❶ 舉例說明,金融企業如何通過crm提高客戶的滿意度 忠誠度 依賴度
CRM是工具，它的作用是幫你管理好雜亂的客戶信息，包括聯系人，跟進記錄、聯系細節、客戶特點愛好等等，你對客戶記錄得越細致，管理得越規范，就越能給到客戶滿意度忠誠度依賴度。
比如，如果客戶親人都不知道他愛吃什麼，而你知道，是不是很暖心；
再比如，客戶雖然知道你跟他聯系是為了賣產品，但是有相關的問題，都會找你解決，只要你夠專業；
最好，多為他著想，是能成為好友，走進他們的世界而不是一次成交，讓他知道在你的領域，你是他最信任的朋友就行。
另外推薦一個簡單實用的CRM軟體，叫好筆頭，我試過十幾款軟體最後選擇了這個。
❷ 如何在企業內部推廣CRM
各部門分配CRM賬號，對各部門許可權劃分，職責劃分。
老闆使用軟體的需要： 掌控公司核心事項，確保公司高效運轉。
1、審批有關單據：在工作台——審核批示欄點擊審核。
2、查看員工日誌，給出工作指導：在員工日誌查看員工日誌，添加點評。
3、查看銷售漏斗：在銷售管理，銷售漏斗裡面查看公司銷售質量。
4、查看重點客戶：在工作台熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解。
5、查看庫存流水帳：在庫存——庫存流水帳中查詢了解。
6、查看財務信息：在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水，在應收應付中查看應收應付。
7、查看有關統計：在工具——統計圖表中查看有關統計數據。
8、進行日常辦公：發布內部公告、安排日程任務等。
二、 銷售經理
銷售經理使用軟體的需要：梳理工作內容，擴大銷售業績，強化團隊管理。
1、指導銷售人員跟單：查看熱點客戶，進入員工日誌，查看下屬員工員工日誌，進行點評。
2、分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的共享、轉移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。
3、分配工作任務：給銷售人員分待辦任務，進行單據審批。
4、營銷知識互動：將營銷知識納入知識庫，查看QA庫裡面有無問題需要答復。
5、重點客戶跟進：進入客戶視圖進行客戶跟進。
三、 銷售人員
銷售人員使用軟體的需要：梳理客戶資料，優化銷售跟單過程，藉助軟體進行營銷。
1、客戶資料創建：新建企業客戶、個人客戶、編輯調整客戶信息、取捨客戶熱點。
2、客戶跟單：創建日程、待辦任務，記錄行動歷史記錄，發送郵件，簡訊，接聽電話等。
3、記錄客戶需求：通過銷售機會記錄客戶需求，選擇預期部分，定期編輯銷售機會。
4、給客戶報價：創建報價記錄，給客戶發送報價記錄。
5、訂單簽訂：創建訂單，添加出庫申請，記錄訂單回款。
6、維系客戶：通過銷售自動化自動維系客戶，定期回訪客戶，記錄行動歷史記錄。
7、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
8、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
四、 技術人員
技術人員使用軟體的需要：售前安裝指導，售後保修維護。
1、技術工作反饋：在項目拓展、銷售跟單中，有需要技術人員參與的工作，記錄在辦公管理——日程/任務，在行動歷史記錄中。
2、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
3、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
五、 客服人員
客服人員使用軟體的需要：梳理客戶信息，協調售前售後。
1、記錄來電內容：在快速來電記錄中，記錄客戶來電。
2、創建客服記錄：記錄客戶反饋問題，反饋有關人員處理。
3、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
4、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
六、 維修人員
維修人員使用軟體的需要：及時維修產品，提升客戶滿意度
1、查看客服記錄：查詢自己為執行人的客服記錄，了解客戶反饋的產品問題。
2、創建維修工單：記錄收到的產品信息，列印維修工單給客戶。
3、維修信息記錄：將維修更換的配件、服務內容等明細記錄，記錄和客戶溝通的產品問題，上報維修費用開支等。
4、交付維修產品：將維修好的產品交付客戶或者交付售後人員轉交客戶，做好記錄。
5、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
6、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
七、 采購人員
采購人員使用軟體的需要：分析選擇供應商，降低采購成本與風險。
1、提出采購申請：新建采購申請，匯總采購申請等。
2、進行采購詢價：確定采購前，進行采購詢價，報銷有關費用，新建供應商信息。
3、確定進行采購：開始采購，進行驗貨，安排采購到貨提醒，采購到貨後，提請倉庫入庫驗收。
4、安排采購付款：創建付款計劃、付款記錄，安排付款事宜。
5、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
6、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
八、 倉管人員
倉管人員使用軟體的需要：精確庫存管理，減輕倉管壓力。
1、倉庫初始化管理：分配倉庫許可權、進行倉庫初始化操作。
2、創建庫存信息：添加出入庫、借還貨等單據。
3、確認入庫、出庫：采購入庫確認、銷售訂單出庫確認。
4、了解庫存流水：通過庫存流水帳了解庫存信息。
5、庫存不足轉采購：出庫單庫存不足，導出采購申請。
6、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
7、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
九、 行政人員
行政人員使用軟體的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作。
1、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
2、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
十、 財務人員
財務人員使用軟體的需要：減輕賬務計算工作量，快速查詢有關財務數據。
1、讀取CRM數據：確認每一筆收入支出，了解應收應付款。
2、應收應付沖銷：應收款收到款項、應付款支付款項的處理。
3、費用開支管理：辦公管理裡面的費用報銷、預支預付在記賬裡面，確認支出。
4、工資支付：對員工工資進行管理，發放工資。
5、財務數據導出：提供有關統計分析數據。
6、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。
7、日常辦公：查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。
❸ 金融類app線下推廣活動方案要怎麼做
這個要看你做推廣的目的，是拉新用戶，還是打造知名度，做線下活動最好是有禮品送，而且禮品要有吸引力
❹ 一個好的金融行業軟文推廣方案，要注意哪些
明確推廣目標
比如說做金融網站就是要求增加多少多少流量，做理財APP就看能增加多少注冊用戶等。有了明確的各階段目標，那麼軟文推廣的渠道選擇，傳播方式也會更具有目的性。
對目標群體進行分析
這就要針對金融行業客戶主推的項目，比如說APP理財這類業務就以年輕群體，80後90後為主，因為他們這類群體對新鮮事物比較容易接受，對手機的使用頻率也很高，所以在做這個項目的軟文推廣時，就要多利用更容易觸達這類群體的渠道。
競爭對手分析
比如要分析競爭對手(2-3個)的產品質量、技術水平與服務水平等等，將競爭對手與自己做分析對比，目的是知己知彼，突出差異化，避開競爭對手的長處，發揮自己的優點來進行軟文推廣營銷。
推廣策略和具體方法的選擇
比如用1個博客、20個微博帳號，5個論壇，3個高質量門戶網站，10個地方網站。要詳細地列出具體地址，目的是為了更好地操作，讓所有人都一目瞭然。同時這樣，也便於隨時監測分析渠道引流的效果，在後期實際操作中，可以根據數據分析情況，進行方案微調。
持續跟進
對現在信息極度爆炸的社會來說，再有創意的軟文也流傳不了多久，很快會被淹沒在浩瀚的信息中，也很快會被廣大網民所遺忘。尤其是現在理財金融產品如雨後春筍般紛紛出現，所以要想自己的軟文推廣持續產生效果，就要不間斷的發布軟文，持續跟進項目。
❺ 針對P2P互聯網金融行業的CRM解決方案要怎麼做
百會CRM專業提供P2P互聯網金融行業深度解決方案，通過客戶管理、產品發行、市場推廣、理財業務、借款業務及數據分析六個維度來深度解決P2P行業痛點，幫助企業獲取更多新客戶，保留老客戶，提高客戶服務價值。
實現客戶資料統一管理
通過使用百會CRM系統，企業能夠建立統一的客戶管理平台，將客戶的所有碎片信息進行整合，形成完整的客戶全貌畫像，對客戶情況一目瞭然。還能夠對客戶進行分級分類的集中管理，並通過許可權設置對不同人員開放不同的許可權，以實現對所有客戶資料的專業管理。當然，全面的客戶信息便於企業對客戶進行維護，提升客戶關懷，提升客戶滿意度，降低客戶流失率，延長客戶生命周期。
實現產品發行綜合管理
使用百會CRM系統，能夠實現對市場、銷售、研發等各職能部門的共同協作管理，加快企業整體運行。並且能夠完整管理整個產品研發業務流程，還能夠對產品的研發加入盡職調查、風控審核等環節，有效控制產品風險情況。並且在產品募集項目上，能夠對募集情況進行實時監控，便於管理者對全局一目瞭然。
實現市場營銷活動推廣
在百會CRM系統中，可詳細記錄市場活動開展前後的各種情況，如活動開展前內容策劃、費用審批，活動進行中的進展記錄，活動結束後潛在客戶的跟進情況等。並且可根據對多種市場活動追蹤、客戶群體和歷史數據的分析結果，來有效算出市場活動投入產出比。系統里記錄的客戶購買行為、投資意向、消費特性等，還能夠幫助公司制定具有針對性的市場營銷策略，以實現「一對一」營銷，提升線索轉化率。
對理財業務實現完整跟蹤
P2P企業通過使用百會CRM系統，能夠對整個理財業務過程進行實時監控，同時對需要其他人員協同或審批的工作系統及時提醒，加快整個業務的進展。百會CRM系統還能夠根據理財合同的投資金額、投資產品、收益率、分紅周期等參數，來進行分紅派息和積分管理，既快速又精準，給予客戶更優質的理財業務服務。
對借款業務實現完整跟蹤
借款業務同樣是P2P行業中的一個重點業務。同理財業務一樣，百會CRM能夠實現對整個借款業務過程進行實時監控，及多部門共同協作管理，方便借款業務的加速完成。同時還可以在系統中進行抵押物品管理和欠款催收，保證業務的每一個環節順利進行！
數據報表綜合分析
通過使用百會CRM系統，能夠對各個業務進行綜合分析。比如通過對理財或借款業務過程的監控及簽約合同的執行情況，能夠准確分析出目前業務的進展情況。通過對每月投資、借款合同數據的匯總，以及相應的每月金額走勢圖等，企業可以得出資金的流向情況、市場近期的需求等信息，以此可以做出更精確決策。
❻ 金融行業的CRM系統求推薦
百會CRM為金融行業企業提供的解決方案：
整合各個資源體系
百會CRM系統聯系融資租賃公司內外部資源，全面的客戶聯系渠道，綜合了咨詢、管理和服務等，幫助企業資源與信息高速順暢的流轉，提高企業運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務的完善等。
優化市場價值鏈
CRM同時將企業的營銷、市場、技術和服務合為一體，結束了各自為戰的模式，使的企業更加緊密的朝著戰略目標前進。
增加企業的核心競爭力
融資租賃企業核心競爭力是指支撐企業可持續性競爭優勢開發獨特的產品、創造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業在特定經營環境中競爭力和競爭優勢的合理加強，百會CRM能夠有機結合融資租賃公司現有業務員資源優勢與運行機制，提供公司總體競爭力。
為企業防範風險
有效的客戶關系管理實時採集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業動態決策提供強有力的信息保障；企業通過CRM系統提供的信息共享和交流溝通平台，及時進行經營環節的溝通和交流，一旦某個環節出現問題，就可以通過這個信息平台使企業得知，及時分析、調整出現的問題，在最早時間防止風險的擴大。
❼ app線上推廣方案怎麼做急求，最好是金融類的app推廣方案。
可以去網路文庫里看 有很多案列的 你可以先去了解你要推廣的app
❽ 推廣方案怎麼寫
一 概述：網站推廣就是為了讓更多的人通過網路找到你所希望宣傳的網站或產品信息。一般來說可以分為兩種方式：線上推廣和線下推廣。
二 線上推廣：線上推廣方式也就是網上推廣法，我歸納了一下，主要有以下幾種途徑，但我認為最重要的無非還是搜索引擎推廣和網頁內部優化兩種，後面我會詳細談到。在線推廣包括以下幾種方法：
1、搜索引擎登陸：
網站平台開發成功並放入互聯網之後，不是所有的人都可以查到相關的網站信息，而且很多搜索引擎在一定時間內也沒有收錄該網站的相關信息，所以搜索引擎免費登陸自己網站的相關信息非常重要。以網路為例，打開網路的登陸頁面 ）即可然後驗證碼提交即完成了網站的登陸，盡可能多的在各大搜索引擎上登陸，例如搜搜、雅虎、谷歌、新浪、網易、tom搜索等搜索引擎網站上完成登陸
2、電子郵件推廣方法：
當然是不同於以前的濫發垃圾郵件毫無目的性的推廣方式，而是基於用戶許可的Email營銷。許可營銷比傳統的推廣方式或未經許可的Email營銷具有明顯的優勢，比如可以減少廣告對用戶的滋擾、增加潛在客戶定位的准確度、增強與客戶的關系、提高品牌忠誠度等。根據許可Email營銷所應用的用戶電子郵件地址資源的所有形式，可以分為內部列表Email營銷和外部列表Email營銷，或簡稱內部列表和外部列表。內部列表也就是通常所說的郵件列表，是利用網站的注冊用戶資料開展Email營銷的方式，常見的形式如新聞郵件、會員通訊、電子刊物等。外部列表Email營銷則是利用專業服務商的用戶電子郵件地址來開展Email營銷，也就是電子郵件廣告的形式向服務商的用戶發送信息。許可Email營銷是網路營銷方法體系中相對獨立的一種，既可以與其他網路營銷方法相結合，也可以獨立應用。
3、網站鏈接：
眾所周知現在搜索引擎的PR（網頁級別技術）值是衡量一個網站重要與否的重要標志，也是搜索引擎一項重要的排名參照因素。通常說來PR值越高的網站即表明網站的重要性，而搜索引擎在收錄的時候也會優先考慮，而根據PR值計算公式在很大程度上又是由其友情鏈接對象、數量即對方的PR值決定的。通常PR值達到4以上就好不錯了，如果自己的網站PR值低於4而能和4以上的網站作相互連接是會提高自己網站的級別的，而相反如果鏈接的都是一些較低級別的網站的話，即使鏈接網站數量夠多，對於提高自己網站的級別確實沒有什麼好處的。
❾ 金融網站如何做推廣怎麼運營
其實任何一款app推廣都是從0到1的過程，無非就是那些渠道和市場，關鍵是找准目標用戶群體，有的放矢的進行投放才是最完美的。
1、移動應用市場優化，全渠道全市場去鋪，優化下載，評論，榜單，搜索。
2、找到你的目標用戶群體經常在哪裡，論壇、qq群，微信去做產品口碑、軟文營銷。
3、會員營銷，通過種子用戶不斷的拉新，給老用戶獎勵、權益，這種方式比較有效，客戶質量高。
4、打造金融理財產品爆款，通過飢餓營銷，會給你的產品帶來很多流量。
5、廣告，硬廣，軟廣，各種廣告形式配合營銷活動打組合拳，持續做。
6、傳銷，做一個app分銷系統，給各級代理分成，使得人人都是你的產品推廣員。
7、各種營銷活動，基於微信朋友圈對活動進行傳播，提升下載量。