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股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

投資理財顧問

發布時間: 2021-03-30 03:20:42

投資理財顧問的職責有哪些

投資理財顧問在現今生活中是個非常重要的角色,他們主要是給投資人提供一些好的投資建議,從而獲得報酬。那麼我們是不是應該來了解一下投資理財顧問的職責呢?投資理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點:1、投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。2、全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。與客戶進行深刻的交流與溝通,然後根據客戶的自身情況為客戶制定適合他們的投資方案。投資理財顧問所制定的投資方案是完全根據客戶的需求、目標、財務狀況等方面情況制定而成的,所以對客戶來說都是非常合適的。3、 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。每個客戶制定一個投資組合都必須要出一份投資組合報告,這個報告不僅包括投資者在過去的業績情況,還包含在未來對於業績的評估及實施目標。然後投資顧問會為客戶解說這份報告,幫助客戶分析這份報告是否合理和可行。4、調整投資方案:制訂合理的資金分配方案。投資理財顧問會幫助客戶做一個去年投資決策的回顧,看是否有需要做調整的地方。然後為投資者制定出合理的資金分配方案,根據投資者的個人資產情況、風險承受力、投資喜好等方面,然後為客戶選擇投資的方向。

㈡ 投資理財顧問--我准備轉行去做投資理財顧問。前景好嗎有前輩嗎

證券,銀行,基金,信託算是正宗的,問題是證券業現在這行情你懂的,銀行的話有正規編制你可以去,沒有就PASS吧,很難轉正的(比如要求工作滿5年,手上有5000W客戶)。
基金和信託比較難說,要看你的職務了。

要注意別看都叫投資理財顧問,其實對證券和基金公司內部是有分別的,算銷售的,我大學畢業後干過,基本就是拿最低工資。其他的,比如專門負責講課的,客服的,等等基本上算是正式工了,可以考慮。基金和信託銷售如果是單純跑渠道的(比如叫你和固定的證券公司,銀行聯系的)也是不錯的,或者是在銀行內部駐點的也可以考慮(就是那種你不說,別人就以為你是銀行工作人員,在銀行有位子坐著工作的那種)

其他期貨(建一個平台給別人炒國外期貨等),貴金屬,說實話,我見過不少客戶搞過,半年以後還能有錢在裡面的,幾乎沒有,一般半年就輸光了。在正規的眼裡,這些就是騙人的,當初不少人聯系過我,介紹一個客戶過去,我可以拿30-50%的傭金。說實話,5W下去,也就1、2個月就沒了,介紹一個過去我就能拿不少,但畢竟良心還沒被全吃掉,我沒介紹過。

簡單來說就是過去如果幹得是銷售,銀行要有正規編制或者有轉正希望,其他的找那些跑渠道的比較好,新開客戶哭死你,當然你也可以過去混混,然後有工作經驗了,換個公司,換純跑渠道的職務,或者說先混著,等行情好了,你就可以換個公司,爬上去了。
其他不是銷售這塊的投資理財顧問,你都可以試試。

㈢ 投資公司的理財顧問好做嗎

挺好的 可以說是高端行業的職位

㈣ 「投資顧問」跟「理財顧問」這兩個職位有什麼區別

投資顧問只關注你的支出項:投資方向,投資方法以及回報率,風險率。 理財顧問則既要指導你的投資也要保障你的生活開銷,收入和支出都會為你考慮到。

㈤ 投資理財顧問的職責有哪些

投資理財顧問在現今生活中是個非常重要的角色,他們主要是給投資人提供一些好的投資建議,從而獲得報酬。那麼我們是不是應該來了解一下投資理財顧問的職責呢?投資理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點:1、投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。2、全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。與客戶進行深刻的交流與溝通,然後根據客戶的自身情況為客戶制定適合他們的投資方案。投資理財顧問所制定的投資方案是完全根據客戶的需求、目標、財務狀況等方面情況制定而成的,所以對客戶來說都是非常合適的。3、 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。每個客戶制定一個投資組合都必須要出一份投資組合報告,這個報告不僅包括投資者在過去的業績情況,還包含在未來對於業績的評估及實施目標。然後投資顧問會為客戶解說這份報告,幫助客戶分析這份報告是否合理和可行。4、調整投資方案:制訂合理的資金分配方案。投資理財顧問會幫助客戶做一個去年投資決策的回顧,看是否有需要做調整的地方。然後為投資者制定出合理的資金分配方案,根據投資者的個人資產情況、風險承受力、投資喜好等方面,然後為客戶選擇投資的方向。

㈥ 怎麼做好投資理財顧問

明白客戶的需求,根據客戶的需求制定一系列的草案,服務態度好,最主要的是能把握投資市場的命脈,清晰投資市場的風向,我們就能做到,Q我!