㈠ 怎樣通過CRM解決金融行業痛點
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㈡ 金融行業如何選擇CRM呢
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金融行業如何選擇CRM?
請看圖，了解一下金融行業的架構。你基本上就能明白一個大概了。
如果還有不明的地方，可以在線隨時向我提問。
㈢ 金融行業的CRM系統求推薦
百會CRM為金融行業企業提供的解決方案：
整合各個資源體系
百會CRM系統聯系融資租賃公司內外部資源，全面的客戶聯系渠道，綜合了咨詢、管理和服務等，幫助企業資源與信息高速順暢的流轉，提高企業運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務的完善等。
優化市場價值鏈
CRM同時將企業的營銷、市場、技術和服務合為一體，結束了各自為戰的模式，使的企業更加緊密的朝著戰略目標前進。
增加企業的核心競爭力
融資租賃企業核心競爭力是指支撐企業可持續性競爭優勢開發獨特的產品、創造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業在特定經營環境中競爭力和競爭優勢的合理加強，百會CRM能夠有機結合融資租賃公司現有業務員資源優勢與運行機制，提供公司總體競爭力。
為企業防範風險
有效的客戶關系管理實時採集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業動態決策提供強有力的信息保障；企業通過CRM系統提供的信息共享和交流溝通平台，及時進行經營環節的溝通和交流，一旦某個環節出現問題，就可以通過這個信息平台使企業得知，及時分析、調整出現的問題，在最早時間防止風險的擴大。
㈣ 金融行業CRM系統哪個好用
關於部署金融行業CRM系統，可以搜索海宇勇創，crm定製開發，利用客戶管理中的所屬人員、重要程度、標簽功能,對用戶進行有效的歸類,標識用戶重要程度。
㈤ 金融行業CRM哪家好
用8Manage CRM吧。
對於金融行業來說，能否得到客戶的認同和信任，關系著企業的發展前景，只有以專業的金融服務贏得客戶的信任，才是企業長久發展的關鍵。廣州證券上線8Manage項目管理和采購與供應商管理系統，不僅高效解決了項目預算、成本、合同管理等問題，而且實現了項目全流程有效監控，項目和外包供應商協同管理，大幅提升了企業的運行效率。
同理，CRM系統也建議使用8Manage，如有需要，還可打通客戶與項目，實現業務項目一站式管理，提高客戶服務滿意度。
㈥ 什麼是金融crm
CRM是簡稱，它全名叫客戶資源管理系統。所謂的客戶資源，包括您手中的客戶的名片、email、FAX、msn、圖片資料、快件寄樣，甚至是面談的記錄等，CRM的核心是客戶價值管理，它將客戶價值分為既成價值、潛在價值和模型價值，通過一對一營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。
CRM客戶關系管理系統能為您做什麼？
1.識別您的客戶：將更多的客戶信息錄入到資料庫，對新老客戶信息進行更新與維護。
2.對客戶進行差異分析：哪些客戶是企業的「金牌」客戶？哪些客戶導致了企業成本的增加？未來需要與哪些企業建立商業關系？近期有哪些大客戶對企業產品或服務提出建議或不良反饋？根據不同的客戶對企業的價值，將客戶分成不同類別。
3.與客戶保持良性接觸：是否經常與客戶保持聯系？是否把客戶打來的電話看作是一次銷售機會？哪些客戶給企業帶來了更高的價值？改善對客戶抱怨、建議的處理。
4.調整產品或服務以滿足每一個客戶的需求：將客戶服務過程中的紙質辦公，提升為聯網式數字辦公，節省客戶時間，節約公司資金。詢問客戶，他們希望以怎樣的方式、怎樣的頻率獲得企業的信息。
㈦ 金融CRM有哪些佰宏CRM怎麼樣
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CRM軟體可以適用於各行各業的，不會針對某個行業，所以，金融行業，大部分有實力的廠商都是可以做的。其次，樓主你說的那個CRM怎麼樣？小編建議多去試用幾家CRM產品，俗話說「沒有對比，就沒有傷害」，CRM廠商有實力的話也真金不怕火煉，所以，小編建議多去試用幾家產品，好不好用，用了才知道。
㈧ 簡信CRM分享：金融租賃CRM
【行業背景】金融是現代經濟的核心，目前，中國已形成了銀行、證券、保險等功能比較齊全、分工合作、多層次的、政策性金融和商業性金融協調發展的金融機構體系。金融租賃，是指出租人按照事先約定的合同，向承租人收取費用，將一個時期的該固定資產的使用和收益權讓渡給承租人。
隨著金融服務企業的增多，行業內的商業競爭愈演愈烈。金融行業綜合性企業一般都是體量巨大、客戶量龐大、產品線眾多的大中型企業，一般金融機構各地都建有有分支機構，產品種類繁多且產品與客戶有一定匹配性關系，金融風控要求極高，客戶服務量巨大。金融租賃行業往往要藉助信息化的手段來幫助自己管理客戶和產品，而CRM是一個絕佳的選擇。
金融租賃CRM系統可以幫助金融租賃機構優化自己的服務，做到與客戶的深度互動。簡信CRM系統提供合理科學的解決方案，以信息技術為手段，借鑒金融租賃的應用實踐和管理經驗，整合金融租賃的特殊性，優化了一套完整的以客戶為中心的管理模式。
簡信CRM
·利息償還額計算
簡信CRM系統通過設定相關的函數（IPMT）,基於固定利率及等額分期付款方式，返回給定期數內對投資的利息償還額，使金融租賃財務報表更加清晰明了。
·租賃合同管理
錄入租賃合同信息：簽約時間、押金、首付款、每月租金、租賃期限、租金起算日、滯納金等。合同下可以添加本次租賃的產品，顯示本次租賃的產品數量。同時還可以上傳相應的條款文件。
·產品期次管理
針對不同的產品，在合同詳情中會顯示某個產品的交納租金情況：應交期次、已交期次、逾期等。當出現產品質量問題或退貨情況，還可以對某個產品進行中止操作。
·金額核銷管理
針對不同的產品，每月可以選擇單個核銷或者批量核銷。當核銷金額有剩餘時，可以轉入客戶的個人余額中，可用於下次核銷。
·數據統計
顯示不同產品的首付款、押金、收款期次和金額、共欠款以及未收賬款。不同顏色顯示不同的狀態，同時還可以進行批量金額核銷。
金融租賃CRM可以組建一個以客戶服務為中心的金融租賃企業，有效地保護客戶資源，降低企業風險，並且具有業務檢查功能，企業的業務動態一覽無余，幫助金融租賃企業提升自己的工作效率，創造更多的收益。
㈨ 北京做金融CRM的公司有哪些
金融行業還有細分，是股票、保險還是貸款服務？
如果是涉及貸款業務相關的crm系統的話，可以看看成都明航科技的金服crm，是針對金融服務流程設計的，系統集成呼叫系統和徵信查詢等功能。
至於是否本地部署的話這個就看公司具體需求了，現在在線部署其實更靈活，系統更新也更方便，還能省去維護人員和伺服器的費用。
㈩ 金融貸款公司急需上crm，有沒哪家好推薦
雲呼科技的，感覺還行，要不你試試