⑴ 為何利率上升，債券價格下降
因為利率的上升意味著投資的成本升高，這是對企業或機構發展不利的因素，投資者自然會顧慮到購買該企業或機構的債券風險是會加大，所以企業採取將債券降價的方式來融資。
⑵ 為什麼市場利率上升債券利益就會下降能通俗點么
你說的債券收益率是相對債券交易價格而言的,而債券價格實際又直接決定了市場利率,比如美國三個月期國債,市場交易價格99.85,那麼相應的市場三個月的利率就應該是0.15%,實際上應該是當買入國債的資金多了,國債的價格上揚,導致對應國債收益率也就是市場利率下滑,這也是為什麼老美要大規模買債的原因.
⑶ 為何利率上升，債券價格會下降
因為債券有個收益率，也就是規定的票面利率，比如說你買一百的債券，一年後會給你102，這個收益率就是2%。
如果利率上升，這個收益率相對於利率來說，就不劃算了，所以人們會拋出債券，債券的價格因此會下降。
⑷ 為什麼銀行利率下降時， 債券基金收益會上升而銀行利率上升時，債券基金價格則會降低
債券基金的收益率可以理解為是債券投資收益率(債券基金實際上主要投資都是在債券上面，且債券基金投資收益率只考慮到當前為止的收益，不考慮到債券一直持有至到期的收益)，至於債券到期收益率(這個一般與市場利率掛鉤)並不是債券投資收益率，而是債券到期收益率(這是指現在買入該債券一直持有至到期的債券年收益率)，很多時候不了解債券投資的人，都會把債券投資收益率等同於債券到期收益率的，實際上這兩個是不同含義的。債券投資的獲得收益是有兩方面的，第一方面是債券所支付的利息，第二方面是債券的凈價(所謂凈價就是不含債券應計利息的債券價格)波動漲跌，對於第一方面債券所支付的利息可以理解為是債券的票面利率這個應該是不難理解的，對於第二方面則是比較關鍵，對於債券價格的波動很多時候是視乎市場利率的情況的，若市場利率上升，會導致債券價格的下跌，最主要原因是債券在預期不違約的情況下，其現金流是可預期的(債券的票面利率一般是固定的，債券到期償還金額的本金或約定的回售價格也是固定的)，在現金流可預期的前提下，利率上升會導致現金流折現成現值的金額減少，從而導致債券價格的下跌，而這樣的結果會導致債券到期收益率上升，但是債券投資收益率反而會下跌，最主要原因是債券投資的獲利收益是兩方面，第一方面不變，但第二方面明顯受到損失，這會導致債券投資收益率會下降，相反在市場利率下跌情況時，情況也相反。故此會有出現市場利率下降時， 債券基金收益會上升，而市場利率上升時，債券基金收益則會降低
。
⑸ 為什麼市場利率上升時，債券的價值會下降
市場利率上升，即人們持有貨幣會獲得更多的收益，人們會有持有貨幣的需求，那麼他們便會變賣手中的債卷，人們紛紛拋售債卷，債券的價值就會下降。
市場利率上升引起債券的價值下降是凱恩斯貨幣需求理論中的關於投機動機的觀點。投機動機的貨幣需求是隨利率的變動而相應變化的需求，它與利率成負相關關系，利率上升，需求減少；反之，則投機動機貨幣需求增加。
(5)利息遞增債券好處擴展閱讀：
凱恩斯貨幣需求認為人們的貨幣需求行為由三種動機決定：分別為交易動機、預防動機和投機動機。除了上述的投機動機，還有以下的交易動機和預防動機。
交易動機：
凱恩斯把交易動機又分為所得動機和業務動機二種。所得動機主要是指個人而言，業務動機主要是指企業而言。基於所得動機與業務動機而產生的貨幣需求，凱恩斯稱之為貨幣的交易需求。
預防動機：
凱恩斯認為，出於交易動機而在手中保存的貨幣，其支出的時間、金額和用途一般事先可以確定。但是生活中經常會出現一些未曾預料的、不確定的支出和購物機會。為此，人們也需要保持一定量的貨幣在手中，這類貨幣需求可稱為貨幣的預防需求。
⑹ 預期利率上升，債券的價格和債券的需求是怎麼變的，為什麼
債券價格下降。需求減少。
預期年化利率是央行設定的存款預期年化利率，那麼當預期年化利率上升的時候，儲蓄變得更加有利可圖，由於存款的風險相對債券要小，顯然會吸引債券的一部分資金到存款上去，這樣照成債券的需求減少，供給增多，價格自然下降。
(6)利息遞增債券好處擴展閱讀：
注意事項：
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APT)，假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
⑺ 為什麼利率上升，債券會貶值
這個說的是固定利率的債券。存款利率上升了，存款賺的更多，買債券相對賺的就少了，會有更多的人願意存款，而減少債券。所以債券價格下降。舉個極端例子，永久債券的價格是債券固定利息除以市場利率，利率在分母上，利率提高，債券價格下降。
⑻ 為什麼可轉債的利率遞增
這是一個歷史性的原因了，最早可以追溯到雅戈爾轉債的發行
以往發行的可轉債，基本上都採用固定利率來確定可轉換債券的票面利率，例如燕京啤酒發行總量為 7億元和期限為5年的可轉換債券，其票面利率定為年利率1.2％。雅戈爾則採用浮動的遞增利率來取代固定利率，從而使可轉換債券的票面利率具有一定的彈性。根據「累進遞增」條款，第一年初定為1％，第二年定為1.8％，第三年定為2.5％。為什麼雅戈爾要修改公司發行可轉換債券中的利率條款呢?除了適應可轉換債券偏弱的市場走勢之外，利率水平的歷史低位也是引起考慮的重要因素。未來利率穩定及小幅回升的預期，使得原來採用固定票面利率的可轉換債券面臨可預期的利率風險，這無疑也會降低可轉換債券的市場吸引力。而採用浮動的遞增利率取代固定利率來確定可轉換債券的票面利率，顯然有利於降低投資風險。這一小小的變化，是上市公司適時順應市場變化的一大進步。