券的發行與承銷
第九節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
第十一章 外資股的發行
第一節境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節國際推介與分銷
第十二章公司收購與資產重組
第一節公司收購概述
第二節上市公司收購
第三節上市公司重大資產重組管理辦法
第四節並購重組審核委員會工作規程
第五節上市公司國有股和法人股向外商的轉讓
第六節外國投資者對上市公司的戰略投資
第七節關於外國投資者並購境內企業的規定
後記 上半年版
基本信息
·出版社：中國財政經濟出版社
·頁碼：417 頁
·出版日期：2010年2月·ISBN：9787509513798
·條形碼：9787509513798
·版本：第1版
·裝幀：平裝
·開本：16
·正文語種：中文
·叢書名：證券業從業資格考試輔導叢書
內容簡介
《證券發行與承銷》(2009－2010)內容主要包括：第一章 證券經營機構的投資銀行業務，第二章 股份有限公司概述等等。 下半年版
書 名:證券發行與承銷
作者：證券業從資格考試輔導叢書編寫組
出版社：中國財政經濟出版社
出版時間： 2010年6月1日
ISBN: 9787509522639
開本： 16開
定價: 35.00元
內容簡介
《2010版證券業從業資格考試輔導叢書:證券發行與承銷》內容簡介：2010年證券業從業資格考試日漸臨近，為了幫助廣大考生在較短時間內掌握考點中的重點與難點，迅速提高應試能力和答題技巧，中國財政經濟出版社組織了一批國內優秀的證券考試輔導專家，精心編寫了這套「證券業從業資格考試輔導叢書（2010）」。
本套輔導叢書以教材、大綱為藍本，以考試重點、難點、考點為主線，每章都設計了近200道習題，涵蓋了教材里80%的內容，可以幫助考生加深對考試需要掌握和熟悉的內容的理解和把握，達到事半功倍的復習效果。
另外，我們還設計了兩套模擬試題，希望考生能在規定的時間內完成，以熟悉考試進程，合理安排時間。需要指出的是，由於證券業從業考試採用從題庫隨機抽題的方式考核廣大考生對知識的掌握程度，所以考試的難度與模擬試題可能會有所差異。
盡管我們對《2010版證券業從業資格考試輔導叢書:證券發行與承銷》精心編寫，認真審核，但是由於時間倉促，遺漏與錯誤在所難免，懇請廣大讀者批評指正。
另外，輔導叢書只是一種輔助的學習手段，廣大讀者或考生應以教材為本，精雕細鏤地打造自己堅實的知識基礎，以「不變」的知識應對「萬變」的題型。
我們希望《2010版證券業從業資格考試輔導叢書:證券發行與承銷》能助各位考生一臂之力，順利通過證券業從業資格考試。
最後，預祝各位考生2010年證券考試之路一帆風順！ 第一章 證券經營機構的投資銀行業務
練習題
練習題參考答案
第二章 股份有限公司概述
練習題
練習題參考答案
第三章 企業的股份制改組
練習題
練習題參考答案
第四章 公司融資
練習題
練習題參考答案
第五章 首次公開發行股票的准備和推薦核准程序
練習題
練習題參考答案
第六章 首次公開發行股票的操作
練習題
練習題參考答案
第七章 首次公開發行股票的信息披露
練習題
練習題參考答案
第八章 上市公司發行新股
練習題
練習題參考答案
第九章可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
練習題
練習題參考答案
第十章 債券的發行與承銷
練習題
練習題參考答案
第十一章 外資股的發行
練習題
練習題參考答案
第十二章 公司收購與資產重組
練習題
練習題參考答案
模擬測試題(一)
模擬測試題(二) 作者：中國證券業協會 編
出版社：中國財政經濟出版社
出處日期：2011年6月
ISBN：9787509522233
定價：47元
內容簡介
隨著我國資本市場規范化、市場化、國際化的發展趨勢日漸顯著，不斷提高證券經營機構的競爭能力和風險控制水平，提升證券業從業人員和廣大證券市場參與者整體素質，顯得尤為重要。《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》以及中國證監會頒布的《證券業從業人員資格管理辦法》規定，從事證券業務的專業人員，應當參加從業資格考試並取得從業資格。凡年滿18周歲、具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員都可參加證券業從業資格考試。上述規定對擴大證券市場從業人員隊伍，提高證券從業人員的專業水平，規范證券業從業人員管理具有十分重要的意義。
圖書目錄
第一章證券經營機構的投資銀行業務
第一節投資銀行業務概述
第二節投資銀行業務資格
第三節投資銀行業務的內部控制
第四節投資銀行業務的監管
第二章股份有限公司概述
第一節股份有限公司的設立
第二節股份有限公司的股份和公司債券
第三節股份有限公司的組織機構
第四節上市公司組織機構的特別規定
第五節股份有限公司的財務會計
第六節股份有限公司的合並、分立、解散和清算
第三章企業的股份制改組
第一節企業股份制改 內容簡介
《證券業從業人員資格考試統編教材(2012)》實現了五個方面的更新：一是更新教材中的法律、法規和自律規則，包括最近發布(或修訂)的《關於進一步深化新股發行體制改革的指導意見》、《證券發行與承銷管理辦法》、《關於新股發行定價相關問題的通知》等，做到與現行的法規同步;二是更新教材中的基本理論和關鍵技術，包括歷次G20會議關於金融改革的內容、投資理論的最新發展、金融工程的核心分析原理、無套利定價、套利基本原則、行業景氣分析、公司償債能力分析等，做到與當前的理論與技術前沿同步;三是更新教材中的有關數據，包括股票、債券、基金、金融衍生品各個細分市場、產品、業務、組織的最新數據，做到與當前的市場進程同步;四是更新教材中的有關業務，包括首次公開發行股票並上市、地方政府債券的發行與承銷、內地企業在香港創業板發行與上市、借殼上市活動、融資融券轉融通業務、分級基金、小微企業專項金融債券、中小非金融企業集合票據、人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點等，做到與當前的市場發展同步;五是更新教材中的基本表述，包括代辦股份轉讓規則、並購重組審核委員會工作規程、上市公司重大資產重組報告書中通常應當披露的資產評估信息、上市公司內幕信息知情人制度、證券公司信息隔離牆制度、生產者價格指數、宏觀經濟運行景氣指標、社會融資總額相關內容、外匯占款相關內容、主權債務相關內容等，做到與考生的要求同步 。
在歷時近九個月的2012年證券業從業人員資格考試大綱及教材修訂工作中，涉及資格考試大綱總共約980個知識點的確認、評估和處理，做到整套統編教材五本共54章逐字逐句的研讀、斟酌、修訂，對內容進行整體布局，協調統一。
目錄
第一章證券經營機構的投資銀行業務
第一節投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
第二章股份有限公司概述
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合並、分立、解散和清算
第三章企業的股份制改組
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程序
第二節 企業股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
第四章首次公開發行股票的准備和推薦核准程序
第一節 首次公開發行股票申請文件的准備
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准
第五章首次公開發行股票並上市的操作
第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價
第三節 首次公開發行股票的發行方式
第四節 首次公開發行股票的具體操作
第五節 股票的上市保薦
第六章首次公開發行股票並上市的信息披露
第一節信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第四節 股票上市公告書
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求
第七章上市公司發行新股並上市
第一節 上市公司發行新股的准備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程序
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程序
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
第八章可轉換公司債券及可交換公司債券的發行並上市
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的准備工作
第二節 可轉換公司債券發行的申報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節可轉換公司債券的信息披露
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券
第九章債券的發行與承銷
第一節 國債的發行與承銷
第二節 地方政府債券的發行與承銷
第三節 金融債券的發行與承銷
第四節 企業債券的發行與承銷
第五節 公司債券的發行與承銷
第六節 短期融資券的發行與承銷
第七節 中期票據的發行與承銷
第八節中小非金融企業集合票據
第九節 證券公司債券的發行與承銷
第十節 資產支持證券的發行與承銷
第十一節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
第十章外資股的發行
第一節境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
第十一章公司收購
第一節公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 關於外國投資者並購境內企業的規定
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資
第十二章公司重組與財務顧問業務
第一節 上市公司重大資產重組
第二節 並購重組審核委員會工作規程
後記
⑼ 債券發行費與承銷費的區別
區別：
發行費是給交易所的，承銷費是給承銷的券商的。