1. 金融行業都有哪些崗位，崗位職責又是什麼
1、金融行業都有崗位以及崗位職責：
①崗位：有投融資項目經理，金融顧問，財務總監。
②參與項目談判，組織項目的協調與執行。積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告。挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。
③金融投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和 投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。調整 投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持當前的資產配置或根據客戶的 財務目標或投資期限的改變做出調整。
2. 金融投資顧問是什麼職業工作內容有哪些
可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等
介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。
一、Analyst（分析員）
投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。
研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。
這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。
二、Associate（副經理）
Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。
雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。
三、VP（副總裁或經理）
如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。
VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。
做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。
四、Director（總經理、董事）
根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。
五、MD（董事總經理）
Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。
MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。
以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。
當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。
3. 融資專員的崗位職責
融資專員崗位職責：
1、負責針對公司選定的特定行業及項目進行信息收集和實地調查，保證信息的及時和准確。
2、負責組織開展市場調研工作，配合融資主管編寫融資預算方案。
3、維護和發展與目標融資機構的良好關系，積極與融資機構進行溝通聯系，開拓多元化融資渠道。
4、全面分析企業的財務狀況，尋找合適的融資目標機構，並針對金融機構的特點進行設計融資項目和方式。
5、與目標金融機構進行商談，提供最佳的融資方案和條件，與其進行有效溝通，共同解決問題使雙方達成融資協議。
6、配合融資主管進行資金分析和調配，做好企業內部資金安排，並監督企業內部的資金使用情況，優化資金結構，提高資金的使用效率。
(3)金融公司的投資助理崗位職責擴展閱讀
一、融資專員含義：
1、融資專員，是輔助融資主管工作的人員，主要配合融資主管編寫融資預算方案並完成相應的融資工作，負責做好企業內部的融資安排，監督企業內部的資金使用情況，優化資金結構，提高企業資金使用效率。
二、融資專員應具備的能力：
融資專員應具備融資、投資以及財務等相關專業知識。
2.具備較強的溝通和協調能力。
3.具備較強的公關能力。
4.具備扎實的文字功底。
5.具備良好的邏輯思維能力。
三、融資專員職業發展：
1、融資專員是企業的基層人員，要想獲得很好的職業發展需要付出大量的時間和精力進行學習和經驗積累，與金融機構等融資目標進行商業會談能很快提高自身的業務水平。
2、融資專員的職業發展方向是融資主管、融資經理、融資總監，只有不斷的向領導學習，形成自己的職業風格，才能在行業中站穩腳跟。
3、融資專員可以多學習一些投資方面的知識和經驗，發展才會更廣闊。
4. 理財顧問 投資顧問 投資助理 的性質是一樣的嗎 這三種職位的工作職責分別是什麼 想要詳細點的答案，謝
我的個人理解：
理財顧問：根據客戶的需求，幫客戶進行個人財產（包括動產與不動產）調配，提出建議，該如何運用，才可以發揮最大效用，得到最大的收益。
投資顧問：根據客戶的資金情況，制訂合理的資金分配投資方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
投資助理：當助理，學習投資顧問的工作。
5. 請問投資公司的投資助理一般需要做什麼
做好經理助理可不是一件容易的事
表面上看，這是一項簡單的工作。但是，真要做到非常好是要求很高的，可做的事情也相當多。絕不僅僅是為經理泡泡咖啡、接接電話那麼簡單。
1 盡可能熟悉經理的工作，熟悉公司的工作。力爭做到能夠心裡有數。
2 最重要的一條，學會換位思考。能夠充分理解、領會經理的工作意圖，隨時做好輔助工作。
3 也是很重要的一條，要細心踏實。能夠為經理處理好一些細節（文件的存放等等），幫經理料理好一些小事。
4 幫助處理好經理的一些對外聯系的工作。如：擋住一些犯人的廣告推銷。還不能都擋，得學會區分那些是應該讓經理親自接待或過目的。
5 最難得一條，如能起到一定的出謀劃策的作用，那你就大有前途了。
6 記好工作日誌。
7 還有一條很重要，經理助理一定要注意自己的工作情緒。一定要樂觀向上，必要的時候要用這樣的情緒去看然經理。
8 最後，一定做好經理與員工橋梁作用。及時反映自己看到的問題。
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最主要的就是這些了，當然不可能徹底全面。
6. 金融行業都有哪些崗位，崗位職責是什麼
有投融資項目經理，金融顧問，財務總監。
參與項目談判，組織項目的協調與執行。
積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告。
挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。
7. 投資公司的 投資助理 這個職位是做什麼的如題 謝謝了
在金融業或證券業工作,主要工作是跟客戶打交道,跟業務員的職責差不多,只不過不要經常在外面跑,一般通過電話或網路進行聯系客戶.也有主要工作是幫助市場部的投資經理投資主管尋找項目所需資料
8. 基金經理助理的工作內容
基金經理的日常工作是什麼？
5點左右：從睡夢中醒來，睡不著了，腦中盤桓著各種信息；
7點：掙紮起床，洗漱，吃早飯，期間還會瀏覽前天的外盤情況，主要是國際市場的一些主要指標，比如收盤漲幅、成交金額、活躍板塊以及國際重大政治、經濟消息等；
7點半：出門上班，路上大約半個小時；
8點：進入辦公室，第一件事就是瀏覽國內外各大主要財經網站、報刊、雜志，其中還是以網站為主，主要是為公司晨會做准備，這個過程一般要耗時20-25分鍾；
8點35分：公司晨會准時開始，討論當天最新的宏觀政策，關注最新的財經和市場動態，討論大概持續一個小時；
9點25分：交易員在股市集合競價時間已經到崗，如果需要下單，那他會留下繼續討論；
9點30分：股市開盤，他除了看盤之外，管理投資組合、看研究報告等事情要同時進行；
10點30分：上市公司的研究推薦會，或是內部推薦，或是外部推薦，還包括一些行業的推薦；
11點30分：中午收盤，約感興趣的研究員或基金經理中午一起吃飯，小范圍交流一下，多會談談當天或近期的市場；
13點：回到公司辦公室，繼續看盤或者看報告等工作；
14點：上市公司調研，以到該公司上海分公司調研為多；
15點：回到單位，每天的工作重點不同，包括重點公司討論、周會、市場部交流、行業討論等，這個一般都要兩個多小時；
17點30分：按照公司規定是下班時間，但自從2000年入行開始，幾乎從沒有按時下班；
18點：有時是和同行和圈內人士一起吃飯，交流近期的市場熱點和關注重點，更多時候是看白天選的一些內容不錯、篇幅較長的研究報告，這時比較清靜無人打攪，可以專心仔細研讀；
20點：回家，一般都會上網看上市公司公告，因為交易所這個時間就會披露新的公告了，尤其重點關注重點行業和重點公司的最新消息；
24點：休息!
如何做好一名基金經理
基金經理搖籃：交易員、研究員
作為一名普通金融民工，如何才能成為另眾人仰慕的基金經理呢？
一般而言，基金經理一直有兩大派系，一為研究員出身的研究派，一為交易員出身的實戰派。通常情況下，從研究員發展起來的基金經理相對較多，也是比較主流的形式， 從研究員到基金經理，再到投資委員會委員，一路下來大約需要8~10年。
從交易員發展起來的基金經理相對較少，主要是早期的一些操盤手，而新生代的基金經理中交易員出身的基金經理就更少了。
業內認為，以研究員出身為代表的研究派，習慣從行業公司估值的角度去分析上市公司的內在價值，以此作為操作依據。而交易員出身為代表的實戰派則根據技術走勢、數學模型等建立操作系統，往往是比較典型的趨勢投資者。研究派往往只買自己熟悉的行業、自己熟悉的股票，而相對來講實戰派的選擇范圍更廣泛。
不過實戰派與研究派有時很難分清楚，有些基金經理是做交易出身，但也曾有過一段時間研究員的經歷，如基金同盛(184699,基金吧)的丁駿等。研究員也會先擔任交易主管然後成為基金經理，如金鷹基金的蔡飛鳴、農銀匯理的陳加榮、信達澳銀的陳緒新等。
從研究員到基金經理的蛻變
一般基金經理的發展路線為：交易員/研究員-基金經理助理-基金經理。其中基金經理助理是關鍵的一環，不少基金經理表示，他們都是做過一段時間的基金經理助理後才成為真正的基金經理的。
研究員提升為基金經理助理並不容易，並不是所有的研究員都能成為一名合格的基金經理，這需要研究員在自己專業方面有突出表現。從職業生涯來看，提升與否一方面要看個人主觀意願是否想在這方面發展，另一方面看個人性格是否適合在市場中交易操作，操作的結果要在市場中接受檢驗。業內升職的流程也比較繁瑣，總監談話、個人意願和計劃呈報、雙基金經理或助理備份制、同事評估打分和業績量化考評，最後才能決定取捨。
從工作內容來看，基金經理和研究員的區別在於，研究員只需要理性分析，即嚴格根據自己的調研結果和數據，來分析得出自己的結論。研究員不管配置，只需要告訴基金經理自己所研究的一堆股票池裡哪個是更好的就可以了。而基金經理因為要看操作時點，基金經理除了理性分析之外還需要點感性來操盤。對某些個股要有點感性的認識，盤口經驗以及盤感對基金經理非常重要。
至於投資和研究，有些公司是投研一體的，有些公司是投研分開的。在沒有研究部領導的投研一體的基金公司，投資總監既管研究又管投資。每個基金經理本身又承擔一部分研究員的工作。基金經理不能光看別人的推薦來決定自己的配置，本身對團隊要做出一定的貢獻。所以基金經理也會承擔一到兩個行業的研究工作。
當真正成為了基金經理後，基金經理們也有了新的發展方向，為了尋求更好的事業發展，更高效的激勵機制，不少公募基金經理跳槽進入私募基金行列已經不是新聞。當然最近幾年又有反轉趨勢
對已經想的比較明白的品種進行操作。一般通過交易系統下達到交易室，重要的會電話囑咐交易員。期間繼續瀏覽郵件報告，對自己近期比較關注的問題，做主動研究。
望採納！