❶ 什麼是金融顧問
金融顧問是針對商業銀行等金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等顧問服務的人員設計，以與企業生命周期相匹配的理財目標為目的，選擇不同的投融資方式。
運用不同金融工具及有效規避金融風險的理論、方法和技能，綜合企業戰略發展方向和財務狀況，結合不同區域的稅收等法律法規、中觀及宏觀經濟政策，實現企業短、中、長期理財目標，並向其提供顧問式理財服務的專業人員。
(1)公司金融顧問擴展閱讀：
金融顧問職責如下：
1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。
2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
3、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4、調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持當前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
5、投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。
參考資料來源：
網路-金融投資顧問
網路-CFC
❷ 金融顧問公司跟證券公司有什麼區別
證券公司有客戶經理、開戶業務、投資顧問，金融顧問公司只有投資顧問
❸ 如何做好企業的金融顧問
首先要學好金融學的相關理論知識，比較中國和外國的區別，其次要了解國家在金融方面的最新政策，提出獨到見解。
❹ 證券公司的金融顧問是做什麼的 待遇怎麼樣
1、客戶經理：營銷開發客戶，主要收入來源為傭金提成，客戶基數穩定後，一般月薪為2萬左右；
2、分析師：為客戶提供投資分析服務，門檻資質為碩士以上學歷，2年同業工作經驗，主要收入來源是月薪+年終獎（負責1對1客戶服務的，還有傭金一定比例的提成）。
❺ 金融投資顧問是什麼職業工作內容有哪些
可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等
介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。
一、Analyst（分析員）
投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。
研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。
這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。
二、Associate（副經理）
Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。
雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。
三、VP（副總裁或經理）
如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。
VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。
做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。
四、Director（總經理、董事）
根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。
五、MD（董事總經理）
Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。
MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。
以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。
當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。
❻ 如何做好企業的融資顧問
1、保持與各金融機構的良好協調關系，及時做好銀行信貸政策的信息反饋工作，參與修訂融資計劃、融資對象和項目投資計劃。
2、根據融資計劃，與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本。
3、負責開辟多種融資渠道，根據公司經營發展規劃融入新增資金。
4、參與制訂融資規范和融資操作流程。
5、擬訂資金籌措和使用方案，掌握投資項目的資金流向、資金狀況並定期提供書面報告。
6、建立各種人脈與關系，促進融資信息網路的形成。
❼ 梅賽德斯-賓士汽車金融有限公司的金融顧問工作怎麼樣前景如何
看你喜歡什麼樣的工作了，金融顧問是駐店的，每年只有開會培訓的時候才能回北京公司，所有的待遇都跟著北京公司走，待遇還是滿豐厚的，業務越多拿得越多；至於晉升嘛，基本沒有機會，首先在賓士金融大廈的工作人員英語要過關，學歷基本都是名牌大學的研究生，要是這些條件都滿足，而且願意放棄現在工作所在地去北京工作，那還是有晉升空間的，這是我在賓士金融工作的體會，希望能夠幫到你。