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股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

金融FA服務

發布時間: 2021-03-18 15:55:49

A. 金融公司的FA是做什麼的

金融公司的FA是理財顧問。

個人理財興起於美國上世紀90年代初,成熟於90年代末,經過10餘年的發展,獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。

而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查,有78%的被調查者對理財服務有需求,50%以上的人願意為理財服務支付費用。

(1)金融FA服務擴展閱讀:

從事個人金融理財工作的從業人員應該是受過嚴格的培訓,並取得相應資格證書的專業人員。理財規劃是綜合性的金融服務,是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃。

從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外,還要熟悉股票、基金、債券外匯等金融業務領域。

理財規劃師並沒有男女的限制。女性有著細心、謹慎、更不容易出差錯、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細致耐心的服務的優點。

不過,這個職業是一個非常理性的職業,所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對市場動盪的時候保持冷靜理智的頭腦,才能夠在這個行業中如魚得水。

B. 公司金融中ca和fa是什麼意思

ca是流動資產,fa是固定資產

C. FA主要能夠幫助融資企業做哪些服務

財務顧問是一種金融顧問行業,為有需要的客戶提供理財服務,包括為法人、自然人、地區政府、行業進行分析,提供財務報告和決策建議,為企業投融資、收購兼並和股份制改造、公司資產重組、管理機構的策劃、公司上市前的財務安排、上市公司的財務重組等提供專業的金融服務。
——恩美路演

D. 本人創業初期,如何選擇FA呢華盛創服可以提供創業與融資綜合的服務嗎

提供創業融資的公司很多,收費大多在1-3萬元左右,這類公司大多分布在江浙滬等周邊。宣傳往往都很牛逼,造假應該也很厲害。具體可以咨詢該公司所在地的當地人以及深挖一下這類公司的各種背景。畢竟資本圈子裡也沒有太多秘密。

E. FA財務顧問工作職責是什麼崗位意義

FA是英文(finance advisor )的縮寫,中文意思:理財顧問。是利用自己的專業理財知識提供理財規劃方面服務的專業人士。
一、FA財務顧問工作職責如下:
1、 負責開拓風險投資、私募股權投資、上市、收購並購、重大資產重組等方面的業務;

2、在投資的各個階段起著領導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結構設計、財務分析、盡職調查、估值及回報分析等;
3、負責項目的整體執行,包括引進項目源、項目的進程式控制制、人力成本控制;
4、投資銀行業務(私募融資、收購兼並和上市的財務顧問等)的客戶開發和客戶關系維持;
5、協助負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃協助完成年度財務預算,並跟蹤其執行情況;
6、制定、管理和實施公司的經濟、財務標准和程序,以滿足控制風險的要求;
7、分析並改進現有流程,不斷提高資金的利用率和工作效率;
8、完成領導交辦其它的工作內容。
二、FA財務顧問崗位意義如下:
財務顧問協調的具有很強的必要性,通常在一單交易中必須有這樣的角色。並購重組是件系統的工程,財務顧問作為項目總協調人,負責將客戶的商業意圖形成方案,同時協調各個其他中介機構,包括律師、審計師、評估師及財經公關等來共同執行方案。
說簡單點,財務顧問特別像古時候大戶人家的管家,起到承上啟下的作用。既能聽懂主人的想法和要求,又能跟下面各個分工的僕人進行任務交代和安排,實現整個大家族的和諧運營。對於客戶而言,讓商業目的直接轉化成對律師、會計師的具體工作指令顯然不現實,有了財務顧問這個角色,一切迎刃而解。
三、FA財務顧問崗位要求如下:

1、金融投資、經濟相關專業本科以上學歷;

2、至少3年以上從事投資銀行、互聯網公司、融資租賃、投資咨詢、財務分析相關行業工作經驗;
3、熟悉國內外金融政策、法規;在政府、投資機構、證券及中介機構有廣泛的人脈資源;
4、具有良好的溝通、協調能力,具有縝密的思維,喜歡挑戰性工作;

5、具有注冊會計師或中、高級會計職稱從業證書;
6、英文熟練,口語流利。

F. 國內主要的FA機構有哪些

FA(金融名詞)一般指理財顧問,國內主要的FA機構有:華興資本、易凱資本有限公司、漢能(北京)投資咨詢有限公司、上海方創金融信息服務股份有限公司、清科資本。

1、華興資本

華興資本於2004年在北京成立,是服務新經濟的金融機構。專注於為高速成長的中國創業型企業家提供頂級財務顧問服務的投資銀行。目前公司關注的行業包括高科技、媒體、電信、教育、醫療、金融服務和日用消費品等行業。

2、易凱資本有限公司

易凱資本有限公司是一家領先的中國新型投資銀行,成立於2000年。易凱提供的財務顧問服務包括合並收購(M&A)、私募融資(Private Placement)以及首次公開募股(IPO)。

3、漢能投資集團

漢能投資集團成立於2003年,是一家專注於中國互聯網經濟、消費及醫療服務領域的頂級投資銀行。業務涉及財務顧問、私募股權投資等,為中國新經濟領軍企業提供綜合金融服務。

4、上海方創資本

上海方創資本作為新型互聯網投行,專為高成長未上市企業提供股權融資和企業並購服務。邢帥教育、Wi-Fi萬能鑰匙、跨境通、點點客、 北極絨、全峰快遞、愛學貸、51信用卡、甜心搖滾沙拉等明星企業,都曾在方創資本的幫助下成功融資。

5、清科資本

清科資本是清科集團旗下的投資銀行部門。作為中國成立最早的本土投行團隊之一,清科資本立足於大中華區私募股權市場,為廣大高成長企業、創業投資管理公司、投資機構提供包括私募融資、並購、重組、財務、管理等方面的專業服務。

G. 基金中的ta、tz、fa、ds是什麼意思

基金TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金賬號,是TRANSFER AGENT的簡稱,主要用來記錄投資者基金賬戶的情況。
基金會計,Fund Accountant,簡稱FA,屬於基金公司後台工作,一般歸屬於清算部,也有叫運營部的。

H. 尋找投資過程中遇到FA,請問這個FA是什麼意思

(FAfinance advisor),理財顧問是利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務的專業人士。

理財顧問是利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務的專業人士。理財顧問的工作主要包括:與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議。

指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,並撰寫報告。

(8)金融FA服務擴展閱讀:

專業的FA可以提供有針對性的服務。FA了解主流投資機構的口味與風格,可以實現最優匹配;以自身的信譽做背書,企業能夠接觸到投資機構決策層;引薦幾家不同的投資機構,有利於交易條件談判;同時,以FA出面來撮合交易,可以在很大程度上避免銷售過度的形象,有利於融資成功。

在財務顧問行業中,投資銀行是較為典型的一類財務顧問企業。投資銀行並不是普通意義上的商業銀行或一般證券公司。傳統型的投資銀行包括證券發行和代理買賣等金融性業務;引申型投資銀行包括基金管理、風險管理及直接投資等;創新型投資銀行則主要是企業兼並、收購和重組等策略性業務。