⑴ 求一份證券投資案例極其分析!!!還要有個人看法。最好是自己寫的。
前瞻產業研究院《公募證券投資基金項目商業計劃書》
參考一下,有幫助請採納!
第1章:公募證券投資基金項目摘要
1.1 公募證券投資基金項目概況
1.1.1 項目背景
1.1.2 項目簡介
1.2 公募證券投資基金項目優勢分析
1.3 公募證券投資基金項目融資與財務分析概況
1.3.1 項目融資方案概況
1.3.2 項目財務分析概況
第2章:公募證券投資基金項目公司介紹
2.1 公司發展簡況
2.2 公司組織架構
2.3 公司管理模式
2.4 公司經營情況
第3章:公募證券投資基金行業及目標市場分析
3.1 公募證券投資基金行業發展現狀與市場前景分析
3.1.1 行業發展歷程
3.1.2 行業發展現狀
3.1.3 行業市場前景預測
3.2 公募證券投資基金項目目標市場分析
3.2.1 政策、經濟、技術和社會環境分析
3.2.2 市場規模分析
3.2.3 盈利情況分析
3.2.4 市場競爭分析
3.2.5 進入壁壘分析
3.2.6 市場分析總結
第4章:公募證券投資基金項目產品/服務分析
4.1 公募證券投資基金項目產品/服務簡介
4.1.1 項目產品/服務名稱
4.1.2 項目產品/服務特徵
4.1.3 項目產品/服務性能用途
4.2 公募證券投資基金項目產品生產經營計劃
4.2.1 項目產品生產方式
4.2.2 項目產品生產設備
4.2.3 項目品質控制和質量改進
4.2.4 項目產品成本控制
4.3 公募證券投資基金項目產品/服務前景分析
4.3.1 項目產品/服務競爭優勢
4.3.2 項目產品/服務市場前景
第5章:公募證券投資基金項目研究與開發
5.1 現有技術開發資源以及技術儲備情況
5.2 項目團隊對外合作情況
5.3 項目研發團隊技術水平
5.4 項目研發投入計劃
5.5 項目研發團隊激勵機制與措施
第6章:公募證券投資基金項目市場營銷策略
6.1 公募證券投資基金項目營銷戰略
6.2 公募證券投資基金項目市場推廣方式
第7章:公募證券投資基金項目融資和資金退出
7.1 公募證券投資基金項目資金需求用量與期限
7.1.1 項目總投資
7.1.2 固定資產投資
7.1.3 流動資金
7.2 公募證券投資基金項目資金籌集方式
7.2.1 項目資本金籌措
7.2.2 項目債務資金籌措
7.2.3 項目融資方案分析
7.3 公募證券投資基金項目資金籌集方式
7.4 公募證券投資基金項目資金使用規劃
7.5 公募證券投資基金項目投資回報計劃
7.6 公募證券投資基金項目資金報酬與退出
7.6.1 股票上市
7.6.2 股權轉讓
7.6.3 股權回購
7.6.4 股利
第8章:公募證券投資基金項目財務預測
8.1 財務評價基礎數據
8.2 公募證券投資基金項目銷售收入預測
8.3 公募證券投資基金項目成本費用估算
8.4 公募證券投資基金項目財務評價報表
8.4.1 項目現金流量表
8.4.2 項目損益表
8.4.3 項目利潤分配表
8.5 公募證券投資基金項目財務評價結論
第9章:公募證券投資基金項目投資風險與控制
9.1 政策風險與控制
9.2 資源風險與控制
9.3 市場不確定性風險與控制
9.4 市場競爭風險與控制
9.5 研發與生產風險與控制
9.6 成本控制風險與控制
9.7 公募證券投資基金項目財務風險與控制
9.8 公募證券投資基金項目管理風險與控制
9.9 公募證券投資基金項目破產風險與控制
第10章:根據實際項目的不同特徵,可進行適當調整
⑵ 說幾個著名對沖基金的金融案例
著名的對沖基金
對沖基金中最著名的莫過於喬治·索羅斯的量子基金及朱里安·羅伯遜的老虎基金,它們都曾創造過高達40%至50%的復合年度收益率。採取高風險的投資,為對沖基金可能帶來高收益的同時也為對沖基金帶來不可預估的損失。最大規模的對沖基金都不可能在變幻莫測的金融市場中永遠處於不敗之地。
量子基金
喬治·索羅斯1969年量子基金的前身雙鷹基金由喬治·索羅斯創立,注冊資本為400萬美元。1973年該基金改名為索羅斯基金,資本額躍升到1200萬美元。索羅斯基金旗下有五個風格各異的對沖基金,而量子基金是最大的一個,也是全球最大的規模對沖基金之一。1979年 索羅斯再次把旗下的公司改名,正式命名為量子公司。之所謂取量子這個詞語是源於海森堡的量子力學測不準原理,此定律與索羅斯的金融市場觀相吻合。測不準定律認為:在量子力學中,要准確描述原子粒子的運動是不可能的。而索羅斯認為:市場總是處在不確定和不停的波動狀態,但通過明顯的貼現,與不可預料因素下賭,賺錢是可能的。公司順利的運轉,得到超票面價格,是以股票的供給和要求為基礎的。
量子基金的總部設立在紐約,但其出資人皆為非美國國籍的境外投資者,其目的是為了避開美國證券交易委員會的監管。量子基金投資於商品、外匯、股票和債券,並大量運用金融衍生產品和杠桿融資,從事全方位的國際性金融操作。憑借索羅斯出色的分析能力和膽識,量子基金在世界金融市場中逐漸成長壯大。由於索羅斯多次准確地預見到某個行業和公司的非同尋常的成長潛力,從而在這些股票的上升過程中獲得超額收益。即使是在市場下滑的熊市中,索羅斯也以其精湛的賣空技巧而大賺其錢。至1997年末,量子基金已增值為資產總值近60億美元。在1969年注入量子基金的1美元在1996年底已增值至3萬美元,即增長了3萬倍。
老虎基金
1980年著名經紀人朱利安·羅伯遜集資800萬美元創立了自己的公司——老虎基金管理公司。1993年,老虎基金管理公司旗下的對沖基金——老虎基金攻擊英鎊、里拉成功,並在此次行動中獲得巨大的收益,老虎基金從此名聲鵲起,被眾多投資者所追捧,老虎基金的資本此後迅速膨脹,最終成為美國最為顯赫的對沖基金。
20世紀90年代中期後,老虎基金管理公司的業績節節攀升,在股、匯市投資中同時取得不菲的業績,公司的最高贏利(扣除管理費)達到32%,在1998年的夏天,其總資產達到230億美元的高峰,一度成為美國最大的對沖基金。
1998年的下半年,老虎基金在一系列的投資中失誤,從此走下坡路。1998年期間,俄羅斯金融危機後,日元對美元的匯價一度跌至147:1,出於預期該比價將跌至150日元以下,朱利安
⑶ 基金長期定真實投案例
基金投資,是長期持有還是波段操作,其要性不亞於選擇時機和基金品種。可是就在這如此重要的問題上歷來存在爭議,至今依然無法取得一致。這里力求客觀全面地對這問題作一介紹,供投資者參考。
一. 長期持有
所有基金公司和多數專家都在竭力宣傳「基金要長期持有,只有長期持有才能取得理想的收益」。他
們貶低和排斥波段操作,甚至把波段操作比作妖魔。
長期持有論者的理論基礎是:
1.對未來股票市場的行情走勢,誰也不能准確預測。每個人都希望在股市的最高點賣出所有的基金和股票。可是你知道哪裡是高點?哪裡是低點?頻繁進出往往賣個地板價,買在樓頂價。什麼時候才是最佳的買賣時機,這對一個普通投資者而言確實是一個難題。而從長線投資來看,只要整體經濟形勢沒有發生根本性變化,選時就不是主要問題了。
2.長期持有操作成本較低。申購、贖回一個基金一般要承擔1.5%到2.%的交易費用,這對於投資者來說是較大的成本。而長期持有可以避免頻繁操作的交易成本,更可以減免贖回費用,無形中給了投資者更多的回報。
3.市場不會永遠上漲,也不會永遠下跌。投資周期就像寒暑交替一樣,短期都會有所反復,但市場長期增長的趨勢是不會改變的。過分看重短線效應,就會錯失盈利機遇,要看到凈值增長的持續性, 樹立長期投資信心,既不要被短期收益誘惑,也不要被一時風險嚇倒。
4.不論國內還是國外,都有大量事例和歷史數據證明長期持有才是基金投資的盈利訣竅。
下面是一些網路論壇中主張長期持有的帖子,供各位參考:
「基金投資以長期持有為主,不要在乎短期的漲漲跌跌,否則你就會感到很累、很緊張、很煩惱。在我國資本市場長期看好的今天,如果把投資周期放長一點,把目光放遠一點,把心態放平一點。就沒有過不去的溝溝坎坎。或許每個投資者都有非常可觀的收獲。」
「信投資大師們關於市場不可預測的定論大家已耳熟能詳,可仍然有這么多人熱衷於波段操作,看來關於投資理財一事,真的是「知易行難」。如果有一張過去的股票走勢圖給你,要你決定如何投資才會賺錢,相信每個人都懂得「高拋低吸」。但投資主要是針對未來,未來的市場變動復雜難測,沒有人擁有未來市場的走勢圖,那麼,「高拋低吸」是否仍是一個適宜的投資策略呢?答案很簡單,原因也很簡單:沒有人能事先知道何時為高點,何時為底點,那麼又如何能「高拋低吸」呢?長期來看,短線操作而而陷入的必然是:頻繁的買進賣出,希望做到高拋低吸,結果卻是不斷的追漲殺跌。既然股市上漲永遠都呈螺旋上升形態,既然漲跌和調整都是上升的必然一環,既然沒有人能事先知道何時為高點,何時為底點以及每次市場調整的具體幅度和持續時間,既然大的趨勢沒有變,那麼所謂的基金波段操作,是否是一個偽命題?」
農業銀行網站的一篇題「長期投資定律不能違背, 波段操作不如主動定投」的文章寫道:「波段操作的利潤要遠大於長期持有。但問題是,基民們真的可以做到波段操作嗎?首先是我們有沒有這個能力。一般來說,選擇購買基金而非自己炒股的人往往對股市的變動不夠敏感,或者是因為工作繁忙無暇自己去研究。而且即使在職業股民當中,能夠准確預測股市頂部與底部並且當機立斷進行操作的人也是鳳毛麟角,堪稱大師。其次,從產品設計來看,基金本身就是針對長期持有的投資者的,不適合波段操作。相比股票交易,投資基金的資金周轉期更長(基金贖回一般在7日內,最長10日),交易費用更高(一般基民習慣從銀行買賣基金,申購費用大多超過1%)。波段買賣基金看起來雖美,操作起來並不現實。而散戶投資者的一大特性就是:當機會來臨時猶豫不決,當機會錯過以後又覺得下次自己一定可以成功,就這樣在一次次的猶豫和錯過中失去了一次次的機會。相比波段買賣,操作性更強的一種投資基金方法是:分批買入,然後長期持有。這種投資方法我稱之為「基民的主動定投」,相比傳統的定投(由定投機構在每月的某個固定日期扣款)更加靈活。當我們覺得市場過熱、指數虛高時,我們可以暫停買入偏股型基金,更多地投資債券型基金;而當股市投資價值凸顯時,我們可以一次性地大筆投入。基金和股票不同,股票投資中有各種各樣的流派,有支持長期投資的,有看重技術分析的,也有利用模型進行套利的。但是基金無論如何改變,長期投資始終是不可違背的定律。」
國泰君安的理財課堂中的一篇文章寫道:「很多投資者炒基金像做股票投資一樣,頻繁買賣,樂此不疲。
因此,「基金投資是否也要做波段?」成為很多人爭論的焦點之一。對於這個問題,我覺得要從多方面因
4.09
素加以考慮。一、從基金產品角度來看,封基和開放式股票基金由於在交易成本上、贖回資金到賬時間和價格決定因素的差異,在市場行情波動過程中,封閉式基金相對來說較適合波段操作。而對開放式基金來說,股票型基金適合波段操作,混合型基金次之,債券型基金收益隨時間長短呈現正相關,適合長持有。二、從客戶風險屬性來看,股票型基金是否需要波段操作,要因人而異,因行情而異。在單邊上漲的牛市行情中,激進型、穩健型、保守型客戶都應該放棄波段操作的想法,長期持有。當證券市場處於大箱體震盪整理行情時,要根據客戶風險屬性不同,採取不同的波段操作策略:激進型客戶可在持有期收益率超過15%時,贖回,鎖定收益;穩健保守型客戶可在持有期收益率超過10%時,贖回,鎖定收益。在單邊下跌的熊市行情中,減持股票型基金,增持債券型基金和貨幣市場基金。」
⑷ 什麼是股票式基金 舉個實際的例子
比如:
上投摩根中國優勢 股票型基金
其基金投資目標:
本基金在以長期投資為基本原則的基礎上,通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段,將戰略資產配置與投資時機有效結合,精心選擇在經濟全球化趨勢下具有國際比較優勢的中國企業,通過精選證券和適度主動投資,為國內投資者提供國際水平的理財服務,最終謀求基金資產的長期穩定增值。
資產分布(%)
現金 3.76
股票 89.70
債券 5.27
其它 1.27
它的資產股票佔89.7%,也就是說只要其大部分(一般為80%以上)資產投資於股市中,就是股票型基金。
⑸ 私募股權投資基金公司成功投資、退出的案例(中國本土,公開上市退出,收益較高的案例)
的確比較多,介紹幾個典型案例:
1、PE投資無錫尚德,投資人獲利50倍
2、機構投資者投資金鳳科技,獲利30倍
3、軟銀、高盛投資阿里巴巴獲利34倍
4、凱雷投資攜程收益14倍
⑹ 投資基金包括什麼現實生活中的例子分析一下
一、投資基金主要包括以下八種:
私募股權投資基金、私募證券基金、風險投資基金、天使投資基金、政府引導基金、信託投資基金、產業投資基金、戰略投資基金。
二、投資基金舉例:
私募股權投資基金:啟明創投、中國風投等;
天使投資基金:聯想天使基金、泰山天使創業基金等;
政府引導基金:蘇州工業園區創業投資引導基金、北京海淀區創業投資引導基金、上海浦東新區創業風險投資引導基金等;
信託投資基金:中信信託有限公司等;
產業投資基金:渤海產業投資基金、航天產業投資基金、船舶產業投資基金、浙商產業投資基金等;
戰略投資基金:中俄戰略投資基金等。
⑺ 基金、股票、股權,曾經」二「過的投資經歷
話說,一一媽媽一直在寫如果理財,如果投資,其實,一一媽媽也是從不懂,到懵懵懂,再到深度懵懵懂,再到實踐,真金白銀,虧過,賺過,一步步走過來滴,昨天寫了一篇文章,我為什麼不炒股,說起來是一把血淚史,虧過才知道真不懂,虧過才知道,可以用看股票市場的時間,做一些其他更美好的事情,比如陪孩子一塊打小怪獸,一起靜靜讀一本大師的繪本,自己聽著音樂,看一本慧心的好書。
下面來說說我的投資二過的血淚史。
基金:參加工作後,手頭上有點錢了,就不知道干什麼好了,某年某月的某一天,看到招商銀行,大跨步走進,理財經理熱情的招待了我,問詢了相關情況,建議我投資一債券型基金,三個月過去,不錯,收益6-7%,尼瑪,投過才知道,正好趕上股市小牛,如果投資混合型或者股票型基金的話,收益至少15%以上。
二就而二在自己不懂市場,膽兒太小,該出手時就出手嘛
股票:有了這次沒有大賺的經歷,決定抽身投入股市,Happy Happy,小牛的市場就是嗨,買了幾只,掙了大概15%,每天看著數據還是非常開心的,轉眼不知從什麼時候,就開始一直下跌,中間幾次都有贖回但是總想著會回來的可能,一直沒贖回,後來買房需要用錢迫不得已,贖回時虧損了20%
這次的二,是太貪心,掙到錢了,就要跑,行話叫止盈,虧錢的時候,也要及時跑,這叫止損。
股權:這是最二的經歷,前公司忽悠員工,說上市,要搞什麼員工持股計劃,需要員工自己花錢買股權,說上市後。。。親,你懂的,春秋大夢從花錢買股權開始做,後來發現自己連股東都不是,搞得什麼代持股協議,代持股的人也早早離職,本錢目前還沒收回~
二就二在白日夢不要做,哪有那麼好的事情,後來才知道,如果是公司搞員工持股計劃,是不需要員工掏本錢的,現在都是以期權的形式,又不是在國企,股權分置改革,會讓元老級員工花錢買些原始股,私企這樣玩是忽悠人的,心酸血淚史啊。
投資嘛,誰沒二過,從頭再來,多讀書多看報,少打游戲少睡懶覺。
網路問咖入駐大咖:汪凡
金融狗,兩個熊孩子的媽媽,和寶寶一塊萌翻生活,理財理生活,等你和我分享你的心情理財故事
堅持原創的一一媽媽,金牛座,金融狗,若你喜歡我的文字,歡迎分享給你的朋友或分享到朋友圈和微博,轉載請聯系作者本人獲得授權。
⑻ 基金運作實例
投資者購買基金後,還應該做些什麼?
首先要跟蹤基金錶現情況,再結合自己的投資需要和財務狀況來調整投資組合;密切留心您所持有基金的公告等披露的信息;注意基金管理公司的人事變動,如果基金管理公司發生了重大人事變動,那麼您應該密切關注該基金的投資變動情況,以便及時調整您的策略;根據自己的支出需求,調整分紅方式,這樣可以簡化再投資手續並節省費用;咨詢投資顧問,協助投資,可以使您對資產的運行狀況有更清楚的認識。最後,不論選擇哪一種基金,都必須時常關心自己所投資基金的績效和投資策略是否符合當初投資時的預期。如果有任何疑問,都應該隨時向基金公司詢問。
現在開放式基金成為一個熱門的投資渠道,很多投資者認為投資基金可以「坐享其成」,把錢交給基金公司後就等著基金公司分紅,什麼也不去想,什麼也不去管,其實這種做法是錯誤的,投資者在購買基金後還是有很多事情要做的,主要有以下幾方面:
利用各種渠道
獲得開放式基金信息
基金公司每日都會在監管部門指定的報刊上公布凈值。另外,基金的中報、年報、基金市場指數及各類基金升降名次也會通過媒體向客戶披露。因此,投資者要通過媒體了解基金最新的買賣價、凈值等。通過分析這些資料可以判斷出基金的投資價值,如可以從支出及平均凈資產值的比例、凈股息收入與平均凈資產值的比例中,看出一隻基金的內在成本是否很高、回報率是否可觀。
隨時注意基金大股東
及基金經理人的變動
基金的主要持有人是誰、他們持有基金的數目占基金單位總數的比例,是影響該基金穩定性的兩大主要因素。當基金內大部分的持有者是機構客戶時,其穩定性通常不如持有者大部分為個人的基金強,特別是機構客戶進行大規模贖回時,會對基金投資產生較為不利的影響。所以,基金公司為了保護基金資產的相對穩定,一般都會設法使大中小持有人維持一個適當的比例。
根據投資者的財務狀況
及投資目標決定分紅方式
投資者購買基金的目的是能夠獲利,除了拋售基金收回投資外,基金分紅也是投資者獲得收益的一個重要渠道。一般來說,投資成長型基金的投資者抗風險能力較強,注重資本的成長和積累,比較適合選擇基金分紅再投資的分配方式,而投資平衡型基金和收益型基金的投資者,比較注重平穩和現金收益,可以考慮選擇現金紅得的分配方式。
定期檢查投資成績
及時調整投資組合
雖然證券投資基金屬於一種中長期投資品種,但是投資者還是應結合自己的資金狀況,了解投資基金的經營變動情況和市場上優秀基金的業績表現,調整投資組合。定期檢查的要素包括組合內各基金的業績表現、基金組合的特性、組合中基金的基本面等。
投資者買入並持有基金一段時間後,情況可能會有所變化,例如投資目標發生改變、業績表現不符合預期、基本面發生變化、當初對基本面有誤解、承受過多壓力等等,這時投資者就應該果斷地調整基金組合,而不能當甩手掌櫃,不管不問。
⑼ 舉出具體實例說明如何選擇股票、債券、投資基金這三種投資工具
根據自己的風險偏好、和風險承受能力、視情況而定。風險依次增大的順序是:債券、投資基金、股票。高風險投資必須盡量減少。