A. 巴菲特稱債券市場前景黯淡，他是從哪幾方面分析的
保險是伯克希爾哈撒韋四大業務中最大的一個。盡管與其他保險公司不同，伯克希爾在投資其保險流通股時採取了更多的股權投資方式。
巴菲特表示，由於伯克希爾的財務實力和非保險業務產生的“巨額現金流”，該公司的保險團隊比任何競爭對手都配置了更多的資本。
巴菲特寫道，這種組合使伯克希爾的保險業務“安全地遵循以股權為主的投資策略”，而這“對絕大多數保險公司來說是不可行的”。出於監管和信用評級的原因，許多保險公司不得不關注債券。
他指出，一些保險公司和債券投資者“可能會試圖通過將購買的資產轉移到由不可靠的借款人支持的債券，來為目前可憐的回報提供動力。”換句話說，他們可能會把更多的投資組合配置到金融工具上，比如杠桿貸款和高收益債券，也就是垃圾債券。
“然而，高風險貸款並不是解決利率不足問題的辦法，”他補充道。“一度強大的儲蓄和貸款行業毀滅了自己，部分原因是忽視了這條箴言。”
巴菲特總是告訴別人，他把銀行存款的浮動比作“保險公司每天的現金流入和流出，他們持有的總額變化很小。”
他寫道：“伯克希爾持有的巨額資金很可能會在未來許多年裡保持在目前的水平”“當然，這個情況可能會改變。但是隨著時間的推移，我們將保持勝算。”
B. 為什麼說在目前CPI開始回落和降息周期愈加明顯的經濟背景下債券市場有望迎來牛市格局
CPI開始回落表示一年多以來的通脹問題開始緩和，但由於前期的緊縮政策實施的效果開始顯現，同時全球經濟受美國金融危機影響越發明顯，中國有可能出現通貨緊縮，那麼貨幣政策當局就必須實施寬松的貨幣政策，降息周期開始。而影響債券價值的最主要因素就是利息，債券的價值與利息走向成反比，即降息使得債券價值上升，必然引致債券市場價格上升，因此債券市場有望迎來牛市格局。
C. 巴菲特稱債券市場前景暗淡，為何會有這種說法
在全世界債券市場遭受激烈售賣之時，90歲的炒股高手股神巴菲特得出了他的引導，避開債券市場。在一年一度的公司股東信中，股神巴菲特警示稱，債券投資遭遇黯淡的將來，最好是繞開固收銷售市場。股神巴菲特寫到，出自於管控和資信評級層面的緣故，保險行業的競爭者務必把關鍵放到債卷上，但如今債卷早已不宜了，十年期美國國債的回報率到上年年底時為0.93%，比最開始能尋找的數據信息1981年11月的15.8%降低了94%嗎。在一些關鍵的強國，例如法國和日本國，投資人從數萬億美元的主權債務中得到的收益竟然是負值。
但是，債券現在不是很好的投資。您是否可以相信，去年年底的10年期美國國債收益率是0.93％，比1981年9月的15.8％的第一個可用數據低94％？在一些重要的大國，例如德國和日本，投資者從數萬億美元的主權債務中獲得了負回報。全世界的債券投資者（無論是養老基金，保險資產管理還是養老基金）都面臨著黯淡的未來。一些保險公司和其他債券投資者可能會嘗試從高風險發行人那裡購買債券以獲得收益。但是，在低利率環境中，投資高風險公司債券不是正確的方法。 30年前，許多曾經光榮的儲蓄和貸款行業最終被摧毀，部分原因是無視了這句話。
D. 什麼是債券市場分析和策略
在《債券市場分析和策略》(第5版)中，作者採用切實可行的實務方法對債券投資進行了分析，並對各種類型的債券和利率衍生工具進行了詳細的闡述。此外，《債券市場分析和策略》(第5版)還著重介紹了這些投資工具的投機特徵、最新定價方法、利率風險的定量分析技術以及運用這些投資工具的投資組合管理策略。
E. 債券市場這波牛市能夠持續到什麼時候有經驗的前輩來說兩句，謝謝！
降息周期結束為止.債券的好壞看到期收益,降息從另一方面就體現了債券股票等金融資產的價值.
公司債在二級市場上的流動性很差,難拋!
F. 什麼是債券市場
債券市場是發行和買賣債券的場所，是（金融市場）一個重要組成部分。債券市場是一國金融體系中不可或缺的部分。一個統一、成熟的債券市場可以為全社會的投資者和籌資者提供低風險的投融資工具；債券的收益率曲線是社會經濟中一切金融商品收益水平的基準，因此債券市場也是傳導中央銀行貨幣政策的重要載體。可以說，統一、成熟的債券市場構成了一個國家金融市場的基礎。
G. 國債市場的調節
國債市場的調節功能較弱
主要問題是我國短期國債缺乏，持有者結構不合理，場外市場發展滯後，直接制約了國債交易的活躍程度，使國債市場的流動性嚴重不足，中央銀行公開市場操作的頻率和輻射面受到了很大的影響。
第一，我國在已經發行的國債中，大部分以中期國債為主，如1999年以來，財政部在全國銀行間發行債券總額中，中期國債佔95.7%，國債的平均償還期限為6.6年，短期國債僅佔4.3%。而西方發達國家短期(一年以下)國債一般佔全部國債的40%～ 50%。而短期國債市場是一個主要用於公開市場業務操作的市場，是中央銀行表達貨幣政策意圖的場所。在這里，國債流通品種局限於能滿足公開市場業務需要的短期品種。因此，短期國債市場的缺乏，使中央銀行公開市場操作無法發揮應有的調控功能。
第二，國債的持有者結構不合理。國債在不同的投資者手裡發揮的功能是不同的。如果個人持有者所持國債比例較大，國債流動性就較差，二級市場交易就不活躍。國債市場主要發揮籌資的功能，如果機構投資者持有國債所佔比例較大，則國債的流動性就強，二級市場的交易就活躍，國債市場的調節功能就強。
從20世紀90年代西方發達國家國債市場持有者結構來看，個人對國債的持有份額基本上保持在 10%左右，而商業銀行、共同基金管理機構、社會保障基金管理機構和商業保險公司及其他金融機構等機構投資者則成為國債的主要持有者。1996年底，在國債持有結構中金融機構持有的比例，美國為50%，英國為80%，德國為60%。這樣的格局不僅便利了國債的發行，而且市場流動性較強，因為在國債市場上尤其是短期國債市場上，最適宜於中央銀行進行公開市場操作的應當是機構投資者，只有機構投資者才會出於流動性管理的需要而頻繁地進行國債交易。為中央銀行公開市場操作提供足夠的證券來源。
我國自20世紀80年代以來，國債的發行對象主要是個人、企業、機關事業團體等。從1993年開始，國債的持有者就開始集中在個人、金融機構及社會保障基金等部門。其中個人是國債的主要持有者。從1992年到1998年的有關統計數據上看，個人國債持有量占國債發行量的比例從未低於50%，有些年份高達70%以上，新發行國債的40%左右也都被個人投資者認購了。近年來，銀行間債券市場發行的大量國債和政策性金融債，大部分被商業銀行持有，商業銀行持有債券的比重雖然逐漸增大，但也僅佔到銀行全部資產的10%左右。這種以個人投資者為主體的國債持有者結構，一方面增加了國債的籌資成本，另一方面使可流通國債數量嚴重不足。因為個人投資者一般都屬於期滿兌付型，而且個人進行國債交易很不方便，成本高，降低了國債的流動性，嚴重阻礙了國債市場調節功能的發揮，使公開市場操作缺乏足夠的載體。
第三，國債場外市場發展滯後，嚴重製約著公開市場業務的進行。這是因為中央銀行開展公開市場業務操作時，吞吐國債的數量相當大，僅通過交易所集中競價、撮合成交難以滿足宏觀調控的需要，而場外交易為其提供了重要場所。發達國家國債絕大部分在場外交易。如規模居世界第一的美國國債市場，其二級市場交易量的99%是在場外交易的。規模居世界第二的日本國債市場，1994年，其場外市場交易額占國內交易的99%。國債市場規模居世界第三的德國，近幾年來，其場外市場的成交額佔全部成交額的85%—91%。而我國國債二級交易市場基本限於證券交易所中，其中上海證券交易所在國債二級市場交易中居主導地位，占上市流通量的90%以上。這種狀況顯然無法滿足中央銀行公開市場操作的需要。還有，加入WTO後外國資本尤其是外國「游資」進入國債市場，必然伴隨著相應的金融風險。如果公開市場業務不發達，中央銀行則難以通過公開市場對國債的買賣來平抑這種風險。
第四，國債二級市場的流動性嚴重不足，大部分國債成為機構持有者的優質「不動產」，限制了市場基準利率的形成和中央銀行公開市場業務的操作。衡量流動性一般有三項指標：一是換手率的高低，二是大額交易是否會影響市場價格水平，三是市場交易量的大小。我國國債市場總體流動性不足，尤其是換手率不高，大額成交量對市場價格的影響較大，現貨交割量小。國債流動性不足必然會使國債二級市場上形成的市場利率無法及時、靈敏、准確地反映資金市場的供求狀況，中央銀行公開市場操作和規避利率風險的功能也必然受到嚴重限制。
由於目前我國短期國債發行品種較少，國債市場缺乏國債期貨和國債期權交易，由於銀行間債券市場交易不活躍，又不能進入交易所債券市場進行國債交易，使國債二級市場流動性較弱，從而削弱了機構投資者在國債市場上利用短期國債調度資金、利用國債期貨、國債期權對沖利率風險的功能。
H. 債券基金的業績表現
2011年債券市場走出了冰火兩重天的格局，上半年在CPI持續走高的情況下，央行加息與上調存款准備金率並舉，使得資金面持續緊張，給債券市場造成沖擊，債市迎來大跌，「股債蹺蹺板效應」失靈。其後，隨著城投債危機、可轉債暴跌等事件的爆發，債券市場在三季度跌至谷底。
9月份，隨著國內經濟增速下行，通脹勢頭逐步得到遏制，資金面緊張情況得到緩解，債券市場逐漸走穩，並於10月份開始迅速反彈，上演了驚險的熊牛之變。部分債券基金業績迅速提升，並取得不錯成績，但下跌債基仍佔主流，其中純債基金大都取得正收益，在股市大幅下行的情況下彰顯了不錯的抗跌能力。
2011年業績排名居前的債券基金多為運作周期超過4年的老基金。其中，嘉實超短債已超過5年；前十名中，有4隻為一級債基，並且運作周期均超過4年。
2011年新發債券型基金中，純債基金和信用一級產品相對管理業績較好。除了發行時點因素外，有特色的產品更能清晰勾勒出投資理念，有利於基金管理人集中精力挖掘目標市場投資機會。
I. 中國債券市場現狀怎麼樣
這方面的論文在一方網很多的哦，之前我就找上面的老師幫忙指導的。相對於網上很多個人和小機構要好很多，我之前找的一方網王老師咨詢的，非常專業的說
這里還有些資料，你看看
資產證券化可以豐富債券市場品種,提供新的融資和投資渠道,提高資本周轉率,創造新的利潤增長點；商業銀行還可以解決資產負債不匹配、資本不足等問題,同時轉移部分系統性風險。大力發展資產證券化業務具有必要性和可行性,不僅可以在現有資產證券化產品基礎上豐富產品內容,滿足各方面融資需求和投資需求,而且可以根據控制風險需要推出表內雙擔保債券,減少投機行為。但是,目前資產證券化業務尚處於起步階段,存在以下問題：一是缺少權威的評級機構,進入門檻較低,信用評級缺乏公信力；二是資產證券化領域法律不健全,資產證券化的稅收、會計與信息披露等相關法律還有待完善；三是投資者數量有限、市場規模太小；四是監管過嚴、審批程序復雜、且期限較長,導致產品數量太少,沒有發揮資產證券化的優勢。關於如何促進資產證券化業務發展,筆者建議,一要創新資產證券化產品,擴大市場規模；二要完善相關法律制度；三要完善資產證券化會計制度；四要完善信用評級體系,提高評級機構質量,創造信用評級需求,加強評級機構道德風險管理；五要拓寬市場參與者范圍；六要實施適當的貨幣政策,支持證券化業務發展。
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摘要
引言
研究背景和意義
國內外研究動態
本文的研究方法
本文的基本思路
資產證券化產品的理論分析
資產證券化的定義與分類
建立利率模型與確定利率波動率
專項分析:MBS分析
MPS分析
CMO分析
商業房產按揭抵押債券
美國次貸危機的理論分析
美國住房貸款證券化
次級貸款概述
資產證券化業務流程
美國房地產市場繁榮帶動了經濟增長
次貸危機發生過程
次級危機產生的原因
美國的過度的透支消費
金融衍生產品監管存在漏洞
投資銀行過度競爭
金融杠桿化程度過高和金融機構短期行為
信用評級領域存在問題
美國次貸危機的經驗借鑒
借鑒場內金融工具經驗
金融法案改革控制商業銀行和影子銀行系統性風險
國際清算銀行改革推出巴塞爾協議Ⅲ
房屋按揭貸款資產證券化現狀與問題
房地產市場與資產證券化發展現狀
中國房地產市場的發展
中國資產證券化現狀
債券市場在中國資本市場中的位置
中國債券市場現狀
證券化業務發展過程中的問題
相關法律制度有待完善
信用評級體系存在問題
資產證券化市場規模與參與者數量不夠
SPV的監管
資產證券化業務發展與創新建議
推進資產證券化產品創新
推出MBS的可行性
完善證券化品種推動金融創新機制
相關法律與制度創新
法律建設方面創新
資產證券化制度創新
適用的會計准則
會計准則的調整
會計准則一致性
完善信用評級體系
提高信用評級機構質量
創造評級需求
加強監管防範道德風險
拓寬市場參與者范圍
引入機構投資者
引入個人投資者
引入外部投資者
貨幣政策與資產證券化
貨幣政策對資產價格的影響
宏觀調控引導資產證券化健康發展
結論與展望
後記
最好先擬提綱，再寫論文，你參考下這個吧，當時一方的王老師給我，直接就通過了，呵呵，老師拿我的當別人的範文了
你好