㈠ 請問，哪裡可查到「中小企業私募債」在交易所的備案信息謝謝！
交易所網站
㈡ 深交所中小企業私募債券業務試點辦法的發布通知
關於發布《深圳證券交易所中小企業私募債券試點業務指南》的通知
各會員單位：
為推動中小企業私募債券試點業務順利開展，本所制定了《深圳證券交易所中小企業私募債券試點業務指南》，現予以發布。
試點初期，本所以書面形式接受備案申請，各會員單位可將相關書面材料遞交至以下聯系人：
譚媛 電話：（0755）22388829
楊帆電話：（0755）25918582
待本所會員業務專區網站技術改造和相關准備工作完成後，各會員單位可通過會員業務專區私募債券業務申請欄目在線提交備案申請材料。私募債券業務申請欄目具體開通時間，由本所另行通知。
特此通知
附件：《深圳證券交易所中小企業私募債券試點業務指南》
深圳證券交易所
二〇一二年五月二十三日
㈢ 在上交所掛牌的中小企業私募債有哪些請具體列舉
目前在上交所上市的私募債券公司還只有一家。6月12日，首隻中小企業私募債——蘇州華東鍍膜玻璃公司債券在上海證券交易所(上交所)轉讓成功，標志著此類私募債正式進入交易所市場。
6月18日，登陸深交所發行私募債有9家中小企業，分別來自北京、深圳、浙江、江蘇四地，涵蓋了電子信息服務、節能服務、高端製造、旅遊和倉儲物流等行業。股本規模有2000萬元左右的小微型企業，也有中型企業，其中有7家民營企業，4傢具有國家或省級高新技術企業資格。
首批中小企業私募債的規模從1000萬元到2.5億元不等，期限分為1年、18個月、2年、3年不等，票面利率在8.1%~13.5%之間。
㈣ 中小企業私募債券發行後可否在交易所交易
您好，中小企業私募債券發行後不能在交易所上市交易。
㈤ ppn和私募債的區別是什麼
一、性質不同
1、ppn：在銀行間債券市場以非公開定向發行方式發行的債務融資工具稱為非公開定向債務融資工具（ PPN，private placement note ）。
2、私募債：是指以中小微型企業在中國境內以非公開方式發行和轉讓，預定在一定期限還本付息的一種公司債券，它非公開發行，所以屬於私募債的發行，不設行政許可。
二、優點不同
1、ppn：
（1）簡化的信息披露要求，發行定向融資工具只需向定向投資人披露信息，無需履行公開披露信息義務；披露方式可協商約定。這將減輕發行人，尤其非上市公司發行人的信息披露負擔；
同時非公開定向發行有利於引入風險偏好型投資者，構建多元化的投資者群體，化解中小企業、戰略性新興產業發行人等融資主體在傳統公開發行方式的融資困局。
（2）發行規模可突破「40%」限制：《證券法》中僅對公開發行公司債券有「累計債券余額不超過公司凈資產百分之四十」的限定，對非公開發行債券並無明確規定，因此定向工具規模可突破凈資產40%的限制；
（3）非公開發行方案靈活：由於採取非公開方式發行，利率、規模、資金用途等條款可由發行人與投資者通過一對一的談判協商確定。
2、私募債：
（1）發行成本低。
（2）對發債機構資格認定標准較低。
（3）可不需要提供擔保和信用評級。
（4）信息披露程度要求低。
（5）有利於建立與業內機構的戰略合作。
三、缺點不同
1、ppn：向特定數量的投資人發行的債務融資工具，並限定在特定投資人范圍內流通轉讓。
2、私募債：定向發行債券的流動性低，只能以協議轉讓的方式流通，只能在合格投資者之間進行。
㈥ 深交所中小企業私募債券業務試點辦法的正文
深圳證券交易所中小企業私募債券業務試點辦法 第一條為了規范中小企業私募債券業務，拓寬中小微型企業融資渠道，服務實體經濟發展，保護投資者合法權益，根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規以及深圳證券交易所(以下簡稱「本所」)相關業務規則，制定本辦法。
第二條本辦法所稱中小企業私募債券(以下簡稱「私募債券」)，是指中小微型企業在中國境內以非公開方式發行和轉讓，約定在一定期限還本付息的公司債券。
第三條發行人應當以非公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者發行私募債券，不得採用廣告、公開勸誘和變相公開方式。
每期私募債券的投資者合計不得超過200人。
第四條發行人應向投資者充分揭示風險，並制定償債保障等投資者保護措施，加強投資者權益保護。
發行人應當保證發行文件及信息披露內容真實、准確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
第五條私募債券應由證券公司承銷。證券公司和相關中介機構為私募債券相關業務提供服務，應當遵循平等、自願、誠實守信的原則，嚴格遵守執業規范和職業道德，按規定和約定履行義務。
第六條私募債券在本所進行轉讓的，在發行前應當向本所備案。本所接受備案並不表明對發行人的經營風險、償債風險、訴訟風險以及私募債券的投資風險或收益等作出判斷或保證。私募債券的投資風險由投資者自行承擔。
第七條本所為私募債券的信息披露和轉讓提供服務，並實施自律管理。
第八條私募債券的登記和結算，由中國證券登記結算有限責任公司按其業務規則辦理。 第九條在本所備案的私募債券，應當符合下列條件：
(一)發行人是中國境內注冊的有限責任公司或股份有限公司；
(二)發行利率不得超過同期銀行貸款基準利率的3倍；
(三)期限在一年(含)以上；
(四)本所規定的其他條件。
第十條證券公司開展承銷業務，應當符合法律、行政法規、中國證監會有關監管規定和中國證券業協會的相關規定。
第十一條私募債券發行前，承銷商應將私募債券發行材料報送本所備案。備案材料包含以下內容：
(一)備案登記表；
(二)發行人公司章程及營業執照(副本)復印件；
(三)發行人內設有權機構關於本期私募債券發行事項的決議；
(四)私募債券承銷協議；
(五)私募債券募集說明書；
(六)承銷商的盡職調查報告；
(七)私募債券受託管理協議及私募債券持有人會議規則；
(八)發行人經具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計的最近兩個完整會計年度的財務報告；
(九)律師事務所出具的關於本期私募債券發行的法律意見書；
(十)發行人全體董事、監事和高級管理人員對發行申請文件真實性、准確性和完整性的承諾書；
(十一)本所規定的其他文件。
第十二條私募債券募集說明書應至少包括以下內容：
(一) 發行人基本情況；
(二) 發行人財務狀況；
(三) 本期私募債券發行基本情況及發行條款，包括私募債券名稱、本期發行總額、期限、票面金額、發行價格或利率確定方式、還本付息的期限和方式等；
(四) 承銷機構及承銷安排；
(五) 募集資金用途及私募債券存續期間變更資金用途程序；
(六)私募債券轉讓范圍及約束條件；
(七) 信息披露的具體內容和方式；
(八) 償債保障機制、股息分配政策、私募債券受託管理及私募債券持有人會議等投資者保護機制安排；
(九)私募債券擔保情況(若有)；
(十) 私募債券信用評級和跟蹤評級的具體安排(若有)；
(十一) 本期私募債券風險因素及免責提示；
(十二) 仲裁或其他爭議解決機制；
(十三) 發行人對本期私募債券募集資金用途合法合規、發行程序合規性的聲明；
(十四) 發行人全體董事、監事和高級管理人員對發行文件真實性、准確性和完整性的承諾；
(十五) 其他重要事項。
第十三條本所對備案材料進行完備性核對。備案材料完備的，本所自接受材料之日起10個工作日內出具《接受備案通知書》。
發行人取得《接受備案通知書》後，應在6個月內完成發行。逾期未發行的，應當重新備案。
第十四條兩個或兩個以上的發行人可以採取集合方式發行私募債券。
第十五條發行人可為私募債券設置附認股權或可轉股條款，但應符合法律法規以及中國證監會有關非上市公眾公司管理的規定。
第十六條合格投資者認購私募債券應簽署認購協議。認購協議應包括本期債券認購價格、認購數量、認購人的權利義務及其他聲明或承諾等內容。
第十七條私募債券發行後，發行人應在中國證券登記結算有限責任公司辦理登記。 第十八條參與私募債券認購和轉讓的合格投資者，應符合下列條件：
(一)經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括商業銀行、證券公司、基金管理公司、信託公司和保險公司等；
(二)上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於銀行理財產品、信託產品、投連險產品、基金產品、證券公司資產管理產品等；
(三)注冊資本不低於人民幣1000萬元的企業法人；
(四)合夥人認繳出資總額不低於人民幣5000萬元，實繳出資總額不低於人民幣1000萬元的合夥企業；
(五)經本所認可的其他合格投資者。
有關法律法規或監管部門對上述投資主體投資私募債券有限制性規定的，遵照其規定。
第十九條發行人的董事、監事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東，可參與本公司發行私募債券的認購與轉讓。
承銷商可參與其承銷私募債券的發行認購與轉讓。
第二十條證券公司應當建立完備的投資者適當性制度，確認參與私募債券認購和轉讓的投資者為具備風險識別與承擔能力的合格投資者。證券公司應當了解和評估投資者對私募債券的風險識別和承擔能力，充分揭示風險。
證券公司應要求合格投資者在首次認購或受讓私募債券前，簽署風險認知書，承諾具備合格投資者資格，知悉私募債券風險，將依據發行人信息披露文件進行獨立的投資判斷，並自行承擔投資風險。 第二十一條私募債券以現貨及本所認可的其他方式轉讓。採取其他方式轉讓的，須報經中國證監會批准。
第二十二條發行人申請私募債券在本所轉讓的，應當提交以下材料，並在轉讓前與本所簽訂《私募債券轉讓服務協議》：
(一)轉讓服務申請書；
(二)私募債券登記證明文件；
(三)本所要求的其他材料。
第二十三條合格投資者可通過本所綜合協議交易平台或通過證券公司進行私募債券轉讓。
通過綜合協議交易平台進行轉讓的，參照本所現有規則辦理；通過證券公司轉讓的，轉讓達成後，證券公司須向本所申報，並經本所確認後生效。證券公司應當建立健全風險控制制度，遵循誠實信用原則，不得進行虛假申報、不得誤導投資者。
第二十四條本所按照申報時間先後順序對私募債券轉讓進行確認，對導致私募債券投資者超過200人的轉讓不予確認。
第二十五條中國證券登記結算有限責任公司根據本所發送的私募債券轉讓數據進行清算交收。
第二十六條私募債券轉讓信息在綜合協議交易平台或本所網站專區進行披露。 第二十七條發行人、承銷商及其他信息披露義務人，應當按照本辦法及募集說明書的約定履行信息披露義務。發行人應當指定專人負責信息披露事務。承銷商應當指定專人輔導、督促和檢查發行人的信息披露義務。
信息披露應在本所網站專區或以本所認可的其它方式向合格投資者披露。
第二十八條發行人應在完成私募債券登記後3個工作日內，披露當期私募債券的實際發行規模、利率、期限以及募集說明書等文件。
第二十九條發行人應及時披露其在私募債券存續期內可能發生的影響其償債能力的重大事項。
前款所稱重大事項包括但不限於：
(一) 發行人發生未能清償到期債務的違約情況；
(二) 發行人新增借款或對外提供擔保超過上年末凈資產20%；
(三) 發行人放棄債權或財產超過上年末凈資產10%；
(四) 發行人發生超過上年末凈資產10%的重大損失；
(五) 發行人做出減資、合並、分立、解散及申請破產的決定；
(六) 發行人涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰；
(七) 發行人高級管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經濟事件接受有關部門調查。
第三十條在私募債券存續期內，發行人應按照本所規定披露本金兌付、付息事項。
第三十一條發行人的董事、監事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東轉讓私募債券的，應當及時通報發行人，並通過發行人在轉讓達成後3個工作日內進行披露。 第三十二條發行人應當為私募債券持有人聘請私募債券受託管理人。私募債券受託管理人可由本次發行的承銷商或其他機構擔任。
為私募債券發行提供擔保的機構不得擔任該私募債券的受託管理人。
第三十三條在私募債券存續期限內，由私募債券受託管理人依照約定維護私募債券持有人的利益。私募債券受託管理人應當為私募債券持有人的最大利益行事，不得與私募債券持有人存在利益沖突。
第三十四條私募債券受託管理人應當履行下列職責：
(一)持續關注發行人和保證人的資信狀況，出現可能影響私募債券持有人重大權益的事項時，召集私募債券持有人會議；
(二)發行人為私募債券設定抵押或質押擔保的，私募債券受託管理人應在私募債券發行前取得擔保的權利證明或其他有關文件，並在擔保期間妥善保管；
(三)在私募債券存續期內勤勉處理私募債券持有人與發行人之間的談判或者訴訟事務；
(四)監督發行人對募集說明書約定的應履行義務(包括募集資金用途、提取償債保障金)的執行情況，並出具受託管理人事務報告；
(五)預計發行人不能償還債務時，要求發行人追加擔保，或者依法申請法定機關採取財產保全措施；
(六)發行人不能償還債務時，受託參與整頓、和解、重組或者破產的法律程序；
(七)私募債券受託管理協議約定的其他重要義務。
第三十五條發行人應當與私募債券受託管理人制定私募債券持有人會議規則，約定私募債券持有人通過私募債券持有人會議行使權利的范圍、程序和其他重要事項。
存在下列情形之一的，應當召開私募債券持有人會議：
(一)擬變更私募債券募集說明書的約定；
(二)擬變更私募債券受託管理人；
(三)發行人不能按期支付本息；
(四)發行人減資、合並、分立、解散或者申請破產；
(五)保證人或者擔保物發生重大變化；
(六)發生對私募債券持有人權益有重大影響的其他事項。
第三十六條發行人應當設立償債保障金專戶，用於兌息、兌付資金的歸集和管理。
發行人應在募集說明書中承諾，在私募債券付息日的10個工作日前，將應付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日30個自然日前累計提取的償債保障金余額不低於私募債券余額的20%。
第三十七條發行人應在募集說明書中約定採取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時兌付，並承諾若未能足額提取償債保障金，不以現金方式進行利潤分配。
第三十八條發行人可採取其他內外部增信措施，提高償債能力，控制私募債券風險。增信措施包括但不限於下列方式：
(一)限制發行人將資產抵押給其他債權人；
(二)第三方擔保和資產抵押、質押；
(三)商業保險。 第三十九條發行人及其董事、監事和高級管理人員，違反本辦法、募集說明書約定、本所其他相關規定或者其所作出的承諾的，本所可採取約見談話、通報批評、公開譴責、暫停或終止為其債券提供轉讓服務等措施。
第四十條證券公司、中介機構及相關人員違反本辦法規定，未履行信息披露義務或所出具的文件含有虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏的，本所可採取約見談話、通報批評、公開譴責等措施；情節嚴重的，可上報相關主管機關查處。
第四十一條證券公司未按照投資者適當性管理的要求遴選確定具有風險識別和風險承受能力的合格投資者的，本所可責令其改正，並視情節輕重採取相應的自律監管或紀律處分等措施。
第四十二條私募債券轉讓雙方轉讓行為違反本辦法、本所其他相關規定的，本所可責令其改正，並視情節輕重採取相應的監管措施或者紀律處分措施。
第四十三條前述主體被本所採取紀律處分措施的，本所將其記入誠信檔案。 第四十四條本辦法經中國證監會批准後生效，修改時亦同。
第四十五條本辦法由本所負責解釋。
第四十六條本辦法自發布之日起施行。
㈦ 深圳交易所債券買賣採用大宗交易方式的條件
1.債券單筆交易數量不低於5千張，或者交易金額不低於50萬元人民幣
2.債券質押式回購單筆交易數量不低於5千張，或者交易金額不低於50萬元人民幣
3.多隻債券合計單向買入或賣出的交易金額不低於100萬元人民幣，且其中單只債券的交易數量不低於2千張
㈧ 天交所私募債與深交所私募債有何不同
一、天交所私募債與深交所私募債的區別：
1、發行規模不同：上交所和深交所私募債發行規模多在億元左右，天交所、前海股交中心、重慶股權轉讓中心等區域性股權交易中心發行規模多在千萬元左右；
2、服務區域不同：根據證監會《關於規范證券公司參與區域性股權交易市場的指導意見（試行）》，規定「區域性市場是為市場所在地省級行政區域內的企業特別是中小微企業提供股權、債券的轉讓和融資服務的私募市場，接受省級人民政府監管。原則上不得跨區域設立營業性分支機構，不得接受跨區域公司掛牌。」因此，各區域股權中心私募債發行人主要為本地中小企業。而上交所、深交所服務全國的中小企業；
3、承銷機構不同：上交所、深交所承銷機構為通過證券業協會審核的資質證券公司；區域股權交易中心承銷商可有注冊的投資公司、擔保公司、銀行、私募基金擔任，條件相對寬松；
4、合格投資人部分不同：深交所合格投資人為機構投資者，上交所為機構及自然人，區域股權中心基本都允許自然人投資私募債。
二、私募債券的發行相對公募而言有一定的限制條件，私募的對象是有限數量的專業投資機構，如銀行、信託公司、保險公司和各種基金會等。一般發行市場所在國的證券監管機構對私募的對象在數量上並不作明確的規定，但在日本則規定為不超過50家。這些專業投資的投資機構一般都擁有經驗豐富的專家，對債券及其發行者具有充分調查研究的能力，加上發行人與投資者相互都比較熟悉，所以沒有公開展示的要求，即私募發行不採取公開制度。購買私募債券的目的一般不是為了轉手倒買，只是作為金融資產而保留。日本對私募債券的轉賣有一定的規定，即在發行後兩年之內不能轉讓，即使轉讓，也僅限於轉讓給同行業的投資者。
㈨ 中小企業私募債在上交所備案和深交所備案有什麼不同
5月23日上交所、深交所發布中小企業私募債券業務試點辦法，中小企業私募債均採取備案制發行，交易所在接受備案材料的10個工作日內完成備案。備案後可在6個月內擇期發行。
（1）交易平台不同：債券發行後，上交所發行債券可在上交所固定收益證券綜合電子平台或證券公司進行私募債券轉讓。深交所則在其綜合協議交易平台為私募債券提供轉讓服務。
（2）在投資者范圍方面，兩所規則略有不同，深交所不接受個人投資者。
上交所允許的投資者范圍則在此基礎上增加了資產總額不低於500萬元人民幣的個人投資者，並要求具有兩年以上證券投資經驗，且理解並接受私募債券風險。
深交所規定，中小企業私募債投資人應為銀行、證券公司、基金公司、信託公司和保險公司等金融機構及上述金融機構發行的理財產品、注冊資本不低於人民幣1000萬元的企業法人、合夥人認繳出資總額不低於人民幣5000萬元，實繳出資總額不低於人民幣1000萬元的合夥企業。