㈠ 想考從業投資顧問應該先學習什麼
你需要學習的就比較多了，首先基礎類的證券分析，宏微觀經濟學，貨幣銀行學和國際金融學等這些是必須的，然後還要學習更復雜的統計學和金融工程以及風險管理學。所以，如果你在為此選擇大學或研究生專業，金融系的這些課程幾乎都是要學的，你在選擇專業時可以直接選擇金融學。經濟專業更多傾向於宏觀經濟，國貿專業更傾向於國際貿易，這些有很多必須的知識沒有涉及到，不建議選，金融是首選。
㈡ 做投資顧問需要學習什麼知識
投資顧問需要掌握的基礎知識；
（一）國際市場知識；1、美元指數：1）美元指數是綜合反映美元在國際外； 3）影響美元指數漲跌的因素A、美國聯邦基金利率； 2、關注外圍市場的行情指數，特別是美國三大股； 4、關注紐約金屬期貨交易所中的黃金、白銀期貨走； 6、國際外匯掛牌價?重點關注美元兌歐元、加元；
（二）國內影響因素；每月、每季度、每年度公布的CPI、影響美元指數漲跌的因素 A、美國聯邦基金利率：在一般情況下，美國利率下跌，美 元的走勢就疲軟；美國利率上升，美元走勢偏好。 B、商品價格：國際商品市場上商品大多以美元計價，所以 商品價格與美元指數成較為明顯的負相關。選取具有代表 性的CRB指數來與美元指數疊加，可形象的觀察美元指數 與商品價格指數之間的關系。 C、歐元匯率：美元指數根本上來講還是一系列匯率的一個 加權指數，其中歐元佔比最大，影響最大，所以最終還是 反映到美國與其主要貿易貨幣的自由兌換貨幣的強弱上
（三）關注外圍市場的行情指數，特別是美國 三大股指：道瓊斯指數、納斯達克指數、 標普指數 ，關注美國的經濟數據公布，如非農就業 數據、一周就業數據等 美國經濟的復甦，對全球經濟都起著至關 重要的作用，所以我們必須關注美國的 「經濟晴雨表」，關注紐約金屬期貨交易所中的黃金、白銀期貨走 勢和紐約商業交易所的原油期貨走勢 ，關注倫敦商品期貨交易所的有色金屬期貨走勢， 如銅、鋁、鋅、鉛、錫等 由於期貨市場和現貨市場價格的相關性，在套利、 套保和投機的作用下，最終兩者價格會趨於一致， 所以當期貨上漲或下跌幅度超過現貨時，將影響 現貨市場的上市公司股價。
㈢ 本人想考證券投資顧問、證券分析師，有什麼教材學習
2015年7月基金從業資格考試所用教材為中國證券投資基金業協會組編的《證券投資基金》，教材由高等教育出版社出版，分為上下兩冊，注重實用性和時效性，增加案例分析，體現理論與實踐相結合，圍繞證券投資基金行業和基金管理的所有業務環節，對相關知識做出系統的論述和介紹。
CIIA考試用書中國證券業協會採用了瑞士協會主編的教材，被十多個國家或地區的協會用作注冊國際投資分析師培訓和考試指定教材。若有變動或調整，注冊國際投資分析師協會(ACIIA)會通告瑞士協會主編方進行修訂。目前未有這方面的信息。
㈣ 想做投資顧問要學習什麼
推薦你看《富爸爸，窮爸爸》系列的書..
此書是有關金錢的書。
挑戰傳統的財富觀念，揭示了成為富人的秘密
推翻「高薪一致富」的財富法則
倡導以穩定的「現金流」保障你的生活
教你真正分清資產與負債，從容面對個人財務的潮漲潮落
相信對你有很大的幫助。
㈤ 投資顧問需要學習哪知識有什麼好書可以推薦一下
要想成為一名稱職的投資顧問，首先要獲得相關的資格。具備專業的投資知識，對法律法規的了解，經濟法，經濟學規律的掌握，證券投資相關知識的掌握，國際國內宏觀政策經濟的分析能力，等等都很重要。當然做好了投資顧問，相應的報酬也是相當豐厚的。 總之還是應證了一句話，付出和回報基本是成正比關系的。
㈥ 做證券投資顧問需要學習什麼專業
在中國，其實並沒有實際意義上的證券投資顧問，主要有兩種職業，一種是偏客戶發展和維護的客戶經理一類，一般除了要發展客戶以外也要給客戶一定的投資建議；另一種是投資分析師，這類人一般至少要經濟類碩士學位，這類人主要從事數據分析，撰寫投資分析報告等工作。你所說的投資顧問應該是偏後者多些吧。如果是，那麼你需要學習的就比較多了，首先基礎類的證券分析，宏微觀經濟學，貨幣銀行學和國際金融學等這些是必須的，然後還要學習更復雜的統計學和金融工程以及風險管理學。所以，如果你在為此選擇大學或研究生專業，金融系的這些課程幾乎都是要學的，你在選擇專業時可以直接選擇金融學。經濟專業更多傾向於宏觀經濟，國貿專業更傾向於國際貿易，這些有很多必須的知識沒有涉及到，不建議選，金融是首選。
㈦ 投資顧問需要什麼學歷
投資顧問說白了就是銷售，
銷售搞的好壞和 學歷沒有關系
哪怕是個本科學歷， 嘴皮不會說 也是白的
所以， 投資顧問 會說 才是王道，和學歷基本沒多大關系！
當然，考個專科 本科 也是極好的
㈧ 澳大利亞金融投資顧問學習哪些課程
望採納 主要有兩種職業，一種是偏客戶發展和維護的客戶經理一類，一般除了要發展客戶以外也要給客戶一定的投資建議；另一種是投資分析師，這類人一般至少要經濟類碩士學位，這類人主要從事數據分析，撰寫投資分析報告等工作。你所說的投資顧問應該是偏後者多些吧。如果是，那麼你需要學習的就比較多了，首先基礎類的證券分析，宏微觀經濟學，貨幣銀行學和國際金融學等這些是必須的，然後還要學習更復雜的統計學和金融工程以及風險管理學。所以，如果你在為此選擇大學或研究生專業，金融系的這些課程幾乎都是要學的，你在選擇專業時可以直接選擇金融學。經濟專業更多傾向於宏觀經濟，國貿專業更傾向於國際貿易，這些有很多必須的知識沒有涉及到，不建議選，金融是首選。
㈨ 如何做一名優秀的投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話
㈩ 做一個理財顧問需要學習什麼專業啊
其實成為一個合格的理財顧問還是需要全方位的素質的，而不僅僅只了解某些方面的知識。在老百姓投資理財意識不斷提高的今天，理財顧問有著非常廣闊的職業前景，當然前提是你是否具備全面的素質，是否具有真誠對待客戶的態度。
"想成為理財顧問需要學習什麼？"，其實要准確地回答這個問題，可以把"理財顧問"、或者叫"理財規劃師"的概念進行明晰。理財規劃就是運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或綜合性的方案，是客戶不斷提高生活品質，最終達成終身的財務安全、自住和自由的過程。理財顧問正是從事理財規劃工作的專業人士。如果用通俗的語言可以這么講，理財顧問因為是根據客戶的財務狀況、家庭責任、投資風險偏好，為其量身定做綜合性理財規劃。所以理財顧問需要學習，經濟學、貨幣銀行學、投資學、保險學和會計學等方面；當然還需要學習法律方面的知識，如民法、合同法、民事訴訟法等相關法律知識。
朋友如果非常希望成為一個理財顧問，也許自學這些書本可能並不一定會取得很好的效果，因為有些還是非常專業的。如果能夠理論聯系實踐，在相關的金融理財機構進行實習也是一個比較現實的進入這個職業道路的一條捷徑。比如現在有些外資的保險公司已經陸續進入二三線城市，他們同樣帶來了非常先進的經營理念，其專業的培訓體系本身就是培養具有專業素養的理財顧問、理財規劃師，不過專業培訓後還是需要進入市場進行檢驗即尋找客戶也許是一個挑戰，但通過和客戶的直接接觸，還是可以獲得迅速成長的。相對於其他金融機構，保險公司的行業准入門檻相對較低。除了這種途徑，朋友還可以在一些專業的網站上學習到很多投資理財的知識，既有理論也實戰的經驗，還有最及時的經濟資訊，也需要你的多多關注。如果有可能，你也可以進行某些投資理財品種的操作，如股票投資等，這一點要慎重。
總之，要成為一名出色的理財顧問需要你具備全面的素質，從現在開始就來學習吧！祝朋友成功！我們拭目以待！
補充一下，國家為了更好地規范理財從業人員的職業素質，也於幾年前推出了"理財規劃師"職業技能鑒定，在每年的4月份前後以及10月份前後接受報名，具體可以咨詢勞動部門的職業技能鑒定中心，教材分別是《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》以及相關習題，該教材是"中國財政經濟出版社"出版的，為國內權威指定的考試用教材，該職業資格鑒定是國內最公認的官方機構主辦的，在網上可以查詢到相關信息。這個職業資格鑒定考試的教材包括了投資理財的方方面面內容，具有很強的實際操作性。
當然國際上也有相關機構在組織此類的認證，如美國的ChFC（特許財務顧問師）、CFP（注冊理財規劃師）、英國的IFA（獨立財務顧問師）等等，這些證書的取得費用相對國內較高，難度相對非常大。
現階段不過也可以多在一些財經累的行業網站上多學習和了解吧，如和訊、金融界等等，哪裡也能學到很多的東西，股票、基金、期貨、外匯、債券、信託、銀行理財產品等等。相信朋友只要用心學習，耐得住寂寞，理論聯系實踐，就一定會在不久的將來成為一名合格的理財顧問！