『壹』 中國企業發行境外債劵是什麼意思
近日,中國神華完成首次境外債券發行工作,募集資金15億美元。本次發行包括3年/5年/10年三個品種,發行金額各5億美元,票面利率分別為2.5%、3.125%、3.875%,資金成本顯著低於境內,募集資金將用於歸還境外子公司貸款、經批準的境外項目和其他符合規定的用途。本次境外債券發行除實現了低成本融資的目標外,也是中國神華首次在國際資本市場上發行債券,證明了國際投資者對中國神華信用的高度認可,為中國神華在國際債券市場上的持續融資活動建立了基礎,為中國企業樹立了積極正面的形象。控全局提供
『貳』 中石化發行雙幣種國際債券是什麼時候的事情
2015年4月22日,中國石油化工集團公司成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券,其中美元48億、歐元15億,涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種,綜合融資成本率約2.55%。債券預計4月28日完成資金交割。
本次發行是亞洲歷史上,全體公司最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行,創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄,全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。中石化總部高層認為:該次成功發行,使中石化在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準,拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎,完善了公司在國際市場上的信用曲線。
『叄』 中石化發美債是利好嗎
YES,利好哈!
《證券日報》記者從中石化獲悉,4月22日,中石化成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券,其中美元48億、歐元15億,涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種,綜合融資成本率約2.55%。本次發行是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行,創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄,全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。
中石化新聞發言人呂大鵬表示,資金主要用於公司債務機構調整以及海外項目。
數據提供商Dealogic的數據顯示,中國國有企業中國石化集團此次融資額僅次於阿里巴巴集團去年11月份80億美元融資額以及中國銀行去年11月份65億美元融資額。
本次發行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣布交易,給予歐洲、美國及全球投資者充裕時間研究公司的信用故事,使交易取得了超過220億美元的高額優質訂單。再次成功發行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準,拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎,完善了公司在國際市場上的信用曲線。
債券預計4月28日完成資金交割。
評級機構穆迪表示,原油價格下跌將導致中石化利潤急劇減少,信用評級也遭到削弱,不過中石化業務非常多元化,資本開支也較為保守,現金流也非常強勁,這些都有利於中石化保住現有評級。
此外,中石化引入民營資本進入其油品銷售業務板塊,截至目前,25家投資者已經向銷售公司繳納了相應的增資價款共計人民幣1050.44億元。此次引資極大的充實了公司的資本實力,為後續發展打下了良好的基礎,
因此,穆迪預計,民資的參與能夠緩解該集團的融資壓力,並使其能夠將投資重點放在具有戰略重要性的上游業務上。
『肆』 中石化成功發行雙幣種國際債券嗎是哪兩個
是的,美元/歐元。
4月22日,中國石油化工集團公司成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券,其中美元48億、歐元15億,涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種,綜合融資成本率約2.55%。債券預計4月28日完成資金交割。
廣州日報記者了解到:本次發行是亞洲歷史上,全體公司最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行,創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄,全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。中石化總部高層認為:該次成功發行,使中石化在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準,拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎,完善了公司在國際市場上的信用曲線。
『伍』 關於中石化發行債券。具體內容
看公告:20號(明天)為申購日期,交易時間進入賬戶後選擇買入,輸入申購代碼733028,價格100元/張,數量為10張或10張的整數倍,確認。26號出中簽結果.
所以中石化的債券申購已經結束了。
『陸』 中國能發行美元債券嗎
中國能發行美元債券。
2017年10月26日,中國財政部當天在香港發行的20億美元主權債券,市場反應良好,最終認購倍數達11倍,其中歐洲地區尤為突出,顯示出對中國資產的青睞。
此次中國財政部發行的主權債券包括5年期10億美元,10年期10億美元,共獲得約220億美元認購。
這是2004年以來中國中央政府首次在境外面向國際投資者發行主權外幣債券。中國銀行是此次債券發行的主承銷商和簿記行。
(6)中石化發行30億美元境外債券擴展閱讀:
中國建築股份有限公司於2015年11月20日成功定價發行5年期債券5億美元,票息率2.95%,到期收益率3.178%,發行取得圓滿成功。
本次債券採用Reg-S規則發行,由中國建築向境外平台公司提供擔保,並通過該公司完成發行。高盛(亞洲)、匯豐銀行、UBSAG香港分行和中銀國際(亞洲)擔任此次債券發行的聯席全球協調人,上述4家機構和花旗銀行、摩根大通、法國巴黎銀行同為債券聯席賬簿管理人及聯席經辦人。
『柒』 泰達股份非公開發行境外美元債券是利好嗎
一家股份公司境外發行美元債券,這個屬於中性,並不屬於是利好利空。
『捌』 寧德時代成功發行15億美元境外債券 超額認購超過 9 倍
9月12日寧德時代官方宣布,其兩期共15億美元境外高級雙期限固息債券已於9月10日獲得超過135億美元的認購,超額認購超過9倍,創今年依賴中資民營企業S規則美元債最大發行規模。
據寧德時代消息,本次發行的5年期和10年期債券融資規模達10億美元和5億美元,票息分別為1.875%和2.625%,定價息差為T+165基點和T+200基點,較初始價格指引分別收窄50基點和55基點。
目前寧德時代主要產品涵蓋動力電池系統、儲能系統及鋰電池材料,為中國動力電池系統提供商。今年上半年,該公司營收及凈利潤實現雙下滑,其中營收為188.29億元,同比下降7.08%;扣非歸母凈利潤為13.77億元,同比減少24.3%。此次下滑目前市場需求嚴重下滑,導致新能源汽車產銷量同比大幅下降,動力電池銷售收入減少。
寧德時代此次成功發行債券也意味著將進一步拓寬公司融資渠道,為後續發展業務以及開拓新的海外市場鋪路。
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