❶ 經營投資組合能有效分散風險嗎
【作者】李學華【作者單位】 （北京廣播電視大學財務處 北京 100081）【摘要】【摘要】本文對影響組合風險的關鍵因素——相關系數及兩種組織結構下的組合數量進行分析，以支持風險分散理論適用於經營投資組合分析的觀點，只是在分析結果上要進行適當的調整，經營投資多樣化分散風險要弱於證券投資多樣化。 【關鍵詞】經營投資組合 證券投資組合 分散風險 相關系數 一、組合投資理論及風險分散理論 1． 組合投資理論。組合投資理論由哈利·馬柯維茨（Harry Markowitz）於1952年在《資產組合選擇》一文中首先提出，並成為現代投資理論的起源。該理論主要解決投資者如何衡量不同的投資風險以及如何合理組合自己的資金以取得最大收益問題。該理論認為組合金融資產的投資風險與收益之間存在一定的特殊關系，投資風險分散具有規律性。 馬柯維茨的投資組合理論基於以下假設：①市場是有效的，投資者能夠得知金融市場上多種收益和風險變動及其原因。②投資者都是風險厭惡者，都希望得到較高的收益率，如果要他們承受較大的風險則必須以較高的預期收益作為補償。③投資者根據金融資產的預期收益率和標准差來選擇投資組合，該投資組合具有較高的收益率或較低的風險。④多種金融資產之間的收益都是相關的，如果得知每種金融資產之間的相關系數，投資者就有可能選擇最低風險的投資組合。 在風險管理中，應用馬柯維茨的投資組合理論有兩個目的：一是利用馬柯維茨的「方差模型」衡量風險；二是在投資決策中尋求一種最佳的投資組合，該組合在同等風險條件下收益最高或在同等收益條件下風險最小，即分散風險。
❷ 投資組合能降低企業的經營風險,最理想的投資組合能使經營風險降為零嗎
不能，無論錢在哪裡都有風險，哪怕是不投資，也會通貨膨脹，只是風險程度不一樣。
❸ 投資組合分析法有哪些
這是通過對企業的經營領域結構的調查，根據企業各個經營領域的經濟效益的測算和分析，提出對各個經營領域的投資重新進行調整和優化組合，以取得更好的經濟效益的一種分析方法。主要運用通用矩陣法，即九象限分析法，對企業的經營領域結構進行分析。通過矩陣採用兩個綜合性指標，即行業吸引力指標和競爭地位指標。
根據對處於不同地位的經營業務的分析，應提出其不同的投資和其他資源分配的建議，即應形成以第一象限的經營業務為重點投資對象；第二、四象限的經營業務為積極投資對象；第三、五、七象限的經營業務維持現狀，按原有水平分配資源，一般不再增加投資；第六、八、九象限的經營業務，實行減量經營，回收投資，不再新投入資源和資金，並逐步退出這些經營領域。
❹ 投資組合指的是什麼
同學你好，很高興為您解答！
在我國CMA管理會計中投資組合（Portfolio）指的是：由投資人或金融機構所持有的股票、債券、衍生金融產品等組成的集合。投資組合的目的在於分散風險。
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❺ 投資組合收入 是什麼意思啊
同學你好，很高興為您解答！
您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：來自投資的收入，包括股息、利息、專利權稅及資本收益。
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