⑴ 投資學的教科書(自學推薦)
投資學（原書第6版）
作 者： （美）博迪（Bodie，Z.） 等著，朱寶憲 等譯
出 版 社： 機械工業出版社
內容簡介
《投資學》是由三名美國知名學府的著名金融學教授撰寫的優秀著作，是美國最好的商學院和管理學院的首選教材，在世界各國都有很大的影響，被廣泛使用。自1999年《投資學》第4版以及2002年的第5版翻譯介紹進中國以後，在國內的大學里，本書同親得到廣泛運和和熱烈反響。此為本書的第6版，作者在前5版的基礎上根據近年來金融市場、投資環境的變化和投資理論的最新進展做了大幅度的內容更新和補充，還充分利用了網路資源為使用者提供了大量網上資料。
全書共分7大部分，27章。詳細講解了投資領域中的風險組合理論、資本資產定價模型、套利定價理論、市場有效性、證券評估、衍生證券、資產組合管理等重要內容。
本書觀點權威，闡述詳盡，結構清楚，設計獨特，語言生動活潑，學生易於理解，內容上注重理論與實踐的結合。
本書適用於金融專業高年級本科生、研究生MBA學生，金融領域的研究人員、從業者。
作者簡介
滋維·博迪是波士頓大學管理學院的金融與經濟學教授，他擁有麻省理工學院的博士學位，並一直在哈佛大學和麻省理工學院講授金融學。博迪教授在一流的專業期刊上發表過有關養老金財務和投資戰略等大量文章。他的著作包括《快樂投資：平安實現你一生中財富目標的方法》以及《養老金財務基礎》等。博迪教授是綜合財務有限公司的經理人，這是一家特別的投資銀行和金融工程公司。他同時還是養老金研究顧問委員會的成員。
投資學：全球視角
作 者： （美）弗朗西斯，伊博森 著，胡堅 等譯
出 版 社： 人民大學出版社
內容簡介
本書由兩位金融教授共同執筆完成，每學期都教授投資學導論、高級投資學、全球投資、資產投資、資產配置、證券分析、資產組合分析或者衍生產品等課程。
本書適用於大這本科或者MBA的投資課程。導論性課程所需的章節可以包含在一個學期內。或者，整體書可以用一個學期的課程。將同類的章節劃分為篇，使教師能夠靈活地選擇和排列各章的順序，以滿足自己的需要。高級課程主要集中於本書後半部分的章節。教師手冊為「導論性課程」、「兩學期課程」、「證卷分析課程」、「資產組合分析課程」。
本書對於投資學領域中的許多實踐性問題給予了較一般教科書更多的關注。例如，第6章對於全球多層次股票市場的概述，第10章對於價格指數的分析，第26章對於技術分析(又稱技術性市場分析)的詳述，第7篇對於衍生品和可選擇的投資工具的介紹都有別於一般教科書。在傳統的投資學教科書中，基本上不用大量篇幅概述股票市場的層次結構，對於股價指數的分析也很簡略，至於技術性市場分析，通常被認為是主流投資學理論之外的內容而不進行闡述，對於衍生品和可選擇投資工具的介紹更加註重理論而忽略實踐。《投資學：全球視角》的作者對於投資學的這些實踐問題的強調固然與他們的實踐背景有關，但是更重要的是，他們表述了一個重要的理念——投資不僅是一個理論問題，更是一個實踐問題。在當代投資學不斷在理論上演進，克服傳統投資學過分依賴直覺和經驗的不足的同時，也必須注意不要滑向「純理論」的誤區，走向「紙上談兵」的歧途。
本書作為一本教科書，內容豐富，結構完整，體系龐大，論述層次清晰。非常適合不同層次的學習者使用。
作者簡介
傑克·弗朗西斯 （Jack C.Francis） 出生在美國印第安納州的印第安納波利斯（Indianapolis）。他在印第安納大學（Indian University）獲得學士和M.B.A學位之後便參軍。在參軍期間，弗朗西斯曾被委任為陸軍中尉，畢業於傘兵學校，當過連長。弗朗西斯在軍隊中服役共兩年。退役之後，他到西雅圖的華盛頓大學（the University of Washington）繼續學習，取得金融學博士學位。弗朗西斯曾在賓夕法尼亞大學（the University of Pennsylvania）的沃頓商學院（Wharton School）金融學系任教五年，後來成為美國聯邦儲備系統（Federal Reserve）的經濟學家。弗朗西斯在聯邦儲備系統任職的兩年間，主要從事貨幣經濟學這方面的研究工作，參與貨幣政策的討論，他曾在許多銀行家會議上發言。目前，弗朗西斯是紐約市伯納德.M.巴魯克學院（Bernard M Baruch college）的經濟學和金融學教授。他自己的專著或者與他人的合著共20多本，已在麥克格勞-希爾出版公司（McGraw-Hill Publishing Company）, 普林迪斯-豪爾出版公司（Prentice-Hall Publishing Company）, 約翰威利出版公司（John Wiley Publishing Company） 和歐文出版公司（Irwin Publishing Company）出版。弗朗西斯教授的研究領域主要在於投資學和銀行學，他的許多文章已經在眾多的學術、商業和政府期刊上發表。弗朗西斯還在一些公司擔任專家、顧問以及董事會成員。他現在居住在美國康涅狄格州西南部的一個城市斯坦福德（Stamford）。最近他買了一個花房，正學習種花。
投資學(第6版)
作 者： [美]William F.Sharpe 等著
出 版 社： 清華大學出版社
內容簡介
《投資學》（第6版）是美國同類書籍中的權威著作，是美國眾多知名大學的首選教材和金融界人士參考用書。本書先後六次再版。三位作者都是美國著名大學教授或金融領域的權威。其中，William F.Sharpe是美國斯坦福大學金融系教授，曾任美國金融協會主席，並於1990年獲得諾貝爾經濟學獎。
在本版中，作者以其多年對資本市場的研究和多年的實踐經驗系統闡述了投資理論的發展，介紹了有價證券組合分析，資本資產定價模型，套利定價理論和期權、期貨等衍生工具，以及投資理論的最新研究成果，既有理論分析又有生動案例。
與其他同類書籍相比，本書具有較強的理論性，同時具有實用性，內容豐富，選材新穎，是基於美國資本市場，分析資本市場一般規律的論著。本書可用作大學高年級本科生和研究生教材，也可作為金融領域從業人員的參考讀物。
作者簡介
William F.Sharpe is presently the STANCO 25 Professor of Finance at Stanford University,and is also Chairman of the Board of Financial Engines,Incorporated,a firm that provides electronic investment advice for indivial retirement savings,He has published articles in a number of professional journals,including Management Science,Journal of Business,Journal of Finance,Journal of financial Economics,Journal of Financial and Quantitaive Analysis,Journal of Portfolio Management,and the Financial Analysts Journal,Dr.Sharpe is patst President of the American Finance Association,and in 1990 received the Nobel Prize in Economic Sciences.He received his Ph.D.,M.A.,and B.A.in Economics form the University of California,Los Angeles.
所有的和投資學有關的書籍 都會涉及到投資學的歷史 不用特別去找
如果能讀完其中一本就已經可以掌握到絕大部分
⑵ 什麼是代用純因子
代用純因子8指用遺傳工程技術合成的、純化的血漿因子8。人類中大約有1/20000的人患血友病甲，這種病只有輸健康人血漿提純的因子8，才可治療出血。但供血漿者血中含有乙型肝炎和獲得性免疫缺陷綜合症病毒，則被輸血漿者必得此病。為防止不發生上述疾病，科學家用遺傳工程技術，把人體血液中因子8的基因分離出來，再將這種基因植入細菌體內，讓細菌按此基因，復制出因子8，並且加以提純，這就是代用純因子8。若把已知的遺傳材料添加給酵母菌或者用組織培養的哺乳動物細胞，將會生產出更多的代用純因子8。這樣會使血友病甲型患者獲得更為價格低廉、安全、有效的代用純因子8。可以認為這是治療血友病方法的一大進展。
⑶ 公司金融投資學題目
折現因子：對應某特定期間的折現因子，是指該期間結束時所收取1元的現值。
零息債券：指只在到期日支付款項的債券。
即期利率：放款者在簽約當時立即提供資金給借款者，所約定的利率。
遠期貸款：在遠期貸款簽約當時，所定的利率。
利率期限結構：利率與到期期間的關系。
內部收益率：項目投資實際可望達到的報酬率，即能使投資項目的凈現值等於零時的折現率。
久期：債券每次息票利息或本金支付時間的加權平均，或利率變動一個單位，債券價格相應的變動率。
凸性：價格—收益曲線的曲率。
免疫：組建固定收益投資組合，使組合的收益免受利率變化的影響。
一個基點的價格：代表利率變動1 bp時，某固定收益證券的價格變動量。
凈現值：是一項投資所產生的未來現金流的折現值與項目投資成本之間的差值。
風險溢價：預期收益超過無風險證券收益的部分，為投資的風險提供補償。
風險規避：是風險應對的一種方法，是指通過計劃的變更來消除風險或風險發生的條件，保護目標免受風險的影響。
分離定理：投資者的風險規避程度與其持有的風險資產組合的最優構成是無關的。
β系數：反映資產組合波動性與市場波動性關系。
一價定律：一價原則，在沒有運輸費用和官方貿易壁壘的自由競爭市場上，一件相同商品在不同國家出售，如果以同一種貨幣計價，其價格應是相等的，即在均衡市場中，所有的證券均在證券市場線上。
報酬－波動性比率：資本配置線的斜率。表示對資產組合，單位風險增加對應的預期收益增加。
系統風險：它是指由於公司外部、不為公司所控制,並產生廣泛影響的風險。
非系統性風險 ：產生於某一證券或某一行業的獨特事件，與整個證券市場不發生系統性聯系的風險。即總風險中除了系統風險外的偶發性風險，或稱殘余風險和特有風險
一致性定理：公司採用CAPM來作為項目評估的目標與投資者採用CAPM進行組合選擇的目標是一致的。
因子模型：是假設資產的收益是由某個收益生成過程所決定的，而這個生成過程則可以通過某個收益率統計公式線性地表述出來。
套利：是利用證券定價之間的不一致，同時持有一種或者多種資產的多頭或空頭，從而在不承擔風險的情況下鎖定一個正收益。
無套利原則：根據一價定律，兩種具有相同風險的資產不能以不同的期望收益率出售。
資本配置決策：是考慮資金在無風險資產和風險組合之間的分配
有效資產組合：在可行集中，有一部分投資組合從風險和收益兩個角度來評價，會明顯地優於另外一些投資組合，其特點是在同種風險水平下，提供最大預期收益率；在同種收益水平下，提供最小風險。我們把滿足這兩個條件的資產組合，稱之為有效資產組合；
資產選擇決策：在眾多的風險證券中選擇適當的風險資產構成資產組合
市場組合：在均衡狀態下，所有的投資者都持有同樣的風險組合。
風險價格：證券市場線的斜率
APT的基本原理：由無套利原則，在因子模型下，具有相同因子敏感性（b）的資產（或組合）應提供相同的期望收益率。
資產組合的好處？
對沖，也稱為套期保值。投資於收益負相關資產，使之相互抵消風險的作用。分散化：通過持有多個風險資產，就能降低風險。投資組合可以通過分散化減少方差，而不會犧牲收益組合使投資者選擇餘地擴大。
APT與CAPM的比較？
APT與CAPM的一致性
若只有一個風險因子，且純因子組合是市場組合，則當APT與CAPM均成立時有
區別：
1、CAPM是一種理論上非常完美的模型，但假設條件太多、太嚴格。其中關鍵的假設是同質性假設和風險規避。
APT假設少得多。基本假設是：個體是非滿足，不需要風險規避的假設！只要一個人套利，市場就會出現均衡！
2、在CAPM中，市場組合居於不可或缺的地位（若無此，則其理論瓦解）。
APT並不要求組合一定是市場組合，可以是任何風險分散良好的組合：純因子組合
3、若純因子組合不是市場組合，則APT與CAPM不一定一致，CAPM僅僅是APT的特例。當且僅當純因子組合是市場組合時，CAPM與APT等價。
由於市場組合在實際中不是總能得到，因此，在實際應用中，只要指數基金等組合，即可滿足APT。所以APT的適用性更強！
4、APT的推導以無套利均衡為核心，CAPM則以一般均衡 General Equlibrium 核心。
5、 CAPM屬於單一時期模型，但APT並不受到單一時期的限制。
6、在CAPM中，證券的風險只與市場組合相關。APT承認有多種因素影響證券價格，為識別證券風險的來源提供了分析工具。
SML、CML、CAL、因子模型之間的比較
SML與CML：
證券市場線(SML)是用來界定所有證券風險與收益率的關系，而無論這個證券是個別證券，還是有效或無效的證券組合。
資本市場線是指表明有效組合的期望收益率和標准差之間的一種簡單的線性關系的一條射線。它是沿著投資組合的有效邊界，由風險資產和無風險資產構成的投資組合。
證券市場線方程為： ，
由上式可知，風險資產的收益由兩部分構成：一是無風險資產的收益Rf；二是市場風險溢價收益 。它表明：（1）風險資產的收益高於無風險資產的收益率；（2）只有系統性風險需要補償，非系統性風險可以通過投資多樣化減少甚至消除，因而不需要補償；（3）風險資產實際獲得的市場風險溢價收益取決於βi的大小，βi值越大，則風險貼水 就越大，反之，βi則越小，風險貼水就愈小。 依據βi大於或小於1，可將證券或證券組合分為防禦性和進取性證券兩類。βi系數值小於1的證券或證券組合稱為防禦性證券或證券組合；βi系數值大於1的證券稱為進取性證券或證券組合。
區別：
1、「證券市場線」的橫軸是「貝它系數（只包括系統風險）」；「資本市場線」的橫軸是「標准差（既包括系統風險又包括非系統風險）」。
2、「證券市場線」揭示的是「證券的本身的風險和報酬」之間的對應關系；「資本市場線」揭示的是「持有不同比例的無風險資產和市場組合情況下」風險和報酬的權衡關系。
3、證券市場線中的「風險組合的期望報酬率」與資本市場線中的「平均股票的要求收益率」含義不同；「資本市場線」中的「Q」不是證券市場線中的「貝它系數」。
4、證券市場線表示的是「要求收益率」，即投資「前」要求得到的最低收益率；而資本市場線表示的是「期望報酬率」，即投資「後」期望獲得的報酬率。
5、證券市場線的作用在於根據「必要報酬率」，利用股票估價模型，計算股票的內在價值；資本市場線的作用在於確定投資組合的比例；
⑷ 關於投資學和經濟學
你是想自己看吧,要是在學校學的話,開投資學之前肯定會開經濟學這門課的,還是建議先看經濟學,如果你對經濟學沒興趣,估計你那投資學也看不下去的.
⑸ 有什麼關於投資學的權威學術著作
投資學（原書第6版）
作 者： （美）博迪（Bodie，Z.） 等著，朱寶憲 等譯
出 版 社： 機械工業出版社
內容簡介
《投資學》是由三名美國知名學府的著名金融學教授撰寫的優秀著作，是美國最好的商學院和管理學院的首選教材，在世界各國都有很大的影響，被廣泛使用。自1999年《投資學》第4版以及2002年的第5版翻譯介紹進中國以後，在國內的大學里，本書同親得到廣泛運和和熱烈反響。此為本書的第6版，作者在前5版的基礎上根據近年來金融市場、投資環境的變化和投資理論的最新進展做了大幅度的內容更新和補充，還充分利用了網路資源為使用者提供了大量網上資料。
全書共分7大部分，27章。詳細講解了投資領域中的風險組合理論、資本資產定價模型、套利定價理論、市場有效性、證券評估、衍生證券、資產組合管理等重要內容。
本書觀點權威，闡述詳盡，結構清楚，設計獨特，語言生動活潑，學生易於理解，內容上注重理論與實踐的結合。
本書適用於金融專業高年級本科生、研究生MBA學生，金融領域的研究人員、從業者。
作者簡介
滋維·博迪是波士頓大學管理學院的金融與經濟學教授，他擁有麻省理工學院的博士學位，並一直在哈佛大學和麻省理工學院講授金融學。博迪教授在一流的專業期刊上發表過有關養老金財務和投資戰略等大量文章。他的著作包括《快樂投資：平安實現你一生中財富目標的方法》以及《養老金財務基礎》等。博迪教授是綜合財務有限公司的經理人，這是一家特別的投資銀行和金融工程公司。他同時還是養老金研究顧問委員會的成員。
投資學：全球視角
作 者： （美）弗朗西斯，伊博森 著，胡堅 等譯
出 版 社： 人民大學出版社
內容簡介
本書由兩位金融教授共同執筆完成，每學期都教授投資學導論、高級投資學、全球投資、資產投資、資產配置、證券分析、資產組合分析或者衍生產品等課程。
本書適用於大這本科或者MBA的投資課程。導論性課程所需的章節可以包含在一個學期內。或者，整體書可以用一個學期的課程。將同類的章節劃分為篇，使教師能夠靈活地選擇和排列各章的順序，以滿足自己的需要。高級課程主要集中於本書後半部分的章節。教師手冊為「導論性課程」、「兩學期課程」、「證卷分析課程」、「資產組合分析課程」。
本書對於投資學領域中的許多實踐性問題給予了較一般教科書更多的關注。例如，第6章對於全球多層次股票市場的概述，第10章對於價格指數的分析，第26章對於技術分析(又稱技術性市場分析)的詳述，第7篇對於衍生品和可選擇的投資工具的介紹都有別於一般教科書。在傳統的投資學教科書中，基本上不用大量篇幅概述股票市場的層次結構，對於股價指數的分析也很簡略，至於技術性市場分析，通常被認為是主流投資學理論之外的內容而不進行闡述，對於衍生品和可選擇投資工具的介紹更加註重理論而忽略實踐。《投資學：全球視角》的作者對於投資學的這些實踐問題的強調固然與他們的實踐背景有關，但是更重要的是，他們表述了一個重要的理念——投資不僅是一個理論問題，更是一個實踐問題。在當代投資學不斷在理論上演進，克服傳統投資學過分依賴直覺和經驗的不足的同時，也必須注意不要滑向「純理論」的誤區，走向「紙上談兵」的歧途。
本書作為一本教科書，內容豐富，結構完整，體系龐大，論述層次清晰。非常適合不同層次的學習者使用。
作者簡介
傑克·弗朗西斯 （Jack C.Francis） 出生在美國印第安納州的印第安納波利斯（Indianapolis）。他在印第安納大學（Indian University）獲得學士和M.B.A學位之後便參軍。在參軍期間，弗朗西斯曾被委任為陸軍中尉，畢業於傘兵學校，當過連長。弗朗西斯在軍隊中服役共兩年。退役之後，他到西雅圖的華盛頓大學（the University of Washington）繼續學習，取得金融學博士學位。弗朗西斯曾在賓夕法尼亞大學（the University of Pennsylvania）的沃頓商學院（Wharton School）金融學系任教五年，後來成為美國聯邦儲備系統（Federal Reserve）的經濟學家。弗朗西斯在聯邦儲備系統任職的兩年間，主要從事貨幣經濟學這方面的研究工作，參與貨幣政策的討論，他曾在許多銀行家會議上發言。目前，弗朗西斯是紐約市伯納德.M.巴魯克學院（Bernard M Baruch college）的經濟學和金融學教授。他自己的專著或者與他人的合著共20多本，已在麥克格勞-希爾出版公司（McGraw-Hill Publishing Company）, 普林迪斯-豪爾出版公司（Prentice-Hall Publishing Company）, 約翰威利出版公司（John Wiley Publishing Company） 和歐文出版公司（Irwin Publishing Company）出版。弗朗西斯教授的研究領域主要在於投資學和銀行學，他的許多文章已經在眾多的學術、商業和政府期刊上發表。弗朗西斯還在一些公司擔任專家、顧問以及董事會成員。他現在居住在美國康涅狄格州西南部的一個城市斯坦福德（Stamford）。最近他買了一個花房，正學習種花。
投資學(第6版)
作 者： [美]William F.Sharpe 等著
出 版 社： 清華大學出版社
內容簡介
《投資學》（第6版）是美國同類書籍中的權威著作，是美國眾多知名大學的首選教材和金融界人士參考用書。本書先後六次再版。三位作者都是美國著名大學教授或金融領域的權威。其中，William F.Sharpe是美國斯坦福大學金融系教授，曾任美國金融協會主席，並於1990年獲得諾貝爾經濟學獎。
在本版中，作者以其多年對資本市場的研究和多年的實踐經驗系統闡述了投資理論的發展，介紹了有價證券組合分析，資本資產定價模型，套利定價理論和期權、期貨等衍生工具，以及投資理論的最新研究成果，既有理論分析又有生動案例。
與其他同類書籍相比，本書具有較強的理論性，同時具有實用性，內容豐富，選材新穎，是基於美國資本市場，分析資本市場一般規律的論著。本書可用作大學高年級本科生和研究生教材，也可作為金融領域從業人員的參考讀物。
作者簡介
William F.Sharpe is presently the STANCO 25 Professor of Finance at Stanford University,and is also Chairman of the Board of Financial Engines,Incorporated,a firm that provides electronic investment advice for indivial retirement savings,He has published articles in a number of professional journals,including Management Science,Journal of Business,Journal of Finance,Journal of financial Economics,Journal of Financial and Quantitaive Analysis,Journal of Portfolio Management,and the Financial Analysts Journal,Dr.Sharpe is patst President of the American Finance Association,and in 1990 received the Nobel Prize in Economic Sciences.He received his Ph.D.,M.A.,and B.A.in Economics form the University of California,Los Angeles.
所有的和投資學有關的書籍 都會涉及到投資學的歷史 不用特別去找
如果能讀完其中一本就已經可以掌握到絕大部分
⑹ 學習投資學是不是特別費腦子
您好，我是中央財經大學大四的學生，很高興能夠解答您的問題。
首先，有關學習投資學是否費腦子是眾說紛紜的，一部分人會覺得很費腦子，而另一部分則會覺得較為輕松。就我周圍的同學而言，大部分同學在初學投資學時都會覺得比較困難，叫苦不迭，但是在學習了一段時間之後，則會覺得找到了學習竅門，也體會到了投資學的樂趣。
⑺ 什麼是色譜峰的純度因子，怎麼算
液相色譜配二極體陣列檢測器（PDA或者叫DAD）的，軟體上都有這個功能的，你選一下就能顯示每個峰的純度因子。一般來說，純度因子越高代表峰越純，但如果混入同分異構體之類，因為光譜圖一樣，計算出的純度因子也是搞的。所以純度因子只能參考。
⑻ 投資學的一道論述題，求詳解
所謂量化投資，就是通過定量或統計的方法，不斷地從歷史數據中挖掘有效的規律並在投資行為中加以利用，甚至通過計算機程序自動執行下單的動作。也就是說，量化投資方法是靠「概率」取勝，其最鮮明的特徵就是可定量化描述的模型、規律或策略。
對於股票市場，量化投資主要包括量化選股、量化擇時、演算法交易、股票組合配置、資金或倉位管理、風險控制等。我們這里重點聊一聊量化選股和擇時策略，其中前者解決哪些股票值得關注或持有，後者解決何時買入或賣出這些股票，以期在可承受的風險程度下，獲得盡可能多的收益。
第一階段：選股
選股的目標是從市場上所有可交易的股票中，篩選出適合自己投資風格的、具有一定安全邊際的股票候選集合，通常稱為「股票池」，並可根據自己的操作周期或市場行情變化，不定時地調整該股票池，作為下一階段擇時或調倉的基礎。
量化選股的依據可以是基本面，也可以是技術面，或二者的結合。常用的量化選股模型舉例如下：
1多因子模型
多因子模型：採用一系列的「因子」作為選股標准，滿足這些因子的股票將作為候選放入股票池，否則將被移出股票池。這些因子可以是一些基本面指標，如 PB、PE、EPS 增長率等，也可以是一些技術面指標，如動量、換手率、波動率等，或者是其它指標，如預期收益增長、分析師一致預期變化、宏觀經濟變數等。多因子模型相對來說比較穩定，因為在不同市場條件下，總有一些因子會發生作用。
2板塊輪動模型
板塊輪動模型：一種被稱作風格輪動，它是根據市場風格特徵進行投資，比如有時市場偏好中小盤股，有時偏好大盤股，如果在風格轉換的初期介入，則可以獲得較大的超額收益；另一種被稱作行業輪動，即由於經濟周期的原因，總有一些行業先啟動行情，另有一些（比如處於產業鏈上下游的）行業會跟隨。在經濟周期過程中，依次對這些輪動的行業進行配置，比單純的買入持有策略有更好的效果。
3一致性預期模型
一致性預期模型：指市場上的投資者可能會對某些信息產生一致的看法，比如大多數分析師看好某一隻股票，可能這個股票在未來一段時間會上漲；如果大多數分析師看空某一隻股票，可能這個股票在未來一段時間會下跌。一致性預期策略就是利用大多數分析師的看法來進行股票的買入賣出操作。
與此類似的思路還有基於股吧、論壇、新聞媒體等對特定股票提及的輿情熱度或偏正面/負面的消息等作為依據。還有一種思路是反向操作，迴避羊群效應（物極必反），避免在市場狂熱時落入主力資金出貨的陷阱。
4資金流模型
資金流模型：其基本思想是根據主力資金的流向來判斷股票的漲跌，如果資金持續流入，則股票應該會上漲，如果資金持續流出，則股票應該下跌。所以可將資金流入流出情況編製成指標，利用該指標來預測未來一段時間內股票的漲跌情況，作為選股依據。
第二階段：擇時
擇時的目標是確定股票的具體買賣時機，其依據主要是技術面。取決於投資周期或風格（例如中長線、短線，或超短線），擇時策略可以從比較粗略的對股票價位相對高低位置的判斷，到依據更精確的技術指標或事件消息等作為信號來觸發交易動作。
一般來說，擇時動作的產生可以基於日K線（或周K線），也可以基於日內的小時或分鍾級別K線，甚至tick級的分時圖等。具體的量化擇時策略可以分為如下幾種：
1趨勢跟蹤型
趨勢跟蹤型策略適用於單邊上升或單邊下降（如果可做空的話）的行情——當大盤或個股出現一定程度的上漲和一定程度的下跌，則認為價格走勢會進一步上漲或下跌而做出相應操作（買入->持有->加倉->繼續持有->賣出）。
2高拋低吸型
高拋低吸型：高拋低吸型策略適用於震盪行情——當價格走勢在一定范圍的交易區間（箱形整理）或價格通道（平行上升或下降通道）的上下軌之間波動時，反復地在下軌附近買入，在上軌附近賣出，賺取波段差價利潤（下軌買入->上軌賣出->下軌買入->上軌賣出->…）。
3橫盤突破型
橫盤突破型：價格走勢可能在一定區間范圍內長時間震盪，總有一天或某一時刻走出該區間，或者向上突破價格上軌（如吸籌階段結束開始拉升），或者向下突破價格下軌（如主力出貨完畢，或向下一目標價位跌落以尋找有效支撐），此時行情走勢變得明朗。
橫盤突破型策略就是要抓住這一突破時機果斷開多或開空，以期用最有利價位和最小風險入場，獲得後續利潤（空倉或持倉等待機會->突破上軌則買入或平空/突破下軌則賣出或做空）。
常見的趨勢跟蹤型策略有：短時和長時移動均線交叉策略，均線多頭排列和空頭排列入場出場策略，MACD的DIFF和DEA線交叉策略等。如下圖所示：
常見的高拋低吸型策略一般通過震盪類技術指標，如KDJ、RSI、CCI等，來判斷價格走勢的超賣或超賣狀態，或通過MACD紅綠柱或量能指標與價格走勢間的背離現象，來預測波動區間拐點的出現。如下圖所示：
常見的橫盤突破策略包括布林帶上下軌突破、高低價通道突破、Hans-123、四周法則等。如下圖所示：
必須要強調的是，趨勢跟蹤型策略和高拋低吸型策略適用於完全不同的市場行情階段——如果在單邊趨勢中做高拋低吸，或是在震盪行情中做趨勢跟蹤，則可能會造成很大虧損。因此，對這二者的使用，最關鍵的是，第一要盡量准確地判斷當前行情類型，第二是要時刻做好止損保護（和及時止盈）。
⑼ 求有關證券投資學學習小結（心得） 一經採納把我的244分全部奉送！！
給你點純心得體會:大盤在高位拿錢,低位拿股票.炒股不難難在選股,選股一定要選業績優良有發展潛力的股票最好還能是最近的熱門題材.大盤一路上漲的時候當天下午找那些剛開始漲的股票而且在6%以上的買進去轉天就可以獲利出場,這是短線打法.在大盤強勁拉升的後期買一些st的股票因為上漲的尾聲是以st結束的(2246點的時候大盤就是由st帶領沖上2000的)先這些吧不夠在說,這都真金白銀換來的經驗教訓都是實戰經驗