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股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

信托销售计划ppt

发布时间: 2021-05-10 05:29:28

A. 信托计划说明书应当包括哪些内容

(一)信托公司的基本情况;
(二)信托计划的名称及主要内容;
(三)信托合同的内容摘要;
(四)信托计划的推介日期、期限和信托单位价格;
(五)信托计划的推介机构名称;
(六)信托经理人员名单、履历;
(七)律师事务所出具的法律意见书;
(八)风险警示内容;
(九)中国银行业监督管理委员会规定的其他内容。

B. 理财计划书

针对王先生的个人收入及其家庭情况,拟作出以下理财计划:
1.存款35万,拿出5万来付车首付,其余分期付款。
2.拿出5-10万做高风险高回报的投资,但是最好是把钱投在高回报的基金或者理财产品上,借助优秀的管理团队来理财从而达到回报收益的目的。
3.两人分别拿出5万为自己,妻子和双亲各买一份保险。
4.年薪8万的王先生和年薪4万的妻子,可以每月拿出500-1000来进行基金的定期定投,定投期限可设定为20年,选择一只年回报率高,稳定的基金,根据复利计算,20年后将会是一笔可观的回报。
5.要留一部分(5-10万)存款作为备用资金,以防不测。
6.孩子还没有出生,暂时不需要投入。置留1-5万备用。

C. 请推荐几本学习信托实际操作业务的书

《信托业从业人员培训教材》丛书包括《信托基础》、《信托法务》、《信托公司经营实务》和《信托监管与自律》四本。
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